先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.18%，道指跌幅0.85%，道指止步五连涨，纳指跌幅0.06%。
SpaceX解禁日不跌反涨超6%，Terafab一期计划投资168亿美元建设芯片设施。存储芯片股闪迪跌6.81%，西部数据跌13.03%，SK海力士ADR跌4.97%。
AI应用软件股走弱，Datadog、APP Applovin跌超19%，epam systems跌超15%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.27%，整体低开高走。荣业食品收涨194.25%，幸福来涨40.12%，朴荷生物涨21.93%。
WTI 9月原油期货收涨2.75%，布伦特10月原油期货收涨3.82%，现货黄金跌0.14%，报4240.66美元/盎司，现货白银跌0.83%。
伊朗与阿曼协议拟禁止美以等敌对方船只霍尔木兹通行，伊媒称伊方在海峡附近打击敌方目标。美官员称拒绝航线有任何阻碍。
报道称若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备9月加息。
特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税并规定最低进口价。
特朗普签署行政令限制使用出生公民权、将严厉打击"生育旅游"。
DeepSeek官宣API涨价且"幅度较大"。
Alphabet启动250亿美元发债，获超四倍认购，热度超越亚马逊和SpaceX。
报道：OpenAI智能音箱定价逾300美元，iPhone设计之父操刀设计"甜甜圈"外形。
刚果（金）禁止出口铜精矿和钴精矿。
英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量，以应对先进高带宽内存芯片短缺问题。
因DRAM缺货，台积电10亿美元苹果处理器无法封装。
马斯克旗下SpaceX将为美国得州芯片工厂建造天然气发电厂。
国内重大事件汇总：
1、网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司在华销售的产品实施网络安全审查。
2、工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》：到2030年，形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团。
3、中证报头版：降准、降息仍在政策工具箱内。
4、上海市委网信办会同多部门指导行业协会制定汽车行业"合规公约"。
5、企业融资迎来新选项，十余省份落地DR基准利率贷款。
6、电解液添加剂VC价格一年涨了4倍，供不应求状况短期不变。
7、房贷利率下探至2.8%以下，银行设置客户资质与合作渠道门槛。
8、一线城市土地市场持续火热。
9、葛卫东加仓存储芯片龙头兆易创新。
10、高盛、摩根大通大幅增持中际旭创，持仓比例分别升至12.19%和13.72%。
11、宇树科技IPO定价150.8元，DeepSeek、腾讯等获战略配售，下周一申购。
12、字节举行年中全员会，梁汝波：接受短期落后，坚持大模型自研。报道：字节讨论训超5万亿参数模型，争取领先位置。
今日题材方面：
1、钴、铜丨据新浪财经报道，刚果民主共和国已禁止出口铜精矿和钴精矿。刚果（金）是全球最大的钴生产国和主要的铜生产国，此前已于2025年3月对钴矿实施出口禁令、同年10月执行出口配额制度。本次将禁运范围由钴扩大至铜精矿，标志着该国资源管控政策进一步升级，全球铜钴原料供应链面临系统性收紧。
点评：刚果（金）资源保护主义近年来持续加码。此前已将锂、钽、铌、钨、铀及稀土纳入战略矿产清单，相关矿产特许权使用费率由3.5%提升至10%，且按毛收入征收，已处于全球锂矿权利金区间顶部。钴、锗此前已被纳入战略清单，本次铜精矿出口禁令表明铜资源同样进入收紧通道。资源国通过出口管控、提高权利金等方式强化资源主权正在成为趋势，对全球关键矿产供应链格局产生深远影响。
2、虚拟电厂丨国务院国资委消息，截至2026年6月底，国家能源集团12个在运虚拟电厂项目聚合资源容量815.7万千瓦、可调节容量83.9万千瓦，可调节容量较去年底实现近一倍增幅。国家能源集团正全力推动海南、河南、福建、广西、天津等5个虚拟电厂项目，预计年底前投运。
点评：虚拟电厂作为新型电力系统的核心载体，已被纳入国家能源战略顶层设计，在政策、技术、市场三重驱动下规模化商用加速推进。此前发布的指导意见明确提出到2027年、2030年全国虚拟电厂调节能力分别达到2000万千瓦和5000万千瓦以上。预计到2030年，虚拟电厂市场规模突破千亿元，相关聚合商、设备和软件平台有望率先受益。
3、有机硅丨8月6日，百川盈孚数据显示，有机硅系列产品价格上涨。其中二甲基硅油、有机硅DMC价格较5日分别上涨3.57%、1.65%，报价分别为14500元/吨、12706元/吨。
点评：海外产能收缩推动供给格局优化。陶氏或于2026年中期关闭其英国巴里基础硅氧烷工厂，预示将有14.5万吨/年的欧洲产能缩减，本土供应减少近三分之一。随着行业格局优化，叠加新的下游应用领域不断拓宽，我国有机硅行业也焕发新的活力。长期看有机硅行业将步入高质量发展阶段。
4、6G丨据报道，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站。合作中英伟达以芯片和技术生态方式参与，基站公司采购英伟达GPU并基于CUDA生态开发基站，完成后向海外市场销售。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量AI终端，最终需要依赖基站的无线传输。
点评：尽管英伟达拥有芯片和软件生态，但基站研发涉及射频、微波、天线、整机制造及运营商网络适配等高度专业的环节，这些能力主要集中在中国。2026年中国约占全球5G基站硬件制造量的60%至70%。AI与通信基础设施的融合正在催生新的产业机会，6G AI-RAN有望成为通信设备产业链的增量方向。
今日有1只新股申购：
频准激光：科创板，申购价格186.88元/股，顶格申购需配市值2万元。公司掌握精准激光全链技术，量子科技对标国际巨头、半导体领域助力国产化。
再来看上市公司公告精华：
1、中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿元，用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目等。
2、兴发集团：拟定增募资不超30亿元，用于桥沟磷矿采矿及选矿项目等。
3、五粮液：控股股东累计增持241.13万股，增持金额1.99亿元。
4、西安奕材：拟推进武汉硅材料基地项目的建设和投产，总投资65亿元。
5、松原安全：子公司获欧洲车企方向盘及安全气囊项目定点，生命周期销售额约6.91亿元。
6、三星电气：子公司签订波兰电力局AMI智能计量项目合同，金额约1.75亿元。
7、海思科：创新药HSK51155片临床试验获批。
8、博瑞医药：BGM1812注射液I期临床试验获批。
9、百利天恒：BL-M14D1联合免疫治疗小细胞肺癌全球III期临床完成首例给药。
10、通宇通讯：澄清子公司佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系，预计年底完成6G AI-RAN基站原型开发。
11、百奥赛图：预计上半年净利润2.36亿元至2.46亿元，同比增长391.87%至412.71%。
12、天合光能：上半年净亏损2.7亿元，上年同期亏损29.2亿元，亏损大幅收窄。
13、*ST萃华：部分年度财务信息涉嫌虚假记载 可能触及重大违法强制退市情形。
14、依顿电子：拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目。
15、名家汇：拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份。
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