1、行情
今日行情略显突然的迎来了极端割裂的走势。
题材方面，光刻机、光刻胶板块集体大涨，波长光电（20CM）、张江高科、海立股份、永新光学集体一字板全天，东方嘉盛、国风新材、兴业股份、蓝英装备（20CM炸）、华辰装备（20CM炸）、扬帆新材（20CM炸）涨停；
国产软件开盘走强，荣联科技、岩山科技、南天信息、久其软件、金桥信息、浪潮软件、科蓝软件（20CM）、格尔软件纷纷涨停，绿盟科技、高伟达、中科信息、石基信息、华宇软件、榕基软件等集体大涨；
大消费板块局部反弹，金种子酒、盐津铺子、一鸣食品、华资实业等涨停，品渥食品、皇台酒业、迎驾贡酒、东鹏饮料、石药创新、陇神戎发、新乳业、煌上煌等集体大涨；
与此同时，科技股迎来大跌，AI硬件集体重挫，新易盛、源杰科技、中际旭创、长光华芯、联讯仪器、仕佳光子、长芯博创、胜宏科技等均跌超10%，通富微电、剑桥科技、鹏鼎控股、长飞光纤、德明利、东山精密、江海股份等集体跌停；
此外，脑机接口、染料、旅游、跨境支付等均有局部强势表现，科技股、泛科技等集体重挫。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指、科创50分别收跌1.16%、4.52%、7.35%、6.33%，微盘股逆势收涨1.17%。
虽然指数爆炸，但今日市场整体涨跌互半，三市累计成交刚刚超2万亿。
2、科技股
隔夜美股存储板块重挫，推动今日日韩股市开盘暴跌，从而使得A股科技股集体核按钮。
CPO、存储、CPU、玻纤、电子布、PCB、被动元件、算力芯片等集体重挫。
其中，对外的如英伟达产业链的概念股跌的最狠，而国产化产业链的相对稍好一些。
今天的科技股，在我看来可能是7月以来，可能是最坑的一次。
因为昨天午后市场集体反击，AI硬件板块共振反弹，尤其是到尾盘阶段出现加速抢筹拉升。
不少老师昨天尾盘都重新杀回战场试图开始做反弹……
可能大家都认为，回调这么多了还能怎么跌？值博率相当OK！
结果就是，即使跌了这么多，依旧能轻轻松松再次送上集体跌停或重挫！
具体到个股，德明利就是一个很好的案例。
连续5个跌停板打开后，大部分人都认为应该要开始筑底了，科技股也是时候要反弹了。
结果德明利就大长腿反弹了一天后，此后连续下跌，至今5个交易日又快跌了30%。
这感觉，真的和前两个月的世界杯概念股一模一样啊，无论何时打开K线图，一直就在新低！
今年市场给了我感悟，所有的爆亏都是来自于认知之外以及意想不到的情况。
因为如果都在你的预料之内，那也不会出现爆亏了！
最后，这行情让我想到了一句老话说的好：
高手死于抄底！
3、光刻机
光刻机、光刻胶板块今日集体大幅高开走强。
波长光电（20CM）、张江高科、海立股份、永新光学集体一字板全天；
光刻机/胶板块早盘大幅逆势冲涨超4%，此后跟随大盘一同回落，最终收跌2.3%。
光刻机是今天唯一可以喝汤的板块了，实乃运气很好了。
因为昨天科技股尾盘都迎来抢筹，结果今天集体核按钮，只有光刻机、光刻胶板块今天还能吃下大幅溢价。
但也有人纳闷，为什么技术突破反而会使板块下跌呢？
盘后看到一种说法，因为国产技术突破，所以把美股吓趴了，然后顺带带崩日韩板块，最后传导给A股一同跟跌。
就好比2025年deepseek横空出世，所以全球算力军备竞赛可能终结，所以美股算力股跌，所以A股科技股崩盘。
看起来好像闭环的很合理。
但是！
当时DS概念股可是炒的风风火火，可以说是去年题材炒作最舒服的一个月了。
那现在，到底是谁在舒服？
4、国产软件
国产软件今日逆势走强。
国产软件全天低开高走，最终逆势收涨1.03%。
对于国产软件、AI应用的逆势走强，媒体将其归结为：腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。
另外，还有脑机接口带动科蓝软件、量子科技带动格尔软件等这种侧翼助攻的情况。
其实这些都是扯淡。
对于A股来说，唯一的原因就是：美股涨了……
隔夜美股市场，Shopify(SHOP.US)涨超9%，赛富时(CRM.US)、ServiceNow(NOW.US)涨超6%，Palantir(PLTR.US)、Adobe(ADBE.US)涨超5%，Applovin(APP.US)涨超4%。
舔狗就舔狗，整这些花里胡哨的！
5、大消费
伴随着科技股的大跌，大消费板块今日再度反弹。
截至收盘，乳业、白酒、休闲食品、饮料、大消费等集体涨幅居前。
这真没办法了。
感觉资金其实并没有这么想去消费股，但科技股也太喵的能跌了！
三番五次杀回科技股，结果五次三番像陀螺一样被反复抽打。
实在没辙，还是老老实实去超低位的消费股去做避风港吧。
这感觉，就跟渣男硬把女朋友向接盘侠怀里推去？
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