明日主题前瞻
1、光刻机（胶） | 据中证报报道，SpaceX近日宣布，将与特斯拉合作，初期投入168亿美元，在美国得克萨斯州共建一座名为"Terafab"的芯片制造设施。据悉，马斯克可能计划采用自由电子激光器（FEL）技术路线，直接挑战ASML现有的LPP EUV光源方案，颠覆传统EUV光刻技术的垄断格局。马斯克本人随后在社交平台发文"FEL FTW"（FEL必胜），被外界视为对这一推测的侧面印证。结合Terafab细长的厂房设计及马斯克的表态，FEL技术路线成为当前最热门的猜想方向。
点评：据SpaceX官网介绍，Terafab将集先进逻辑芯片和存储器件制造、封装与测试于一体，旨在实现芯片的快速迭代与部署，为SpaceX未来的航天计算需求提供自主可控的供应链支撑。FEL技术本身的特性已引发业内热烈讨论。该技术具备高功率、高相干性、波长可调谐以及更高能效等优势，理论上可将光刻光源从当前主流的13.5nm推向6nm乃至更短波长，大幅延伸摩尔定律的生命周期。
2、东数西算/算力 | 据中证报报道，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
点评：在AI算力需求爆发、大模型训练和推理对算力要求持续走高的背景下，传统数据中心漫长的建设周期已成为制约算力上线的瓶颈。阿里云通过"搭积木"式的模块化并行生产模式，大幅提升了算力资源的上线速度。这种"时间价值"使得云厂商能够更快地将资本开支转化为商业收入，抢占市场先机。同时，该模式打破了欧美长期垄断的数据中心建设体系，国产算力底座具备了可出海复制的自主标准，有助于缓解全球算力过度集中的问题。
3、医药 | 据中证报报道，8月10日从国家卫生健康委了解到，截至目前我国已建成国家慢性病综合防控示范区578个，经过多年持续推进，示范区的带动作用日益显现，健康支持性环境持续改善。据了解，慢性病已成为影响我国居民健康的主要威胁，自2010年我国启动国家慢性病综合防控示范区建设以来，各地通过以点带面、示范先行，将健康元素嵌入生活、工作、休闲等各类场景，健康支持性环境从医疗机构向社会全域拓展，示范区居民健康素养持续提升，高血压、糖尿病等知晓率、治疗率、控制率稳步改善。
点评：预计到2035年，国家慢性病综合防控示范区总数将达到820个，区县覆盖率近30%，促进居民预期寿命和生命质量持续提升。
4、养鸡 | 据上证报报道，8月10日，百川盈孚数据显示，鸡苗价格为3.3元/只，单日涨幅达8.2%，近一周累计上涨16.61%。业内人士表示，本轮鸡苗价格上涨，主要是夏季高温天气加大养殖难度，养殖户主动降低养殖密度、缩减补栏规模，导致阶段性供给收缩。
点评：当前从养殖周期来看，白羽鸡出栏周期约为45天，现阶段补栏对应出栏时点，刚好覆盖开学季及中秋、国庆等消费旺季，下游需求环比有望显著增加。从中长期来看，受祖代鸡引种进口受限影响，依据产业链繁育周期推算，后续鸡苗供给端或将出现阶段性缺口，鸡苗价格存在上行空间。
5、煤炭 | 据上证报报道，国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展"十五五"规划》。其中指出，到2030年，五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超80%；全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%。加快煤机装备工业软件、关键零部件自主研发和国产化替代，推动能源领域首台（套）重大技术装备落地应用。
点评：广发证券认为，近期由于各地高温天气，电厂动力煤日耗稳步增长，不过港口和电厂偏高的库存对需求端有一定压制，而焦煤也受钢焦产业链淡季需求影响。但行业供应维持低位，价格支撑较强，预计下半年由于季节性需求提升、国内产量受制于安监高压、进口也持续受地缘因素影响难有大幅增长，基本面总体延续稳中向好。
宏观、行业新闻
1、央行印发《中国人民银行"十五五"改革发展规划》，就构建稳健货币政策体系、增强金融服务实体经济质效等作出部署
2、六部门印发《生态保护"十五五"规划》
3、国家发改委、能源局印发《煤炭工业发展"十五五"规划》，到2030年现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%
4、我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件
5、上海印发国家服务贸易创新发展示范区建设方案，支持集成电路全产业链突破
6、天津出台智能机器人产业创新发展行动方案，到2028年核心产值突破200亿元
7、消息称阿里云今年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上
8、知情人士确认亿纬锂能两类电池将涨价，业内称不排除影响后续电车定价
9、马斯克携手特斯拉投入168亿美元建设"Terafab"芯片制造设施，或采用FEL技术挑战EUV光刻
10、智谱API用户近700万，新启用超5万块国产算力芯片，ARR增长15倍
11、微软拟"大幅"提高AI芯片产量
12、Meta发布轻量化版AI模型，单张显卡即可运行
13、微软计划最快9月发布其下一代MAIA 300人工智能芯片
14、诺和诺德与亚马逊云科技达成合作，旨在通过AI加速药物发现、缩短研发周期
15、消息称台积电洽谈收购友达两座面板厂：扩充先进封装产能，交易金额有望突破300亿新台币
16、厂商可独揽6922.20万芯公里订单，中国移动再启集团级光缆集采
17、摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，HBM明年平均售价增幅或超四成
18、行业媒体曝模拟芯片大厂ADI 9月13日起涨价
19、三星HBM4良率达80%黄金线，英伟达Vera Rubin供货提速
20、抖音对豆包入口酒店订单抽佣，综合费率约12%
21、“史诗级”让步，谷歌将允许竞品应用商店进入Google Play商店
22、千问办公助理收费，会员套餐分旗舰、精英、高级三档
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