实际采购是预测的1.9倍！台积电刚刚又有重要表态，半导体设备需求迎来全球共振，国产设备也迎放量窗口；厄尔尼诺干旱引发供水受限，印尼最大镍工业园区恐大幅减产，中东地缘冲突还在推升重要冶炼原料价格，这家A股公司已锁定6亿湿吨红土镍矿的资源供应丨9月3日早知道

2026/09/02 12:15

今日覆盖内容包括：半导体（全球晶圆代工龙头台积电将季度设备采购预估上调至去年底约1.9倍，AI扩产潮带动半导体设备需求高景气）；有色镍（印尼最大镍工业园区因干旱供水受限或减产四成，镍供给收缩预期升温）；MLCC（三星电机签下史上最大MLCC供应合同，被动元件周期上行）；先进封装（产能紧俏，英特尔EMIB及玻璃基板路线受关注。）

今日覆盖的主要内容包括：

1、实际采购是预测的1.9倍！台积电刚刚又有重要表态，半导体设备需求迎来全球共振，国产设备也迎放量窗口

2、厄尔尼诺干旱引发供水受限，印尼最大镍工业园区恐大幅减产，中东地缘冲突还在推升重要冶炼原料价格，这家A股公司已锁定6亿湿吨红土镍矿的资源供应

3、超50亿元！MLCC巨头签订史上最大供应合同，产业周期仍处上行周期前段，这只A股旗下高容产品研发取得较大突破，4款产品成功通过客户认证

4、先进封装产能持续紧俏，巨头将目光投向英特尔EMIB方案，玻璃基板为该技术核心载体，这家A股公司近期刚与英特尔在相关领域达成合作