龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜48只个股，其中净买入32只，净卖出16只。当日机构净买入最多的个股前三位是：仕佳光子（8.29亿）、鼎通科技（4.47亿）、联讯仪器（4.26亿）。
其中仕佳光子公司拟购福可喜玛82.38%股权，标的专注MT插芯等MPO配套部件研发，产品应用于数据中心高速连接场景。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，光通信有5只（仕佳光子、联讯仪器等）、云计算数据中心有3只（东阳光、行云科技等）、人工智能大模型有3只（易点天下、天娱数科等）。
光通信消息面上，隔夜美股光通信板块多数上涨，Lumentum、Coherent涨逾9%，康宁涨超6%。新易盛近日在电话会议上表示，1.6T光模块Q2出货较Q1明显增长，预计Q3/Q4放量节奏进一步加快，硅光产品份额持续提升。
长城证券指出，光互联产业链是AI算力基础设施中高速信号传输的核心环节。Lightcounting预测2026年全球数通光模块市场规模将达228亿美元，800G与1.6T合计可达146亿美元。国盛证券认为，NPO/CPO通过光引擎高密度集成适配AI超大带宽需求，MPO布线从12/16芯迈向32/64芯方案，光纤插芯供给紧张下头部厂商格局趋于集中，布线厂商有望迎来量价齐升。
龙虎榜知名游资
今日知春路净买入1家公司，净买入3.80亿；成都系净买入3家公司，净买入3097万；作手新一净买入1家公司，净买入3004万。
一、云计算数据中心
消息面上，隔夜美股云计算巨头集体走强，亚马逊大涨超5%创历史新高，谷歌A涨超4%市值超苹果升至全球第二，Meta、甲骨文涨超6%，微软涨超5%。国家发改委称十五五时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
北美头部CSP正同时受益于量增与价升双轮驱动。Bloomberg显示北美四大CSP公司FY26至FY28云业务预期年复合增长率达37.5%，市场已从担忧CAPEX侵蚀利润转向容忍高CAPEX换取增长加速。海外CSP大厂业绩进一步验证云利润弹性，AI云仍在加速，算力需求依然强劲，大厂对资本开支维持积极态度，锁定下一轮Token、模型和Agent商业化的供给能力。
个股方面，华胜天成今日获成都系净买入1.02亿。公司全面推进AI+算力战略，拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，并获头部科技企业智能计算ISV核心认证，为华为云软件认证合作伙伴、华为云服务合作伙伴和华为政企金牌合作伙伴。
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莲花控股今日获东北猛男净买入1599万。公司是国内在产味精生产商历史最悠久的企业，一季度净利润增长42%；其将以莲花科创为项目实施主体，积极引入行业实力战略合作伙伴，开展智能计算中心项目合作，在国内主要的算力节点，建设智算中心，高效推动算力租赁业务落地。
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青云科技今日获成都系净买入806万。公司平台级混合云ICT厂商和服务商；其发布OpenClaw AI助手云端一键部署。
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二、PCB板
消息面上，花旗研报显示，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价涨17%至18%，年内累计涨118%至165%。建滔8月CCL含税现货价或再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍。
中国银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求持续放量，覆铜板龙头持续涨价推动PCB估值上修。中信建投指出，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期，随着正交背板需求增加和CoWoS工艺升级，PCB将更类似于半导体，价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片对PCB要求更高，2026年GPU与ASIC服务器对应PCB市场空间将超900亿元实现翻倍增长。
具体到个股，东山精密今日获知春路净买入3.80亿。公司是全球第三的印刷电路板企业、全球第二的柔性线路板企业；预计上半年净利润同比增长283%-296%，主要因消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；其前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。
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三、光通信
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
板块个股中，光迅科技今日获成都系净买入1.29亿。公司光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；其是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品。
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