龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜38只个股，其中净买入25只，净卖出13只。当日机构净买入最多的个股前三位是：昆仑万维（4.58亿）、蓝色光标（3.21亿）、协鑫能科（1.48亿）。
其中昆仑万维公司表示天工AI业务ARR突破8亿美元，向中国首个非BAT10亿美元ARR的AI公司迈进；其通过自建机房和算力租赁的模式，已搭建规模充足、多点布局的算力集群，可充足保障AI业务发展。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，人工智能大模型有9只（昆仑万维、蓝色光标等）、云计算数据中心有1只（麦格米特）、机器人有1只（奥比中光）。
人工智能大模型消息面上，OpenAI将GPT-5.6 Luna版本价格下调80%，Terra版本下调20%。Kimi推出2.8万亿参数模型K3，原生支持视觉与百万Token上下文，底层基于KDA线性注意力架构，算力转化效率较K2提升约2.5倍。
中信建投认为，全球大模型竞争正从参数军备竞赛转向性价比竞争，OpenAI大幅降价直接重塑AI API定价基准。平安证券指出，大模型正从被优化对象升级为优化工具，AI参与自身降本形成正向飞轮。国内厂商已从降价跟进转向精细化运营，DeepSeek V4将推峰谷分时定价，地缘合规因素下国产模型替代逻辑进一步强化。
龙虎榜知名游资
今日东北猛男净买入13家公司，净买入2.28亿；作手新一净买入3家公司，净买入2.12亿；中山东路净买入2家公司，净买入1.13亿；玉兰路净买入1家公司，净买入8633万；佛山系净买入1家公司，净买入1973万。
一、人工智能大模型
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
个股方面，致远互联今日获作手新一净买入6011万、东北猛男净买入2764万。公司中国领先的协同管理软件提供商，旗下AI-COP协同运营平台及全价值链产品已全面接入DeepSeek大模型。
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利欧股份今日获作手新一净买入8478万。公司整合数字营销服务的机构，推出的营销领域大模型利欧归一，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台；其液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，受益液冷服务器需求爆发。
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泛微网络今日获作手新一净买入6754万、东北猛男净买入1667万。公司主营协同管理和移动办公软件，腾讯为公司第五大股东，公司旗下所有产品全面接入DeepSeek大模型，借助泛微2024年发布的数智大脑Xiaoe.AI，可快捷方便为客户搭建DeepSeek大模型+专业小模型+智能体的数智底座。
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二、云计算数据中心
消息面上，国家发改委新闻发言人指出，有关机构测算十五五时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
上海证券认为，算力网建设将直接利好算力基础设施运营商、超节点整机厂商及算力调度平台。中国电信推出试商用词元套餐，Token正式从技术概念走向消费商品，将推动AI演变成像水电一样便宜的普惠服务，形成用户增多、Token消耗增大、算力需求升高、基础设施投资扩大的正循环。申万宏源指出，2026年是算力投资高景气与大模型商业化形成共振的元年，Agent与多模态技术产品化落地大幅增加Token需求，算力基础设施行业兼具高确定性与高成长性。
具体到个股，麦格米特今日获中山东路净买入1.04亿。公司业务涵盖33kW Power Shelf、110kW Power Shelf（适配GB；Vera Rubin等高端算力场景）、800VDC-50VDC Power Shelf，满足不同输入、输出电压的机架级供电需求，提供高功率密度的配电支撑。
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卓易信息今日获东北猛男净买入2654万。公司固件业务为国产算力底层核心服务商，已与华为鲲鹏昇腾、飞腾、龙芯等主流国产CPU厂商达成全系列深度适配。
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香江控股今日获佛山系净买入1973万。公司签5年互联网数据中心业务协议，预计总金额7.96亿元。
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三、机器人
消息面上，宇树科技申购日期确定。
长江证券指出，随量产阶段推进，人形机器人在电机、关节等硬件层面差异或将收窄，决定产品能力的关键是其大模型能力，具备先进大模型的机器人可在执行任务中收集数据持续强化护城河。华泰证券将减速器、丝杠、电机等具备批量交付能力的国产供应商列为重点主线，电子皮肤和灵巧手等高价值精密零部件列为新方向。浙商证券认为谐波减速器、线性执行器等量产核心环节确定性较高。工业场景验证进度最快，Figure 03与优必选Walker S2均已进入跨国企业现场测试，工业人形机器人正从企业验证走向批量导入前夜。
板块个股中，奥比中光今日获东北猛男净买入5487万。公司致力于打造机器人与AI视觉产业中台，已实现两代多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline。
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永茂泰今日获东北猛男净买入1567万。公司是国内先进铝合金及汽车零部件一体化发展企业；其重点突出在机器人领域，已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节、上下肢、头部等多款产品订单，并顺利完成交样；其还与多家机器人主机及零部件供应商共同研发机器人铝、镁合金结构件、关键零部件。
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