英伟达Vera Rubin全球扩大部署，已覆盖全球350多个工厂节点

7月21日，英伟达宣布Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。CoreWeave测试显示，每兆瓦Token吞吐较Grace Blackwell提升10倍，已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家，英伟达预计秋季向客户发货。

银河证券指出，Vera Rubin是首个HBM4+CPO+全液冷的英伟达平台，光链商业化确定性凸显。此外Rubin横向扩展到百万GPU集群，光互连是关键瓶颈。英伟达GTC 2026已披露硅光子合作伙伴：台积电（COUPE）、天孚通信（FAU/组件）、中际旭创/新易盛（1.6T可插拔光模块），CPO在Spectrum-X交换机侧首发，预计至Feynman代放量。随着GPU集群规模扩大，数据中心内部通信压力持续提升，硅光子渗透率提高将同步带动上游光芯片需求高速增长。

申万宏源则表示，Rubin量产周期启动将带动PCB/CCL材料龙头量价齐升，Vera Rubin NVL72机柜MLCC价值量较GB300平台大幅提升182%。

公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，

博威合金：公司Rubin微通道液冷材料的产品验证已通过，并根据下游客户的需求出货。

工业富联：英伟达AI服务器核心生产商，华泰证券表示，随着GB300/Rubin系列产品逐步放量，云计算业务ASP与毛利率结构有望迎来同步改善。

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