龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜37只个股，其中净买入25只，净卖出12只。当日机构净买入最多的个股前三位是：景旺电子（10.63亿）、沪电股份（8.88亿）、光迅科技（6.55亿）。
其中景旺电子公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，PCB板有3只（景旺电子、沪电股份等）、机器人有3只（福赛科技、豪美新材等）、光通信有2只（光迅科技、华盛昌）。
PCB板消息面上，松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板价格，自2026年9月1日起执行，部分产品涨幅最高达30%；建滔积层板亦向客户发函对部分产品涨价10%至20%，称上游玻璃布、铜箔供应紧缺，系年内第7次涨价。
电子布与覆铜板涨价只是PCB景气上行的一环，根本驱动是AI算力基建对高端PCB的爆发式需求；花旗研报指出，建滔8月CCL现货价或再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍；银河证券指出，PCB龙头中报业绩大多高增长，AI PCB相关龙头企业值得关注；中信建投认为，AI正推动全球PCB行业进入新一轮上行周期，2026年GPU与ASIC服务器对应PCB市场空间有望超900亿元。
龙虎榜知名游资
今日国泰海通南京太平南路净买入3家公司，净买入7425万；华鑫证券上海茅台路证券营业部净买入1家公司，净买入1699万；平安证券浙江分公司净买入1家公司，净买入1645万。
一、大农业
消息面上，据新浪财经等报道，乌克兰总统泽连斯基表示俄罗斯拒绝了一项旨在停止袭击黑海粮食运输船只的停火提议，双方相互打击持续升级，黑海粮食出口实际陷入停滞；芝加哥小麦期货分析显示，期价已涨至每蒲式耳7.55美元，创2023年7月以来最高收盘价，自6月底低点累计涨幅约30%。
中信建投指出，厄尔尼诺正快速强化，全球降水格局异常风险上升，粮价中枢有望走高，高粮价也有望提振种植收益、农资投入，厄尔尼诺也有望推高本轮农药景气周期高度；申万宏源认为，2026年或成为强厄尔尼诺年，强厄尔尼诺可能导致棕榈油减产、东南亚天然橡胶减产、糖价受支撑，蓝莓核心产区减产或推升四季度价格。
个股方面，红四方今日获国泰海通南京太平南路净买入3403万。公司为中盐集团农肥业务板块的运营主体。
个股龙虎榜
播恩集团今日获华鑫证券上海茅台路证券营业部净买入1699万。公司的主要产品为猪用饲料，拟1.25亿元收购3家饲料公司。
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二、大消费
消息面上，商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长。
中邮证券认为，截至2026年6月30日申万食品饮料指数PE（TTM）约18.6倍，与2000年初的标普500必需消费指数相当；未来三年，A/H股低估值消费龙头有望迎来价值重估，一旦资金虹吸效应结束，该指数有望复刻标普500必需消费指数的走势，低估值、高股息、稳增长的消费龙头有望实现相对指数的超额收益。
具体到个股，安记食品今日获平安证券浙江分公司净买入1645万。公司位于福建泉州市，系复合调味品小龙头，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等。
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国芳集团今日获国泰海通南京太平南路净买入553万。公司为甘肃省内最大的连锁零售企业。
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三、云计算数据中心
消息面上，美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，隔夜股价暴涨超34%；CoreWeave第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，隔夜股价涨超19%；《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》提出，到2030年上海软件和信息服务业产业规模力争达4万亿元，并在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
中金公司研报指出，AI算力产业链仍处于高景气区间，有望带动科技成长板块估值中枢上移；华鑫证券表示，全球CSP资本开支持续上修，长鑫存储LPDDR6量产在即，国内半导体与算力基础设施产业链景气度持续验证，科创成长赛道具备较强的业绩支撑。
板块个股中，中远通今日获国泰海通南京太平南路净买入3469万、国泰海通成都北一环路证券营业部净买入1692万。公司服务器电源可配套数据中心建设，标准化服务器电源360W到3200W系列产品已全部小批量生产，部分实现批量生产，且均有国产化产品；其拟与郑州正方科技合作共同拓展两轮电动车快充充电桩业务。
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