龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜20只个股，其中净买入5只，净卖出15只。当日机构净买入最多的个股前三位是：嘉立创（2.53亿）、肯特股份（6989万）、誉衡药业（3330万）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，氟化工有1只（肯特股份）、医药有1只（誉衡药业）。
氟化工消息面上，PTFE成为英伟达Rubin Ultra正交背板主力选材。
国信证券指出，PTFE被誉为“塑料之王”，高频传输特性可在Rubin Ultra平台支持337G及以上SerDes信号传输；Rubin Ultra采用M10体系，PTFE介电常数低至2.0至2.1、介电损耗低至10-4至10-5量级，成为M10体系备选树脂方案之一，相较M9损耗可降低30%至40%，对应传输速率达448Gbps以上。国海证券认为，AI算力建设带动高频高速传输需求增长，国内PTFE产能充足，但高端电子级产品仍处起步阶段，中高端市场供给偏紧，含氟冷却液、含氟特气渗透率提升，氟化工成长空间打开。
一、大农业
消息面上，据新浪财经等报道，黑海局势持续恶化：乌克兰总统泽连斯基上周六表示，俄罗斯拒绝旨在停止袭击黑海粮食运输船只的停火提议，双方打击持续升级，黑海粮食出口陷入停滞。行情方面，芝加哥小麦期货分析显示，周四该合约报每蒲式耳7.55美元，涨幅0.9%，创2023年7月以来最高收盘价，自6月底低点累计涨幅约30%。
中信建投指出，厄尔尼诺正快速强化，农作物单产与价格波动或进一步放大，粮价中枢有望走高；农药行业历经约三年下行后走向景气右侧，厄尔尼诺有望推高本轮农药景气周期。申万宏源认为，2026年或成强厄尔尼诺年，5至7月厄尔尼诺形成概率为82%，强厄尔尼诺可能导致棕榈油减产、东南亚天然橡胶减产。
个股方面，新农股份今日获国泰海通南京太平南路净买入2099万。公司是农药全产业链生产企业；主营化学农药原药、制剂及精细化工中间体，主要产品为噻唑锌、吡唑醚菌酯、毒死蜱、三唑磷等原药及制剂，中间体有乙基氯化物等；噻唑锌为创制农药，毒死蜱原药市场占有率居国内前列。
个股龙虎榜
新赛股份今日获国泰海通南京太平南路净买入1811万。公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物，立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链。
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二、云计算数据中心
消息面上，隔夜美股算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，股价暴涨超34%；CoreWeave第二财季营收翻倍至25.8亿美元，公司表示新签算力合同毛利率较前几季高出5至10个百分点。《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年上海软件和信息服务业产业规模力争达4万亿元、增加值突破1.1万亿元，并布局十万卡级超大规模智算集群。
中金公司研报指出，AI算力产业链仍处高景气区间，有望带动科技成长板块估值中枢上移。华鑫证券表示，全球CSP资本开支持续上修，长鑫存储LPDDR6量产在即，国内半导体与算力基础设施产业链景气度持续验证，科创成长赛道业绩支撑较强。
具体到个股，香江控股今日获中信证券上海分公司净买入2753万、申港证券浙江分公司净买入1261万。公司签5年互联网数据中心业务协议，预计总金额7.96亿元。
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中安科今日获中信证券上海分公司净买入2563万。公司及全资子公司灵算智云武汉投资有限公司已与宜兴兴阳产业投资有限公司签署协议共建宜兴市人工智能算力中心项目；上半年净利润同比增长1826%。
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三、氟化工
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
板块个股中，昊华科技今日获国泰海通成都北一环路证券营业部净买入584万。公司是国内氟化工龙头，受上游原材料成本上升等因素影响，公司PTFE产品销售价格有所上涨。
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