一、行情回顾
市场全天低开高走，三大指数午后翻红。短剧、影视股大幅走强，上海电影、中广天泽、博纳影业、欢瑞世纪等多股涨停。液冷概念股持续活跃，浪潮信息、金富科技、金帝股份、新朋股份等涨停。机器人概念股拉升，大族激光、联诚精密、泰坦股份、移远通信等涨停。下跌方面，贵金属板块下挫，白银有色跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3100股飘红，今日成交2.15万亿。截止收盘沪指涨0.86%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.42%。
二、当日热点
1、短剧/互动影游：国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》正式定档
板块今日17股大涨，欢瑞世纪、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、荣信文化、上海电影、德才股份、博纳影业等涨停，华策影视涨15.8%，华智数媒涨12.7%，果麦文化涨10.0%。
消息面上，8月31日，《后西游记》正式定档。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
长江证券研报指出，AI在影视领域的商业化应用正加速落地，有望推动优质内容的价值重估，尤其在剧本生成、智能剪辑、虚拟制作及IP跨媒介开发等环节形成实质性降本增效，为行业转型升级提供技术支撑。
2、液冷服务器：山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底
板块今日15股大涨，康盛股份5天4板，海鸥股份3天3板，金帝股份、冠龙节能、集泰股份、新朋股份、金富科技、宏盛股份、浪潮信息等涨停，精研科技涨16.2%，同飞股份涨14.2%，科创新源涨11.9%。
消息面上，液冷服务器产线加速交付，CDU产线订单排至年底 1）8月30日，央视财经报道，山东济南高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已排至12月底。
本次驱动的核心增量是国内液冷产业链交付与定点推进顺利，行业正从预期走向兑现。济南液冷服务器产线满负荷运转、即将交付投产，莱西CDU组装产线订单排至12月底；随着英伟达及谷歌新一代芯片出货爬坡，CDU、液冷板等核心组件以及液冷泵、板式换热器等关键零部件将同步迎来需求增长，国内液冷产业链公司下半年有望逐步进入业绩兑现阶段。（东方证券）。
3、机器人：Hugging Face推出AI机器人Microduck大火
板块今日17股大涨，海天精工、宇环数控、联诚精密、瑞芯微、华达科技、圣龙股份、茂硕电源、力鼎光电等涨停，华曙高科涨14.7%，铂力特涨14.2%，星宸科技涨12.9%。
消息面上，8月27日，开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。
Microduck面向的核心用户其实是AI开发者。机器人会预装一些基本行为，例如跟随激光笔移动，但用户还可以通过开源软件和强化学习训练新的动作。 传统AI主要解决的是“让机器理解和生成信息”，那么物理AI要进一步解决让机器理解现实世界，并在现实世界中采取行动。
4、PCB板：建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%
板块今日9股大涨，诺德股份、泰坦股份、贤丰控股、晨丰科技、大族激光、红板科技等涨停，强达电路涨13.0%，威尔高涨12.1%，生益科技涨5.3%。
消息面上，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价通知函，宣布自即日起对旗下部分产品涨价，涨幅为10%-20%。涨价函显示，建滔积层板对FR-4涨价10%，对PP材料中的7628（含）以上厚布涨价10%，7628以下薄布涨价20%。
电子布是覆铜板（CCL）的核心原材料，其价格持续攀升直接推高覆铜板生产成本。据行业信息，覆铜板龙头建滔积层板自2025年以来已历经多轮涨价。花旗研报指出，建滔8月CCL含税现货价或再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍。此前7月6日，建滔就已发布涨价函，上调比例达10%至15%。电子布与覆铜板的持续涨价，只是PCB产业链景气度上行的一环。
除上述热点外，还有国产芯片、云计算数据中心、房地产、大消费、业绩增长、AI大模型/智能体等概念盘中活跃。
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