龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜36只个股，其中净买入13只，净卖出23只。当日机构净买入最多的个股前三位是：麦迪科技（2.95亿）、陇神戎发（1.64亿）、天娱数科（8584万）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，医药有6只（陇神戎发、万邦医药等）、云计算数据中心有1只（中鼎股份）、机器人有1只（肯特股份）。
医药消息面上，最新数据显示，截至7月底，今年1至7月中国创新药BD交易总金额已达1063亿美元，全球前十BD交易中中国独占8席。
国海证券认为，CXO板块景气度持续提升，多家公司上调指引，高景气赛道如多肽、双抗、ADC、小核酸等研发管线持续活跃带来增量需求。国内CDMO公司纷纷扩产，D&M端订单高增长业绩确定性强，有望迎来戴维斯双击。国盛证券指出，医药行业正从外部资本驱动的烧钱模式逐步走向商业化自我造血驱动的价值管理阶段，回购规模持续放大是产业内部对底部区间的价值确认。
一、医药
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
个股方面，誉衡药业今日获国泰海通北京知春路证券营业部净买入1.60亿。公司子公司蒲公英主要产品安脑丸为中药领域产品。
个股龙虎榜
兰卫医学今日获华鑫证券上海宛平南路证券营业部净买入795万。公司与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书，启动《基于病理数字切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》项目建设，构建病理AI诊断标准基础数据平台，在病理AI方面迈出实质性一步；参股公司志诺维思（持股20%），专注AI病理图像判读。
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二、云计算数据中心
消息面上，美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.82亿美元同比大增454%，隔夜股价暴涨超34%。CoreWeave第二财季营收翻倍至25.8亿美元，隔夜涨超19%。上海市发布软件和信息服务业十五五规划，到2030年产业规模力争达4万亿元，并在松江、临港、青浦布局十万卡级超大规模智算集群。
中金公司研报指出，AI进化论进入新阶段，多元降本正在重构AI硬件投资叙事，AI算力产业链仍处于高景气区间，有望带动科技成长板块估值中枢上移。华鑫证券表示，全球CSP资本开支持续上修，长鑫存储LPDDR6量产在即，国内半导体与算力基础设施产业链景气度持续验证，科创成长赛道具备较强业绩支撑。
具体到个股，中鼎股份今日获国泰海通南京太平南路净买入2.23亿。公司与腾讯云签署战略合作协议，在算力集群投建与运营、算力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用合作方面展开合作，合作有效期为3年；其设立全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司，推动机器人部件产品的生产配套；子公司中鼎流体及中鼎智能目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品。
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同力天启今日获国泰海通南京太平南路净买入2018万。公司此前与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议，项目建成后，储能电站将为庆阳东数西算产业园区的数据中心直供绿色电力，实现算电协同，并在保证供电可靠性的前提下，实现部分备用电源的功用，提高算力中心绿电占比，进一步降低算力中心能耗成本。
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三、光通信
消息面上，光通信龙头Lumentum第四季度每股收益3.23美元超预期，净收入10.1亿美元同比增长逾一倍，并大幅上调Q1业绩指引。
长城证券指出，光互联产业链是AI算力基础设施中高速信号传输的核心环节。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场规模将达228亿美元，800G与1.6T合计可达146亿美元。国盛证券认为，NPO/CPO通过光引擎高密度集成适配AI超大带宽需求，MPO布线从12/16芯迈向32/64芯方案，光纤插芯供给紧张下头部厂商格局趋于集中，布线厂商有望迎来量价齐升。
板块个股中，华西股份今日获国泰海通上海松江区中山东路证券营业部净买入2365万。公司参股熹联光芯微电子、纵慧芯光等公司，标的主营硅光、CPO等业务。
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天洋新材今日获中信证券上海分公司净买入52万。公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货。
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