1、行情
今日科技股继续反弹，指数也再度集体走强。
题材方面，PCB板块大幅走强，宝鼎科技4连板，华正新材4天3板，景旺电子、方正科技2连板，方邦股份（20CM）、依顿电子、奥士康、生益科技、博敏电子等集体涨停，南亚新材、中富电路、科翔股份、胜宏科技、逸豪新材等均涨超10%；
稀土板块局部大涨，宇晶股份、有研新材、中国稀土涨停，中科磁业、中稀有色、九菱科技、盛和资源、北方稀土等集体大涨；
创新药板块全天大涨并于午后加速，百花医药5连板，义翘神州、博腾股份、百普赛斯、泓博医药均20CM涨停，瑞康医药、哈三联、普罗药业、昭衍新药、凯莱英、博济医药、海正药业、哈药股份、珍宝岛等集体涨停；
高位连板股今日迎来分化重挫，风范股份、大晟文化、凯撒文化（开板）、恒银科技集体跌停，高争民爆8天7板，百花医药4连板；
此外，6G、电子树脂、玻纤、内存等涨幅居前，金融科技、数字货币、网络安全、无人驾驶等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指、科创50分别收涨1.02%、1.42%、1.35%、2.51%，市场整体涨跌互半，三市累计成交额小幅放量至2.68万亿。
2、PCB
由于隔夜美股市场科技股表现相对坚挺，盘前大跌的存储板块，盘中集体开盘反弹均收窄跌幅，所以今日A股竞价并未受到影响。
开盘后，在PCB的带动下，科技股依旧表现相对强势。
宝鼎科技4连板，华正新材4天3板，景旺电子、方正科技2连板；
截至收盘，PCB、覆铜板分别收涨6.33%、6.84%。
催化方面，高盛最新全球PCB和覆铜板行业报告中，大幅上调AI服务器相关市场规模预测：全球AI服务器PCB市场2027年预计达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年增至840亿美元；CCL市场2027年预计221亿美元，上调18%，2028年增至480亿美元。
此外，据据The Information报道，英伟达正评估为下一代AI GPU Rubin Ultra推出低于原计划HBM的版本，以缓解高端高带宽内存供应不足，这意味着客户未来可能需部署更多GPU完成同等算力任务。而更多的GPU将进一步放大PCB的需求。
再加上PCB板块此前就已经展现出与众不同的强度，如景旺电子不仅7月没跌更是在这两天刷新了历史新高，如昨日3日榜迎来机构大买的生益科技今日再度涨停。
此外，前天突然爆发大涨并一度冲击20CM的胜宏科技也是吸足了市场眼球。
在我看来，英伟达供应商的胜宏科技可以称得上是这波反弹的核心。
虽然它并没有过涨停，但这3个交易日是连续放量暴涨，而且都属于开盘领涨的态势，3日累计涨幅近40%，相当有起势。
今天下午，A股的“传统特色项目”也印证了我的观点。
各种段子开始满天飞了，一会说老黄主动请辞CEO，提名胜宏科技陈涛接任；一会又来老黄在电梯内与陈涛激动拥抱并确认订单等等。
这种现象都是龙头、核心才有的待遇，就好比妖股的待遇就是“实拍厂房照”一样……
3、中际旭创
昨日晚间，据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通（JPMorgan）对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。
伴随着科技股连续两日走强，外资看多中国科技资产的论调仿佛也再次得到了印证。
今日开盘，中际旭创竞价最后阶段迎来资金抢筹，最终高开2.73%，开盘后表现相对强势，盘中一度涨涨超4.5%。
但午后突然迎来了跳水，盘中一度跌超5.5%，最终收跌3.68%。
不过中际旭创的跳水也就短暂的影响了创业板、科创50的短线回落，双创指数最后也迎来了修复走强。
同时，CPO板块也并未受到影响，汇绿生态4连板，仕佳光子、长光华芯、联讯仪器等表现强势，罗博特科更是同步逆势拉升，也仅有新易盛、源杰科技等局部共振回落。
其实我昨天看到媒体推送关于外资增持中际旭创的时候就有点疑惑，因为这种持仓变动未必是主动增持，也有可能是期权换购或者H股的新股绿鞋机制等等。
就好比昨天另一个刷屏的“段永平减持泡泡玛特”的消息一样，他之前明明多次表态看好并表示要长期持有，怎么突然间就减持了？
港交所文件明确显示变动原因为”交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项”，是此前卖出的备兑看涨期权到期被行权，按约定价格被动交割股份 。
所以他这属于被动履约而非主动减持。
说回中际旭创，这股真的是近期比较搞人心态的一个科技股了。
先是七月底一波加速补跌，结果隔天跟随全球反弹走了一波大幅高开低走；
过两天又和A股共振大幅反弹，结果隔夜就遭遇利空消息重锤；
又经过了两天低开高走的挣扎后，今天又借“利好”走了一波高开低走……
别的超跌科技股买进去这周基本都能躺着吃反弹，就它天天来回被扇耳光。
博科技股反弹博到它头上的股民们，真的有福了！
不过今日收盘后再度传来消息：香港交易所信息显示，摩根大通在中际旭创H股的持股比例于08月04日从13.48%升至15.02%，购买的平均股价为1150.8522港元。
与此同时，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于8月4日从12.19％降至11.6％。
4、创新药
创新药板块今日再度走强，并于午后出现加速上涨。
百花医药5连板，义翘神州、博腾股份、百普赛斯、泓博医药均20CM涨停；
创新药板块全天单边走强，最终大涨6.31%。
创新药7月份的时候还走的是和科技股跷跷板的节奏，但从8月份开始已经不管不顾了，谁涨跌都跟它没关系了，就自己一个人库库往上冲。
这周科技股连续走强多日也没有影响它分毫，休整两天后今天甚至创下了年内板块的最大涨幅。
在本周这种“科技or nothing”的行情里，各种“新题材”都是一日游、半日游的行情下，创新药显得相当有气质了！
5、网络安全
昨日盘中多次异动大涨的网络安全板块，今日不出意外又迎来了大幅回落。
虽然网络安全板块上午收盘前迎来一定修复，但最终依旧收跌1.27%。
之所以说它是不出意外的回落，是因为此前“非主流”的日内强势题材均很“短命”，比如核电、比如无人驾驶。
但人家好歹隔天还有个高开混混，像网络安全这种直接闷杀的倒是也让我有点意外。
转念一想好像也合理，人家至少是消息、政策的催化，而网安则纯靠吹票发酵。
值得一提的是，昨天网安吹FDE概念的段子里面有好几个公司，我当时特地看了下行情，其中只有一个网宿科技昨天完全没动静。
没想到今天竞价直接高开7.5%并开盘一度冲高近13%……我想不到它高开的原因，除了隔夜有人爆吹这个概念。
但短暂的冲高后网宿科技迎来大幅回落，盘中涨幅一度收窄至2%，此后迎来一定修复最终收涨4.96%。
害，你这家伙搞得也太不合群了，别人大跌你搞个大高开，它们谁能盼着你好啊！
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