光模块接下来要拼的是交付能力！详细拆解存货和预付款里的“发货密码”；PTFE不再是军工5G老材料！英伟达Rubin Ultra计划采用，PCB产业链格局生变——0831脱水研报

今日内容：
1、光模块厂接下来要拼的是交付能力！详细拆解存货和预付款里的“发货密码”，看看谁的交付弹药库最厚。
2、短期压力集中释放！半年报后，白电有这三个积极信号。
3、PTFE不再是军工5G老材料！英伟达Rubin Ultra计划采用，PCB产业链格局生变，这些环节先受益。
4、医疗设备招采回暖信号显现：7月消化内镜、MRI、CT、超声中标金额两位数增长。