AI算力链条被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备需求从23亿干到151亿；26Q4或是碳酸锂缺口最大的时刻，这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大——0804脱水研报

今日内容：
1、AI算力链条最被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备从23亿干到151亿，这批卖铲子的才刚起步
2、26Q4将是碳酸锂缺口最大的时刻，这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大
3、国产商发CJ-1000A取证时间表来了？关键节点正在临近，这些环节价值量最高
4、又一个被AI打通任督二脉的行业！头部机构市占率明显好转，支付行业拐点已现，跨境与Agent即将打开新蓝海