大模型巨头“放卫星”，称潜在市场总额超30万亿美元”，算力服务器需求高增

据界面新闻援引外媒报道，Anthropic将告知投资者，公司预计其潜在市场总额将超过30万亿美元。

作为全球AI大模型领域的核心玩家，Anthropic旗下Claude系列模型与OpenAI的GPT、谷歌Gemini并列为全球一线大模型，其TAM测算被市场视为衡量AI产业空间的重要锚点。30万亿美元级别的潜在市场预期，意味着AI能力向各行各业渗透的商业化空间被进一步打开，模型训练与推理对算力的消耗将持续攀升，为服务器等算力基础设施的持续大规模投入提供了需求端的长期支撑。

摩根大通分析称，AI与通用服务器需求前景同步走强，供应约束是关键的摇摆因素。该机构预计2025至2028年AI芯片出货量复合增速达45%，美国超大规模云厂商年内已第三次上调2026年资本开支指引，需求可见性延伸至2027年。

此外，浙商证券提到，算力租赁赛道正演绎新叙事：规模效应兑现推动估值从看收入切向看利润率斜率；长短约及旧卡价格三线齐升，定价权成为报表事实；订单覆盖率、预付款、回收期取代资本开支规模成为风险定价锚；平台化轻资产推动盈利模式向云服务迁移；A100等旧卡延寿至2029年并涨价，证伪折旧空头逻辑。近期阿里8月23日启动上市以来首次配售，募资800亿港元将100%投向全栈AI能力与AI基础设施建设。AI产业链正进入资本集中注入阶段。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

工业富联：全球AI服务器及算力基础设施核心供应商。

浪潮信息：国内AI服务器龙头，覆盖AI训练与推理服务器全产品线。

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