一、行情回顾
市场全天低开高走，三大指数均涨超1%，科创50涨近5%。半导体芯片股持续反弹，大为股份、金海通、康强电子等涨停。算力硬件股拉升，工业富联、汇绿生态、金安国纪等涨停。智能驾驶概念活跃，索菱股份、浙江世宝、兴民智通等涨停。贵金属板块走强，四川黄金、金一文化、盛达资源等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超3700股飘红，今日成交2.68万亿。截止收盘沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。
二、当日热点
1、国产芯片：三星电子评估国产半导体设备
板块今日55股大涨，时空科技4天2板，柘中股份4天2板，金海通2天2板，新金路2天2板，江化微、永新光学、兴业股份、有研新材、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子等涨停，有研硅涨17.6%，英杰电气涨16.1%，神工股份涨15.6%。
消息面上，三星电子和SK海力士评估中微半导体芯片制造设备用于中国工厂。
分析认为，国产半导体爆发不单纯是输出国内富余产能，而是凭借产品能力、交付效率和成本优势，补充海外设备及零部件供应缺口，国内企业已在刻蚀、薄膜沉积、清洗、先进封装设备等环节形成一定竞争力，部分企业此前已进入海外客户供应链。
2、PCB板：8月电子布价格现年内最大单月涨幅
板块今日22股大涨，宝鼎科技4天3板，平安电工4天2板，中京电子2天2板，华正新材2天2板，东材科技、中材科技、中钨高新、宝明科技、金安国纪、宏和科技等涨停，胜宏科技涨17.1%，科翔股份涨14.4%，国际复材涨14.0%。
据花旗研报，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，建滔8月CCL含税现货价或再上调10%-15%，年内累计均价接近翻倍。
3、黄金/白银：期现货集体大涨
板块今日10股大涨，盛达资源、金一文化、浩通科技、四川黄金、金诚信等涨停，晓程科技涨11.9%，中金黄金涨8.9%，山金国际涨7.4%。
消息面上，现货黄金日内涨2%，白银期现货创近一个月新高。
华西证券分析称，白银价格驱动是基本面、政策面与交易层面的共振结果。从核心支撑来看，白银被列入美国"关键矿产"清单，引发资金持续关注与囤积效应，成为价格上涨的重要政策催化；供应端缺口依然突出，预计未来几年白银供需缺口将持续扩大，叠加宽松周期下工业复苏需求提振，白银价格弹性显著高于黄金。
其同时指出，白银除贵金属属性外，AI数据中心带来的工业材料需求值得重点关注，银基接触头材料适用于大电流、高频开断场景，AI数据中心从"算力扩张"向"电力系统升级"延伸，银基触点、触头、复合带材等材料用量和价值量有望同步提升。
4、无人驾驶：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布
板块今日8股大涨，浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、山子高科、万集科技等涨停，雷尔伟涨12.5%，豪恩汽电涨10.6%。
消息面上，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。其中提出，标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
新规下高阶自动驾驶的合规落地需要算法自研、海量场景数据、全流程仿真测试、安全体系论证和标准化档案闭环的全链条能力，单一算法或硬件方案已无法满足合规要求，行业准入壁垒被彻底抬高。 对于L3/L4级系统的安全要求，标准提出系统安全水平应至少达到合格且专注驾驶人的水平。
除上述热点外，还有光通信、云计算数据中心、人工智能大模型、机器人、业绩增长、有色金属等概念盘中活跃。
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