先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅1.52%，道指跌幅2.19%（创15个月最大单日点数跌幅），纳指跌幅1.74%，纳指六连跌。费城半导体指数收跌超5%。
AMD跌5.51%、英特尔跌超5%、英伟达跌3.55%。美光科技跌近10%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌超7%。盘后绩后高通跌超5%，Meta重挫8%，微软则大涨8%。
WTI 9月原油期货收报84.46美元/桶，布伦特9月原油期货收报90.74美元/桶，现货黄金涨0.87%，报4064.63美元/盎司，现货白银涨0.80%，报57.61美元/盎司。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.73%，连续两个交易日收于50日均线上方。中概股方面，新东方收涨14.7%，小米涨8.1%，理想涨4.6%，拼多多、腾讯涨超3%。
美联储7月按兵不动，但三位票委Hammack、卡什卡利、洛根倾向于加息。互换市场交易员已不再全面押注9月加息，加息预期推迟至10月。决议公布后美股短线反弹，但在沃什新闻发布会后重新走低。
美国30年期国债收益率涨穿5.2%，创2007年以来最高。
特朗普一再警告将"狠狠打击"伊朗，美国升级对伊制裁，首次瞄准霍尔木兹"收费网"，拉黑油轮、航运和保险公司。美沙联手空袭伊拉克，中东战线再扩大，原油日内一度飙升8%。
Meta二季度营收608亿美元超预期，但Q3指引逊色、自由现金流创四年新低，盘后一度跌10%。扎克伯格称开源AI模型并没有前沿模型那么强大。Meta上调全年资本开支预估下限至1300亿美元。
微软第四财季营收900.1亿美元超预期，Azure云收入增长43%，资本支出指引较此前预期低近8%，新增数据中心租约超1300亿美元，盘后一度涨9%。
FAA拟豁免部分规定，加快SpaceX及Blue Origin火箭发射审批。
OpenAI首席财务官员工透露：公司7月年化收入超过整个第二季度。
日本熊本地震致多家半导体工厂停工检修，或推升功率半导体价格预期。
报道：三星电机8月起MLCC提价30%，太阳诱电拟9月跟进。
国内重大事件汇总：
1、国家药监局：鼓励化妆品新品在中国首发，扩大化妆品功效宣称评价试验方法接受范围。
2、上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。
3、携手共建粤港澳大湾区·中央企业对接会在京举行。
4、中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。
5、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》：加强通用和垂类模型、端侧模型、物理AI模型、高性能智能体研发应用。
6、光伏行业价格合规指导活动定于7月31日开展。
7、消息称蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资。
8、月之暗面完成超35亿美元融资。
9、小米澎程系列技术发布会7月30日举行。
10、雷军晒小米机器人工作视频。
今日题材方面：
1、固态电池丨7月29日，美国固态电池企业Factorial Energy宣布，已与韩国电池制造商SK On签署非约束性谅解备忘录，双方将共同评估Factorial FEST固态电池技术的技术可行性及制造应用条件。若评估通过，意味着固态电池有望借助成熟的锂电产线加速量产进程。东风汽车全新一代固态电池将于26年下半年量产装车，能量密度达350Wh/kg，配套车型纯电续航有望突破1000公里。
点评：固态电池产业链技术持续突破，正进入中试关键期。电池材料体系已基本定型，硫化物为主流量产趋势，正极沿用高镍三元、下一代向富锂锰基迭代，负极短中期选用硅碳、长期向锂金属演进。国内外龙头包括宁德时代、比亚迪、丰田、三星SDI等均重点布局硫化物体系。行业预计2026年中试线优化加样车路试，26年下半年量产线落地，2027年开启小规模量产装车，行业出货有望突破1GWh，2030年大规模量产规模有望突破100GWh。
2、农业种植丨据彭博援引美国农业部最新数据，美国当前被评为良好或优秀的玉米比例已降至63%，较一周前下降4个百分点，创下近三年来最大单周降幅，也低于市场此前预期。此次作物状况恶化主要由持续高温和干旱天气对伊利诺伊州、密苏里州等美国玉米带核心区域造成冲击。
点评：USDA今年5月已下调26/27年度全球玉米产量预测至12.95亿吨，环比减少0.44%，全球库消比下降至21.11%，美国、阿根廷、南非等国减产，主要出口国期末库存均有所下降。极端天气持续是农产品供给端面临的主要风险。彭博农业现货指数近期已升至三年高位，美国银行已对下一轮食品杂货通胀风险发出警告，成本压力正逐步向终端消费市场传导。中长期来看，粮食安全重要性持续强化，生物育种产业化推广将加速推进。
3、光伏丨据界面新闻7月29日报道，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业，指导行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。
点评：长期以来，光伏行业陷入"低于成本抢单"的恶性循环。此次价格合规指导活动，是光伏行业治理从"软性自律"迈向"硬性制度约束"的关键转折点，标志着行业治理体系的进一步完善。无序的价格战被制度性遏制，企业将被追将更多资源投入到技术研发、质量提升和品牌建设等核心竞争力的构建上，这不仅是帮助行业走出短期亏损困境的应急之举，更是推动中国光伏产业实现高质量发展的长远之策。
4、被动元件丨7月29日，三星电机宣布自8月起积层陶瓷电容（MLCC）价格上调30%，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。今年以来，受益于AI算力需求爆发，MLCC供应紧俏，价格持续上涨，多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长。
点评：AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、天智航：拟收购上海微创骨科医疗科技有限公司100%股权并停牌，预计交易不构成重组上市。
2、行云科技：算力服务合同金额上调至69.79亿元，较前次披露增加31.81亿元。
3、亿田智能：子公司甘肃亿算签署算力资源服务合同，含税金额11.06亿元。
4、中国核电：拟以140亿元向特定对象发行股票，用于核电项目建设。
5、美的集团：拟以20亿元至40亿元回购股份，回购价不超102.56元/股。
6、格力电器：拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价不超58.37元/股。
7、中国铝业：拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价不超12元/股。
8、亨通光电：拟以5亿元至10亿元回购股份，回购价不超27.34元/股。
9、北斗星通：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超48.23元/股。
10、晶丰明源：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超157.84元/股。
11、同花顺：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超307.55元/股。
12、均胜电子：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超27.67元/股。
13、赛力斯：拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价不超89.15元/股。
14、中芯国际：拟以1.5亿元至2亿元回购股份，回购价不超53.47元/股。
15、春秋航空：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超54.88元/股。
16、晶科能源：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超9.53元/股。
17、浦东金桥：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超16.61元/股。
18、禾迈股份：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超282.72元/股。
19、大智慧：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超17.43元/股。
20、拓普集团：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价不超98.63元/股。
21、普冉股份：上半年净利润约8.25亿元，同比增长约1925%。
22、晶晨股份：上半年净利润约6.08亿元，同比增长22.44%。
23、南网储能：上半年净利润11.70亿元，同比增长40.25%。
24、长芯博创：控股子公司长芯盛武汉与客户签订光纤光缆长期合作协议，预计销售约45亿元。
25、兆日科技：实控人或变更，股票停牌。
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