一、行情回顾
市场全天低开低走，三大指数集体下挫。白酒等消费股逆势走强，金种子酒、一鸣食品、东百集团等涨停。脑机接口概念延续涨势，创新医疗、海南海药、南京熊猫均2连板。银行股震荡拉升，建设银行股价创新高，农业银行、工商银行涨超3%。下跌方面，算力硬件股下挫，剑桥科技、生益科技等多股跌停；半导体芯片股走低，兆易创新、德明利等跌停。个股跌多涨少，沪深京三市约2800股飘绿，今日成交2.04万亿。截止收盘沪指跌1.16%，深成指跌4.52%，创业板指跌7.35%。
二、当日热点
1、光刻机（胶）：行业龙头阿斯麦股价大跌
板块今日13股大涨，兴欣新材2天2板，波长光电、海立股份、奥普光电、张江高科、永新光学、东方嘉盛、国风新材、兴业股份等涨停，蓝英装备涨17.4%，扬帆新材涨13.7%。
消息面上，行业龙头阿斯麦股价大跌。
2、大消费：1-6月全国网上商品零售额增长4.8%
板块今日12股大涨，华天酒店2天2板，东百集团、珠海中富、一鸣食品、乔治白、金种子酒、盐津铺子、华资实业等涨停，中胤时尚涨17.2%，品渥食品涨10.8%，小商品城涨6.6%。
消息面上，商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。 2）国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
世纪证券认为，商务部等六部门推出的离境退税升级政策将于七月落地，通过拓宽覆盖范围、简化流程提升境外游客消费体验，破解高端消费外流痛点；该政策红利将辐射免税、高端零售、餐饮及酒店等多个领域。
3、染料：分散染料行业迈入新一轮上涨周期
板块今日3股大涨，吉华集团、安诺其等涨停，锦鸡股份涨11.1%。
消息面上，7月21日开始，国内两大染料龙头龙盛、闰土正式执行最新报价，叠加7月上旬首轮涨价落地，分散染料行业迈入新一轮上涨周期。本轮涨价核心驱动力来自上游中间体，多款核心原料价格短期翻倍暴涨。
申万宏源表示，我国染料产量约占世界染料总产量的70%-75%，产业优势突出，近年来国家产业政策的引导、环保政策的趋严，促使我国染料行业的产业集中度提升，头部企业凭借规模、资金、技术等优势市场份额不断扩大，中小企业和落后产能被逐步淘汰；还原物、六氯/六溴、间苯二胺、H酸等是染料核心中间体，且供给格局优异，基本被头部企业把控。
除上述热点外，还有脑科学、人工智能大模型、机器人、ST股、云计算数据中心、智能电网等概念盘中活跃。
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