先看海外要闻：
标普500指数创新高，存储股大涨，闪迪涨约13.6%，美光科技涨约4.2%。
报道称Anthropic拟以2万亿美元估值上市，或将成为史上最大IPO，IPO前拟60亿美元收购芯片优化公司Decart AI。
闪迪设定超高长期目标：预计2028至2030财年营收中高双位数增长、毛利率约80%。
报道称Silver Lake拟收购Workday，Workday股价盘中一度大涨30%，带动软件股冲高。
通胀超预期降温，美国7月PPI同比涨幅收窄至4.7%，能源成本下降成主因，市场不再完全押注美联储年内加息。
需求疲软信号再现，30年期美债标售得标利率创2001年来新高。
报道称日本首相高市早苗支持日本央行更快加息。
伊朗划"红线" 美军组特遣队 海峡博弈再度升级。
美国将对进口无人机及零部件征收高达100%的关税。
国内重大事件汇总：
1、8月14日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。
2、安全应急装备产业发展"十五五"规划发布。
3、商务部公布对原产于印度的进口单模光纤所适用反倾销措施的期终复审裁定。
4、DeepSeek调价方案公布，8月17日生效，新版V4 Pro正式上线，并发布首款Agent产品Harness。
5、AI驱动半导体景气度高涨，两大晶圆厂第二季度收入均创新高。
6、上市仅两周，长鑫科技登顶中国AH股"股王"。
7、量子存储器间纠缠距离提升至420公里。
8、全球首单企业类自贸离岸债在上海发行。
9、四川4家银行"抱团"冲理财牌照：专项工作组落地，联合申设模式首次试水。
10、五年期大额存单重启 银行意图稳长期负债。
今日题材方面：
1、闪存（NAND、NOR）丨美股存储板块8月13日继续扩大涨幅，美光科技、SK海力士、闪迪、西部数据、希捷科技等集体大涨。闪迪明确预计2028至2030财年非GAAP毛利率约为80%、营业利润率约为75%，这一罕见的远期盈利指引将NAND闪存行业的景气高度推向历史级水平，也直接点燃了市场对存储超级周期的做多情绪。
点评：华鑫证券分析称，存储芯片已从普通零部件升级为决定AI性能的核心基础设施，进入结构性增长阶段。海外原厂正将产能向高价值产品倾斜并锁定长约客户，行业正处于国产化、算力扩张与存储周期上行三重共振阶段，涨价周期延续叠加产能扩张，份额与盈利结构有望持续改善，国产存储厂商迎来难得的发展窗口期。
2、人工智能大模型丨8月13日深度求索官方公告，宣布对DeepSeek API实施大幅调价，新价格将于8月17日零时生效。以旗舰模型deepseek-v4-pro为例，高峰时段每百万tokens输出价格从6元升至27元，涨幅达350%，轻量模型v4-flash高峰输出价从2元升至9元。同日DeepSeek V4 Pro正式版上线，已接入APP、网页端及API三端。
点评：平安证券指出，此次涨价具有标志性意义，国产大模型正从"拼低价抢用户"转向"成本可承受前提下的商业化"。DeepSeek涨价的深层含义在于抬升国产大模型的估值锚，打破市场对"模型价格无限内卷"的悲观预期，利好ARR斜率陡峭、全球竞争力持续提升的国产大模型厂商。定价锚上移释放的行业空间将沿两条路径传导：模型厂商毛利结构改善，为算力采购和基础设施投入提供更充裕资金，形成"提价—增收—扩算力"的正向循环；头部云厂商和算力租赁商承接推理需求外溢，租金收入和资产回报率同步上行，推动云厂商和算力租赁服务商实现量价齐升。
3、机器人丨第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆"冰丝带"开幕，由北京市人民政府、中央广播电视总台等联合主办，宇树科技、松延动力、北京人形机器人创新中心等多家明星机器人公司参赛。本届赛事吸引16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍数量较首届增长138%，机器人数量翻了两番。
点评：中银证券认为，人形机器人作为具身智能最理想的载体，在2025年已经跨过量产门槛，目前阻碍其大规模商业化落地的主要瓶颈为大模型泛化能力不足等，未来随着模型、算力、数据的快速发展，有望逐步突破。国内产业链凭借独特的政策支持、强大的产业链深度和成本优势，目前处于全球领先地位。
4、维生素丨8月13日，百川盈孚数据显示，国内维生素市场价格上涨。维生素E、维生素A价格较12日分别上涨2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克。
点评：山西证券认为，受中东冲突导致霍尔木兹海峡航运受阻影响，能源、运输等成本上涨，加之全球化工原料短缺导致海外产能停产，维生素A、维生素E、蛋氨酸价格上涨。维生素行业因需求刚性、成本占比低、供给高度集中的特性，当前处于低位的涨价具备较强的持续性和价格弹性。
今日有1只新股申购：
高凯技术：科创板，申购价格61.36元/股，顶格申购需配市值5.5万元，公司是国内极少数能供货7nm及以下先进制程前道设备的关键流体控制部件国产厂商。
再来看上市公司公告精华：
1、龙旗科技：以合计11.2亿元收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权，安瑞可将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。
2、星源材质：拟收购邦瓷电子73.48%股权。邦瓷电子主营多层压电陶瓷堆叠和单层压电陶瓷片，应用于半导体设备、卫星激光通信等领域。本次交易是公司在新材料领域的战略布局，拓宽产品边界。
3、颀中科技：总经理提议以7500万元至1.5亿元回购股份。
4、继峰股份：控股子公司继峰座椅（福州）获某头部主机厂乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额21.2亿元。
5、均胜电子：兴银投资、中邮投资拟分别向控股子公司安徽均胜安全增资5亿元与10亿元，增资完成后仍为公司控股子公司。
6、高能环境：联合体取得越南广宁省统一公社固体废弃物处理中心项目，合同金额5亿元。
7、亚虹医药：APL-2501临床试验申请获FDA批准。
8、华虹宏力：第二季度销售收入创历史新高，达7.17亿美元，同比增长26.8%；母公司拥有人应占利润3860万美元，同比增长385.9%；预计第三季度销售收入约7.7亿至7.8亿美元。
9、宏和科技：上半年净利润3.8亿元，同比增长334.32%。
10、协创数据：上半年净利润18.6亿元，同比增长331.11%，因积极把握AI产业发展机遇、持续推进算力基础设施及应用领域转型。
11、吉比特：上半年净利润10.9亿元，同比增长69.31%；拟每10股派现100元。
12、海光信息：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%。
13、中芯国际：第二季度销售收入30亿美元，环比增长20%，毛利率25.3%；预计第三季度收入环比增长2%至4%，毛利率介于26%至28%。
14、中富电路：2026年上半年净利润3861.86万元，同比增长130.08%。
15、中科曙光：上半年净利润9.78亿元，同比增长34.19%。
16、中国移动：上半年股东应占利润789亿元，同比下降6.3%，同口径实现正增长。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
