下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节；新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比增129%——0812脱水研报

今日内容：
1、下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节。
2、新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比+129%，造船周期不是复苏是2028年单都排满了。
3、静电卡盘，从日本垄断85%到国产12寸量产，半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被国产攻破。
4、金九银十还没到，氨纶40D已涨25%、染料库存不足15天，纺服链上游补库涨价弹性释放。