先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.14%，道指接近持平，纳指跌幅0.57%。费城半导体指数涨幅0.44%，能源和公用事业板块领涨。
超微电脑涨19.84%，该公司大幅上调第四财季毛利率指引，其积压订单创下历史新高；戴尔科技涨9.32%。
谷歌Q2云业务超预期飙升82%，云积压订单达5140亿美元，全年资本开支上调8%。特斯拉Q2营收大增26%但盈利降18%，强调处于最大投资阶段。
特朗普放话美国不需要霍尔木兹海峡，伊朗袭一船就炸一桥或电厂。伊朗警告报复美利益设施。胡塞武装在红海袭击沙特油轮。
WTI 9月原油期货收涨2.95%，报86.83美元/桶。布伦特9月原油期货收涨3.36%，报94.07美元/桶。
纳斯达克金龙中国指数跌1.80%，网易腾讯跌约6%，阿里跌1.4%。
AMD拿下Anthropic数百亿美元芯片大单，另将投资50亿美元获股权。
OpenAI豪掷超300亿美元建数据中心，推出Presence平台进军企业软件市场。超微电脑积压订单超600亿美元创新高。
苹果中国出货创历史新高，iPhone 18正式进入量产爬坡。特斯拉FSD引入个性化长期记忆。
国内重大事件汇总：
1、国务院国资委：深入实施AI+专项行动
2、国务院国资委：抓好新一轮国资国企改革方案高质量实施
3、财政部：上半年印花税2752亿元，同比增长40.9%
4、体育强国建设十五五规划发布，到2030年产业规模破7万亿元
5、北京国管：已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场
6、浙江：有计划有步骤推进人工智能重大项目谋划储备实施
7、多路增量资金入市，逆向布局构筑承接防线
8、多家外资机构发声看好A股市场看多中国股票
9、量化私募掀起自购热潮，均衡配置应对市场波动
10、又一批沪市公司推出回购增持计划
11、国家能源局：截至6月底全国累计发电装机容量40.4亿千瓦
12、新型光纤光声耦合强度超传统千倍，我国科学家取得突破
13、我国研发出具有电子共振结构的钙钛矿光伏电池
今日题材方面：
1、苹果产业链/消费电子丨7月22日，据产业链人士消息，苹果iPhone 18系列手机已于7月进入量产阶段，正处于产能爬坡期，代工组装厂商富士康已进入招工高峰。Counterpoint数据显示，2026年Q2中国智能手机市场出货量同比下降2%，但苹果实现逆势增长，出货量同比增23%，市场份额达18%排名第二，华为以23%份额继续位居第一。
点评：国元证券指出，26Q2中国智能手机出货约6601万台同比下降4.3%连续五个季度下滑，但苹果出货1240万部、份额19%，均创下中国大陆二季度历史新高。苹果AI服务在中国已完成备案，阿里千问将集成至国行iPhone，同时苹果正大幅追加均热板采购订单，为首款折叠式手机与未来旗舰机型提升散热效能。 国盛证券表示，苹果手机开启外观创新周期，明年将发布20周年纪念机型，参考2017年10周年机iPhone
2、特斯拉/智能驾驶丨马斯克近日公开确认，Tesla FSD将增加"长期记忆"能力——系统会记住用户在固定地点的停车偏好，以及具体的驾驶接管行为，逐渐匹配每个人的驾驶习惯。这标志着FSD从"一个模型服务所有司机"走向"基础模型+个人驾驶偏好"的个性化阶段，FSD不再是单纯学会"如何驾驶"，而是开始学习"在安全范围内，你希望它如何驾驶"。
点评：国联民生指出，国内智驾正从功能普及迈向高阶渗透，2026年智驾平权有望持续加速，15万元以下市场将成为NOA渗透率提升的重要增量。技术端VLA大模型、自研智驾芯片与舱驾一体架构持续落地，推动车企走向"算法模型+车端算力+中央架构"的体系化竞争。海外方面，特斯拉FSD V14.3.x持续迭代，累计行驶里程突破100亿英里，叠加AI算力储备与Robotaxi小规模无监督运营，持续引领商业化验证。 国海
3、储能丨据中证报7月22日报道，数据显示，2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。大储占比维持高位，户储出货量同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长。美国市场装机预测从年初负增长转为正增长，最大增量来自AIDC储能。
点评：中证报表示，根据Wood Mackenzie数据，一季度部署规模达3.3GW/8.4GWh，同比增长54%，创单季历史新高。随着AI算力基础设施建设的加速，数据中心对电力保障的迫切需求，正成为储能行业新的超级订单来源。
4、卫星互联网/商业航天丨7月22日10时54分，东方空间引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，同步开展1个载荷试验，任务取得圆满成功。此次任务成功标志着引力一号正式迈入规模化商业运营阶段。按照规划，公司年内还计划实施三次卫星批量发射任务，包含大型卫星互联网组网发射;下一代液体运载火箭引力二号正处于首飞前地面试验阶段，预计2026年四季度具备首飞条件。
点评：国泰海通证券研报称，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入"快车道"。东北证券研报指出，随着商业航天产业继续发展，未来行业应用预计有持续扩张，卫星应用、卫星制造、地面设备、商业火箭发射、太空算力等环节具备较大潜力。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、佳云科技：控股股东海南昕宇航正在筹划公司控制权变更事宜，股票停牌。
2、大秦铁路：董事长提议以4亿元-5亿元回购股份。
3、佰维存储：董事长提议以2亿元-2.5亿元回购股份，回购价不超过558.44元/股。
4、安孚科技：拟以1亿元-1.5亿元回购股份，回购价不超过76.64元/股。
5、杰瑞股份：控股子公司与某国际知名云服务商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额14.65亿美元（约合994,984.05万元人民币）。
6、金安国纪：拟在珠海金湾区投资扩产，总投资20亿元。项目旨在满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。
7、金刚光伏：全资孙公司与客户签署3份AI算力技术服务合同，服务期60个月，合同总金额6.14亿元。
8、平治信息：成为成都数据集团天府智算中心（四期）项目算力服务第一中标候选人，投标报价3亿元。
9、高争民爆：中标华能澜沧江GX工程民爆器材供应及爆破服务项目，中标金额2.2亿元。
10、许继电气：中标特高压项目合计约12.45亿元。
11、益生股份：上半年净利润3.08亿元，同比增长4897.29%。
12、奥浦迈：预计上半年净利润约1.24亿元，同比增长229%。
13、贝达药业：预计上半年净利润净利润为3.08亿元-3.92亿元，比上年同期增长120.00%-180.00%。
14、联讯仪器：预计2026上半年净利润5.1亿元至5.8亿元，较上年同期增长801.96%至925.75%。全球数据中心建设进程加速，带动高速光通信产品需求持续高速增长，光模块及光芯片厂商扩产意愿强烈。
15、中微半导：预计2026年半年度净利润为1.65亿元，同比增长90.82%。公司MCU市场需求增速超过公司MCU产能增速，出现产能相对紧缺状态。
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