先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅1.66%，道指涨幅1.19%，纳指涨幅2.78%，纳指终结六连跌。
美股存储芯片指数收涨16.93%，暴力反弹。闪迪收涨26%，美光科技涨逾18%，SK海力士ADR涨17.5%，西部数据涨超11%。
费城半导体指数涨超8%，Lumentum涨超15%，Credo涨超13%，Coherent涨超12%，微软涨超15%、创2008年10月以来最大单日涨幅，AMD涨超13%，AXT、Nebius涨约27%。
WTI 9月原油期货收跌1.03%，布伦特9月原油期货收跌1.88%，现货黄金涨0.81%，报4100.34美元/盎司，现货白银涨2.07%，报58.93美元/盎司。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.05%。中概股方面，世纪互联涨16.7%，日月光半导体涨12.2%，万国数据涨8%，阿特斯太阳能涨7.7%。
美国二季度GDP年化增长1.5%不及预期，6月PCE物价指数六年来首次环比下降。英国央行如期维持利率3.75%不变。
日本政府实施汇市干预，日元兑美元盘中暴涨逾3%，一度涨穿158日元。离岸人民币创2023年初以来新高。
苹果第三财季营收1094.2亿美元超预期，但预计第四财季营收增长9%-11%低于分析师预期的12.1%，盘后跌7%。上季iPhone收入增22%略超预期，但服务和中国市场业绩逊色。
亚马逊二季度净销售2006亿美元超预期，高管预计2026年资本开支2200亿美元主要用于AI，盘后涨超10%。
美多名议员阻挠苹果采购中国芯片，专家：将破坏中美企业产业链合作。
OpenAI推出GPT-5.6“促销”：Luna降价80%，Sol首推2.5倍速“反向加价”模式。
国内重大事件汇总：
1、中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要发力提效，务实管用的增量政策可期；深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。
2、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话。
3、商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
4、我国加快形成扩大居民消费长效机制观察。
5、国家广播电视总局联合工业和信息化部召开一体化电视全国推广工作部署会。
6、农业农村部：研发农业农村专业模型，加快突破农业传感器等领域关键核心技术。
7、上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。
8、工信部量子信息标准化技术委员会成立。
9、北交所召开公募基金座谈会听取意见建议。
10、第12批国家组织药品集采将在上海开标。国家药监局批准4款创新药上市。
11、7月初以来，我国用电负荷三创历史新高，迎峰度夏电力保供进入关键阶段。
12、算力金属”价格狂飙，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨，锡价半年内上涨40%，钽价更是飙升158%，铟价上涨60%。
13、预售价29.99万元！小米澎程N90 Max最高续航1705公里，“从上海开到北京不用充电加油”。
14、特斯拉全球第1000万辆电动车下线，上海超级工厂上半年产量创新高。
15、消息称字节已组建豆包办公部门。
16、宇树科技：初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。
今日题材方面：
1、人工智能丨据7月30日报道，字节跳动正在内部组建"豆包办公"独立部门，将字节旗下办公协作类产品（飞书）及豆包AI底层能力进行深度融合，推出面向企业客户的AI办公套件。字节此前已先后推出飞书智能伙伴、豆包智能文档助手等AI办公产品。
点评：AI办公赛道正从"回答问题"向"完成任务"跃迁。随着大模型上下文窗口、推理能力持续提升，AI不仅能处理信息检索，还能直接生成报告、整理会议纪要、自动填写表单等，企业级AI办公市场空间广阔。字节将豆包AI与飞书深度整合，意味着其AI战略正从C端消费级应用加速向B端企业级应用拓展，与微软Copilot、谷歌Workspace AI等形成对标。
2、量子通信丨7月30日，工信部发布通知，决定成立"量子信息技术标准化技术委员会"，旨在加快布局量子信息技术领域标准化工作，推动量子计算、量子通信、量子精密测量等产业化进程。
点评：量子信息技术标准化技术委员会的成立，标志着我国量子科技产业化进入标准引领的新阶段。标准化是技术从实验室走向产业化规模应用的关键环节，尤其在量子计算、量子通信等前沿领域，标准的制定有助于统一技术路线、加速产业链协同、降低商业化应用门槛。此前我国已在量子通信领域取得多项国际领先成果，随着标准化体系建立，量子信息技术有望加速向金融、政务、能源等领域渗透。
3、机器人丨据7月30日报道，京东与七腾机器人达成战略合作，双方将围绕具身智能应用落地、仓储自动化及物流机器人技术创新等领域展开深度合作。京东物流此前已广泛部署仓储分拣、配送等环节的机器人应用。
点评：继比亚迪、小鹏、理想等车企跨界入局后，电商物流巨头也加速切入机器人赛道。京东物流场景天然适配仓储分拣、末端配送等机器人应用，与七腾机器人合作将推动人形/具身机器人在物流场景的商业化落地。今年来国内工业机器人产量持续高增，产业链从上游核心零部件到下游应用场景全面受益。
4、东数西算/算力丨据7月30日数据，AI算力需求持续火爆推动存储产品和显卡价格攀升。SK海力士已开始大规模发货HBM4，全球AI服务器对高带宽存储的强劲需求推动存储芯片价格持续上涨。美光、三星等大厂积极扩产应对AI算力需求。
点评：AI大模型训练和推理对算力的需求正以指数级增长，带动服务器、存储、GPU等硬件需求井喷。亚马逊预计2026年资本开支达2200亿美元主要用于AI，微软新增数据中心租约超1300亿美元，全球科技巨头AI军备竞赛持续加码。高端算力供不应求，部分企业甚至探索"Token工厂"新模式，按算力使用量计费，AI算力正成为新时代的核心基础设施。
今日有2只新股申购：
超纯应材：创业板，申购价格65.99元/股，顶格申购需配市值5万元。公司半导体设备特殊涂层零部件本土企业市场份额排名第一。
国仪公司：科创板，申购价格21.22元/股，顶格申购需配市值6万元。公司是我国高端科学仪器本土核心供应商，多款量子科学仪器为国内独家或国内外首台套。
再来看上市公司公告精华：
1、容百科技：拟投资约47.21亿元建设钠电正极材料项目。
2、网宿科技：拟以3亿元至6亿元回购股份，全部用于注销。
3、中际旭创：公司H股7月30日在香港联交所主板上市，股份代号1327。
4、浪潮信息：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超87.15元/股。
5、紫光股份：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超42.67元/股。
6、TCL科技：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超6.14元/股。
7、豪威集团：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超198.35元/股。
8、荣盛石化：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超12.87元/股。
9、民生银行：拟以4亿元至8亿元回购股份，回购价不超5.28元/股。
10、华峰化学：拟以3亿元至6亿元回购股份，回购价不超12.59元/股。
11、深信服：拟以3亿元至6亿元回购股份，回购价不超131.68元/股。
12、奔图科技：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超56.17元/股。
13、华兰生物：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超24.72元/股。
14、启明星辰：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超29.38元/股。
15、福莱特：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超28.75元/股。
16、玲珑轮胎：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超32.79元/股。
17、中复神鹰：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超38.81元/股。
18、标榜股份：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超46.25元/股。
19、明阳电气：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超58.97元/股。
20、东方证券：拟换股吸收合并上海证券，交易定价251.22亿元。
21、普冉股份：上半年净利润约8.25亿元，同比增长约1925%。
22、晶晨股份：上半年净利润约6.08亿元，同比增长22.44%。
23、长芯博创：控股子公司长芯盛武汉与客户签订光纤光缆长期合作协议，预计销售约45亿元。
24、拓普集团：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超98.63元/股。
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