1、行情
今日市场风格再度切换。
题材方面，农林牧渔持续走强，亚盛集团3连板，敦煌种业、播恩集团、中水渔业、罗牛山2连板，金健米业、万向德农、道道全、新赛股份、天马科技等涨停；
科技股集体反弹，其中CPO大涨，剑桥科技、铭普光磁、汇绿生态、光迅科技、华盛昌、金字火腿、青山纸业等集体涨停，源杰科技、智立方、致尚科技、太辰光、联特科技、长盈通、光莆股份、长芯博创、中际旭创、德科立、罗博特科等涨超10%；
PCB板块同样大涨，超声电子、中京电子、迅捷兴（20CM）、兴森科技、光洋股份、景旺电子、深南电路、博敏电子、顺络电子、广合科技、沪电股份、崇达技术等集体涨停；
午后CPU概念股发力，综艺股份、禾盛新材涨停，中国长城、龙芯中科、中电港等走强；
此后传媒、影视板块反弹那，龙版传媒6连板，中国出版2连板，三人行、上海电影、读者传媒、博纳影业涨停，读客文化、兆讯传媒、芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、幸福蓝海等集体拉升；
此外，AI硬件产业链、机器人、旅游等走强，黄金、白银、金融、有色、周期等跌幅居前。
沪指、深成指、创业板指、科创50分别收涨0.07%、1.91%、3.41%、2.42%，市场超3100股上涨，近2200股下跌，三市累计成交额不足2万亿。
2、CPO
今日科技股集体反弹，其中CPO表现最为强势。
剑桥科技、铭普光磁、汇绿生态、光迅科技、华盛昌、金字火腿、青山纸业等集体涨停；
CPO板块全天单边大涨，最终收涨超7%。
催化方面，感觉还挺复杂。
一方面是科技股上周五本身就跌的莫名其妙，上周连续下跌原本就积蓄了一定的反弹动能，不过这个原因起不到决定性的作用。
而较为主要的原因是韩国综指全天高开高走，竞价高开3%后一路震荡到A股开盘，原本就为A股的科技股打下了一个基础。
此外，更为重要的是盘前传来一则消息：
今日，高盛首次覆盖中际旭创H股并给予“买入”评级，12个月目标价3267港元，其2026年、2027年净利润预测较市场普遍预期分别高25%和42%，反映其积极看待公司在硅光模块领域的领先地位、1.6T及以上解决方案的加速量产、稳定的供应链与多元化的生产基地以及可控的共封装光学（CPO）竞争；
A股“买入”评级同步重申，目标价维持2645元人民币。
我都不用看这份长长的英文报告里具体说了什么内容，就光看“H股目标价3267港元、A股目标价2645元人民币”就够了。
要知道今天开盘前，中际旭创H股、A股的价格分别是1006港元、814元。
你算算按照这限价，要翻多少倍才能到目标价……就算你认为这个目标价是扯淡，光这市场空间都值得炒作一波。
也正因为此，这几个月CPO最弱鸡的中际旭创今日A股大涨超10%，港股大涨超18%。
那么，连走势最弱鸡的龙头都能给出这么龙头都还有这么多空间，那弹性更好的小票么，今天大涨一波也很合理吧！
3、摩尔线程
科技股今日集体反弹，但国产算力芯片却表现相对不佳。
其中，摩尔线程更是坑中之坑。
今日摩尔线程竞价低开4%，开盘后快速跳水吞下20CM跌停。
下跌原因方面，仅仅是因为摩尔线程迎来5.48%的“IPO网下配售限售股解禁”。
这批网下配售限售股的成本就是摩尔线程的发行价114.28元，而今天盘前的价格是519.35元，这仅锁定了9个月就有每股浮盈超400元。
是你，你砸不砸……？
此外，在解禁之前摩尔线程原本就只有总股本6.25%的流通股在市面上，今天一下子迎来了几乎同比例的解禁流通盘。
在这批解禁股的砸盘下，这摩尔线程势不可挡地跌20%就属于完全可以理解的了。
至于你要问，为什么知道摩尔线程解禁，它的股价为什么不会提前反应下跌？
第一，这个属于A股特色，即使知道大概率明牌要ST的股票，也大多都会等到真正落地后再暴跌。
第二，也许很多人根本没在意这么点解禁的比例，他们没想到这部分解禁股相比现有流通盘有多么巨大。
更没想到的是，他们应该都没预料到，原来这些网下配售的股份，居然这么赚钱！
4、兴业科技
在今天科技股反弹的行情下，痛苦的除了摩尔线程外，当属兴业科技了。
兴业科技此前公告跨界半导体，收购“磷化铟”资产，推动股价连续走出7连板。
当然，按照A股惯例，这7连板中的首板是在公告发布当天提前走出来的。
上周五晚间，兴业科技发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
虽然可能很多人想的是，这个信披违规是不是指收购公告消息泄露，导致股价提前涨停？
不过公司方面表示：
此次立案主要与之前披露的收购意向协议“不够充分”有关，“可能我们第一次披露收购的时候，没有提资产项目还没有盈利这些事情。”
收购标的这么重要的信息都不披露？
这兴业科技此前主业是做天然牛皮革相关产品，我看看是不是这次牛皮要吹破了？
受利空消息刺激，今日兴业科技缩量一字跌停板全天。
对于这种走势，虽然我真的很想拍手称快，高呼喜闻乐见。
但实际真正坑杀的都是此后博弈接力的股民“无辜”资金，而真正首板抢跑的资金，怕是早就爽爽的高位获利了结了！
哎，这些玩套路的A股公司真是令人恼火！
5、传媒
传媒、影视板块午后集体发力。
截至收盘，传媒、影视板块分别收涨1.57%、2.07%。
传媒板块一方面本身就是上周比较活跃的题材，在科技股今天大涨的背景下，“踏空资金”提前低吸传媒布局，也说的过去。
传媒拉升的过程中，科技股确实出现了短暂的跷跷板走势。
另一方面，今天午后有个消息是：
字节跳动旗下火山引擎近日向多家版权方发起“AI版权管理平台”的内测邀请。品牌方、短剧制作方等可以用Seedance、Seedream、Seed Audio系列模型，对平台内已签约的版权IP进行商业化使用；同时，版权方可以在该管理平台进行监修、审核和实时交易。
这一AI版权商业化平台会在下半年公开上线。
这可能也是下午局部异动发力的催化之一。
至于上周点燃板块的AI短剧“后西游记”，我几乎就都没在抖音上刷到过了。
我特地去搜了一下，貌似差评有点多啊，说是部分画面、剧情都挺拉的，甚至不如一些网友自制的一些精良短剧。
当然也有不少好评，但我主观下意识的就把这些好评归类到那些发“救救XXXX（股票）”的弹幕中去了……
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