幅度达50%，韩存储大厂将在国内大举扩产

据韩国《首尔经济日报》报道，SK海力士将在中国的NAND闪存产能提高50%。

资料显示，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。新产线月投片产能预计约为5万片晶圆，叠加现有大连一厂每月10万片的产能，当地总产能将提升约50%。此次扩产将进一步强化SK海力士在企业级固态硬盘（eSSD）市场的供应能力，而过去一年间NAND价格已累计上涨近十倍。

除海力士外，三星与五大CSP签订5年期滚动长协，计划将60%至70%产能分配给长期供货协议；美光签署16份SCA长期协议对应约220亿美元现金存款，管理层称供需缺口"看不到尽头"，中期内仅能满足50%至三分之二的客户需求。三大存储原厂同时扩产意味着设备端将迎来确定性增量——以NAND产线为例，每新增1万片月产能，对应的刻蚀、薄膜和检测设备投资额通常在10亿至15亿美元量级。

此外，从技术维度看，先进NAND产线正在向更高层数迭代，意味着每一片晶圆需要经历更多次沉积-刻蚀循环，高深宽比刻蚀、薄膜沉积和检测设备的单GW产能价值量将系统性抬升，同时晶圆键合架构的导入还将新增混合键合等先进封装设备需求。叠加中国本土存储厂商长鑫存储等也在推进产能建设，前道设备的全球需求将进入集中释放期。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

中微公司：国内等离子体刻蚀设备龙头，其CCP刻蚀机在3D NAND高深宽比通道刻蚀领域已进入国内外多条存储产线。

兴福电子：海力士是公司第八大股东，公司主要产电子级硫酸、电子级双氧水及金属系列蚀刻液、硅系列蚀刻液、清洗剂等湿电子化学品已批量供应中芯国际、长鑫等相关客户。

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