存储再迎两大风口，长鑫拒绝苹果压价，华为预警内存涨价推升手机成本

据界面新闻报道，韩国IT媒体《DigitalDaily》引述业内人士称，苹果此前考虑将长鑫存储纳入新的DRAM供应链以降低成本，但在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力，其降价要求遭到拒绝。长鑫存储坚持的报价甚至高于三星电子、SK海力士，核心在于华为、小米等中国科技巨头正在大规模"扫货"。

同日，华为常务董事余承东在新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来价格都是亏损销售。

平安证券指出，AI高景气加剧存储供需失衡，主流存储产品价格自去年二季度起全面涨价且逐季环比增加。以DRAM为例，服务器需求持续高于供应产能增长，2026年供应缺口将逐季放大，预计三季度DRAM合约价环比上涨约8-13%。新增产能大规模释放普遍要在2027年后，短期供应紧缺问题难以明显缓解，产业链公司盈利水平有望持续提升。

具体产品中，华鑫证券分析称，长鑫存储LPDDR6芯片已基本完成研发验证阶段，接近正式量产，2025年四季度全球DRAM市场份额达7.67%，跻身全球第四。三星、美光战略重心转向利润更高的HBM和服务器DRAM，为长鑫在移动端DRAM市场创造窗口期机遇。其同时指出，DRAM价格持续大幅攀升，DDR5 16Gb现货价截至7月31日已达50.97美元，传统DRAM供应紧张和议价权削弱的压力正倒逼下游厂商加速多元化采购。苹果正积极游说美国政府，希望获得特别批准采购长鑫DRAM用于中国市场销售产品，以缓解供应压力。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

长鑫科技：公司是国产DRAM龙头，LPDDR6研发接近量产，华鑫证券认为其在三星、美光转向HBM的背景下有望在移动端DRAM市场加速突破，全球DRAM产能占比预计2028年底提升至约17%。

万润科技：公司表示存储产品包括内存条和嵌入式内存（DDR、LPDDR系列），可应用于消费级、工业级或企业级等存储应用场景。

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