台积电高管定调！CPO今年正式开始量产，硅光子明年市占率有望过半，国产光互联产业链或迎新一轮放量窗口；苹果发布会前夕，面板龙头大幅提升OLED产能，机构称折叠屏与高端化是当前消费电子最明确的增量方向，这只A股深度参与大客户首款折叠屏多个高价值环节，还有望卡位英伟达核心供应链丨9月2日早知道

2026/09/01 12:15

今日晚报覆盖：台积电高管定调硅光子2027年市占率过半、CPO下半年量产，国产光互联产业链迎放量窗口；英伟达重启Rubin CPX项目带动的PCB、铜缆、光互连与液冷增量；苹果折叠屏备货上调及OLED扩产带来的消费电子核心环节价值量提升以及腾讯WorkBuddy生态发布会催化AI眼镜商业化落地。

今日覆盖的主要内容包括：

1、台积电高管定调！CPO今年正式开始量产，硅光子明年市占率有望过半，国产光互联产业链或迎新一轮放量窗口

2、明年开启量产！英伟达被曝重启Rubin CPX项目，四大AI基建环节迎来增量空间，这家公司高速产品已进入相关产业链

3、苹果发布会前夕，面板龙头大幅提升OLED产能，机构称折叠屏与高端化是当前消费电子最明确的增量方向，这只A股深度参与大客户首款折叠屏多个高价值环节，还有望卡位英伟达核心供应链

4、验证新一代AI入口成色，腾讯WorkBuddy生态发布会明日举行，Rokid眼镜站上C位，这家公司为其提供核心光学器件