明日主题前瞻
1、体育 | 据上证报报道，7月22日，经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设"十五五"规划》。这是首个以"体育强国"为主题的国家级专项规划，对"十五五"时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，体育整体发展质量和效益显著提升，综合价值和多元功能充分彰显，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业基础更加坚实，并设定5项主要发展指标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
点评：中银证券研报显示，到2030年体育产业总规模有望超过7万亿元。而赛事活动在其中发挥核心杠杆作用。以赛事运营为核心主业的企业，正将赛事热度转化为实质性的业绩增长。
2、光模块 | 据上证报报道，7月22日，全球高速光模块龙头中际旭创正式开启H股公开发售，本次募资最高可达约545亿港元，资金将重点投向高速光互连技术研发、全球产能扩张，支撑800G、1.6T产品持续扩产与下一代光互联技术布局。
点评：华泰证券研报表示，随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升，以及未来3.2T时代的渐行渐近，看好光模块上游核心材料的发展机遇。受益于光芯片厂商需求的快速拉动，行业呈现供不应求趋势。
3、航天 | 据上证报报道，7月22日10时54分，东方空间引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，同步开展1个载荷试验，任务取得圆满成功。此次任务成功标志着引力一号正式迈入规模化商业运营阶段。按照规划，公司年内还计划实施三次卫星批量发射任务，包含大型卫星互联网组网发射；下一代液体运载火箭引力二号正处于首飞前地面试验阶段，预计2026年四季度具备首飞条件。
点评：国泰海通证券研报称，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入"快车道"。东北证券研报指出，随着商业航天产业继续发展，未来行业应用预计有持续扩张，卫星应用、卫星制造、地面设备、商业火箭发射、太空算力等环节具备较大潜力。
4、太空算力 | 据中证报报道，搭载"彩云高光谱01星"的引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。"彩云高光谱01星"是国内首颗定量高光谱智算卫星，主要面向自然资源调查监测及多行业应用。卫星融合人工智能、商业航天和定量遥感技术，搭载高光谱光学载荷、全色光学载荷和在轨智能处理载荷，具备高精度成像、精细光谱探测、在轨智能处理和高频次观测等能力。
点评：智算卫星的核心价值在于将传统的"天感地算"模式转变为"天数天算"，这直接催生了全新的商业模式和应用场景。智算卫星通过在轨部署AI算力，直接在太空完成数据获取、处理与决策，实现了数据处理的时效提升、降本增效和价值重构。卫星从"感知节点"进化为"智能节点"，通导遥算一体的分布式太空算力网络是下一阶段竞争焦点。机构预计，我国卫星互联网与天基算力相关市场规模长期有望突破万亿元。
5、储能 | 据中证报报道，数据显示，2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。大储占比维持高位，户储出货量同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长。美国市场装机预测从年初负增长转为正增长，最大增量来自AIDC储能。根据Wood Mackenzie数据，一季度部署规模达3.3GW/8.4GWh，同比增长54%，创单季历史新高。随着AI算力基础设施建设的加速，数据中心对电力保障的迫切需求，正成为储能行业新的超级订单来源。
点评：AI数据中心对供电可靠性要求极高，储能作为数据中心备电和调峰的关键基础设施，正成为储能行业增长的新引擎。全球储能出货量接近翻倍，叠加美国市场超预期，行业景气度持续向上。
宏观、行业新闻
1、新华社、央视：OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统。中国模型救场。
2、上半年印花税2752亿元，同比增长40.9%，证券交易印花税增长97.3%。
3、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行，欢迎国际机构投资者扩大对华投资。
4、黄仁勋炮轰AI封锁：美国企业就应该用Kimi、DeepSeek。
5、工信部公开征求《电动自行车锂离子电池拆解破碎安全技术要求》等20项强制性国家标准制修订计划项目意见。
6、成都市人民政府办公厅印发《成都市深入实施“人工智能+”行动方案》：推动整车企业加快L3级以上智能网联汽车整车研发量产。
7、上海市人民政府印发《上海市加快国际航运中心建设“十五五”规划》：推广电池、甲醇动力等新能源和清洁能源船舶在内河场景的应用。
8、体育强国建设“十五五”规划发布：到2030年产业规模破7万亿元。
9、国内首颗定量高光谱智算卫星成功入轨。
10、阿里即将推出名为“千问办公”的Agent产品。
11、两部门联合印发《口岸现代化“十五五”规划》。
12、第12批国家药品集采将于7月31日开标。广州发布“金融支持生物医药产业发展12条”。
13、私募自购潮持续，今日又有六家私募官宣自购。
14、八仙票房破四亿，片方官宣国际上映定档日期。
15、民航局公示首批载人eVTOL适航审定合规企业名录，小鹏汇天等4家企业入选。
16、苹果iPhone18系列已量产。
17、宇树王兴兴：具身智能“ChatGPT时刻”有望最快两三年内到来，大家要提前做好准备。
18、越疆机器人IPO过会。国仪量子IPO启动发行，7月31日申购。
19、OpenAI将预计的云服务支出从6000亿美元提高至7500亿美元，拟豪掷超300亿美元建数据中心。
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