龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜46只个股，其中净买入19只，净卖出27只。当日机构净买入最多的个股前三位是：光迅科技（6.77亿）、格科微（3.11亿）、长川科技（2.54亿）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有5只（格科微、长川科技等）、被动元件有2只（昀冢科技、博迁新材）、PCB板有1只（博敏电子）。
国产芯片消息面上，长鑫科技中签结果出炉社保75亿打底。据界面新闻报道，华为Mate90将搭载首款逻辑折叠商用芯片麒麟2026，晶体管密度较前代提升53.5%至238MTr每平方毫米，主频升至3.1GHz。
东方证券指出韬定律以时间缩微替代几何缩微，为国产芯片开辟全新性能迭代路径。国投证券分析麒麟2026同性能下功耗降低41%，预计2029年CPU主频达4GHz与苹果A19相当。逻辑折叠加混合键合为技术核心，华为2019至2026年已基于此设计量产381款芯片，Mate90将率先商用。
龙虎榜知名游资
今日作手新一净买入2家公司，净买入6.02亿；东北猛男净买入15家公司，净买入2.69亿。
一、国产芯片
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
个股方面，华虹宏力今日获作手新一净买入5.35亿。公司位居全球纯晶圆代工企业第五位，在中国大陆企业中排名第二。
个股龙虎榜
雅克科技今日获知春路净买入1.15亿。公司子公司成都科美特专注于含氟类特种气体的研产销，主要产品为六氟化硫和四氟化碳，目前为合肥长鑫供应含氟类特种气体；其向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片，海力士占全球HBM市场80%份额。
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有研新材今日获东北猛男净买入2805万。公司控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商，子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材，为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材。
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太极实业今日获东北猛男净买入1388万。公司DRAM封装龙头；子公司海太半导体的封测业务主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务，对12英寸1Z纳米级晶圆进行集成电路封装，海太半导体由公司和SK海力士共同投资组建，公司持有海太半导体55%股权，SK海力士持有海太半导体45%股权。
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深科达今日获东北猛男净买入86万。公司已与北美存储客户建立直接合作，为其提供存储AOI检测设备、高精度芯片贴合设备、磁头测试产线自动化设备等多款产品，并成为该客户对应业务唯一合作供应商。
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二、被动元件
消息面上，江海股份发布涨价函调整铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大品类。华新科指出AI服务器市场约数百万台而AI PC出货量达2亿台，缺货效应将进一步加深。日系铝电解电容龙头尼吉康、佳美工将全系列涨幅上调至10%-15%。
国金证券分析AI服务器GPU功耗从700W跃升至1400W，供电系统演化出MLCC、铝电解、超级电容四级电力缓存。AI服务器MLCC需求年均扩大约30%，2030年较2025年增约3.3倍，高端MLCC交期拉长至16-24周。英伟达GB300起集成电容储能元件，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，超级电容预计2026-2028年AI算力中心市场达7亿至260亿元。
具体到个股，博迁新材今日获东北猛男净买入1.23亿。公司是全球领先、国内唯一的小粒径纳米镍粉生产商、国内MLCC镍粉市场领军企业，银包铜粉已批量用于光伏HJT电池低温浆料。
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国瓷材料今日获知春路净买入9198万。公司是全球领先的MLCC粉体材料生产商；其氧化锆粉体价格调涨10%-40%。
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昀冢科技今日获东北猛男净买入771万。公司主要聚焦 MLCC（多层片式陶瓷电容器）这一核心被动元件，成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉。
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三、PCB板
消息面上，沪电股份、生益科技等核心公司上半年业绩预告均同环比大幅增长。进入二季度AI PCB产业链拉货提速，下游新平台AI服务器订单持续释放。
国金证券分析AI服务器场景下PCB已演变为核心互联介质，英伟达解耦式推理架构推动高速互联需求升级，行业竞争核心从单卡算力转向全系统互联带宽。Rubin平台层数代际跃迁与CoWoP封装使单GPU配套PCB价值量达600美元为GB200三倍，上游日东纺产能极限与高端铜箔紧缺支撑价值中枢上行。
板块个股中，三孚新科今日获东北猛男净买入4379万。公司表面工程专用化学品提供商；其自研的一步式全湿法复合铜箔电镀设备已经具备了产业化条件并实现销售；其的PCB水平沉铜专用化学品和PCB化学镍金专用化学品与国外先进水平相当，已经在胜宏科技、健鼎科技、东山精密、建滔集团、中京电子、奥士康和依利安达等公司中实现了量产应用。
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博敏电子今日获东北猛男净买入1360万。公司为国内PCB细分HDI板龙头，现已为多家客户批量提供400G、800G光模块产品。
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