一、行情回顾
市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。影视股延续强势，北京文化2连板，华智数媒20cm涨停。医药股继续活跃，百花医药6连板，哈药股份等涨停。MCLL概念盘中拉升，双星新材、洁美科技等涨停。机器人概念午后走强，巨轮智能、北特科技、斯菱智驱涨停。下跌方面，贵金属板块高开低走，赤峰黄金跌近8%。个股跌多涨少，沪深京三市近3800股飘绿，今日成交2.34万亿。截止收盘沪指跌0.82%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.34%。
二、当日热点
1、医药：中国创新药上半年出海总金额约997亿美元
板块今日9股大涨，百花医药6天6板，开开实业4天4板，哈药股份3天3板，第一医药2天2板，甘李药业、老百姓、亚泰集团、万邦医药等涨停，振东制药涨14.3%。
消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。 2）三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。
国海证券医药研究团队认为，CXO板块景气度持续提升，多家公司上调指引，看好订单改善逐季向业绩端传导。海外市场2024年中开始复苏，MNC需求持续稳定（研发支出稳步提升），以及间接通过BD驱动biotech资金面改善。高景气赛道如多肽、双/多抗、ADC、小核酸等研发管线持续活跃，带来增量需求旺盛。为迎接海外需求，国内CDMO公司纷纷扩产，D&M端订单高增长，业绩确定性强，有望迎来戴维斯双击。
2、云计算数据中心：阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上
板块今日8股大涨，豪尔赛8天6板，同力天启2天2板，香江控股、杭钢股份、鸿博股份、城地香江、甘咨询等涨停，盛弘股份涨12.9%。
消息面上，阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。
为支撑全栈扩张，阿里集团资本开支从2024财年的321亿元增至2026财年的1261亿元，两年扩大近3倍，未来三年计划至少投入3800亿元建设云与AI基础设施。国信证券认为，规模化、软件及平台收入和自研芯片可以对冲部分基础设施成本，旺盛的下游需求有望带动利润率随AI收入占比提高而上行。
3、被动元件：部分客户以2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源
板块今日4股大涨，国风新材2天2板，双星新材、洁美科技等涨停，达利凯普涨13.2%。
消息面上，MLCC抢料氛围蔓延，日韩龙头业绩集体爆发，全线涨价启动 1）据集微网8月11日消息，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以2至3倍价格向国巨、村田等MLCC大厂抢货，形成“价高者得”氛围。主要MLCC厂商订单充足、产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至12至16个月。
本轮MLCC景气周期的核心增量来自AI服务器对高容、超高容MLCC的爆发式需求。一台AI服务器所需MLCC数量是传统服务器的数倍，且对高温、高压、高容量及高可靠性有极致要求，技术门槛高、可供厂商少，供给持续趋紧。三星电机年内公开的AI服务器MLCC长协总额已达约7500亿韩元（约5.1亿美元），下游客户正提前锁定高端MLCC供应。（万联证券）。
4、机器人：上半年全球人形机器人出货量同比增3倍，中国制造商占全球出货量97%
板块今日14股大涨，百合花7天4板，秦安股份3天3板，华东数控2天2板，凯迪股份、巨轮智能、北特科技、斯菱智驱、福赛科技、新泉股份、长城科技等涨停，瑞迪智驱涨11.9%，田中精机涨10.9%，正强股份涨10.4%。
消息面上，2026年上半年全球人形机器人出货量同比增3倍，中国制造商占全球出货量97%。
人形机器人是具身智能产业化的核心载体，解决的核心问题是：在非结构化、动态变化的真实环境中，让机器完成原本依赖人类双手和感知能力才能完成的任务。产业属于典型的政策驱动与技术驱动双轮并行的成长型方向，当前处于从技术验证向规模量产切换的关键节点。
除上述热点外，还有影视、大消费、国产芯片、智能电网、资产重组、ST股等概念盘中活跃。
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