1、行情
今天算是真正的“黑色星期五”了，市场跌幅或许是2025年4月7日以来跌最狠的一天了。
题材方面，电力板块早盘逆势走强，乐山电力、立新能源、桂冠电力、赣能股份、湖南发展、华银电力、深南电A、杭州热电、宁波能源等集体涨停；
大金融板块盘中局部异动，湘财股份涨停，建设银行、国盛证券、指南针、汇金科技、银之杰等盘中大涨，但整体呈现冲高回落走势；
科技股集体重挫，内存、算力芯片、EDA、CPO、高速铜缆、先进封装、PCB等大跌；
此外，DeepSeek概念股盘中有局部走强表现，创新药、航天（这周怎么每天都有你）、AI手机、机器人等集体重挫。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指、科创50分别收跌3.05%、5.4%、7.15%、7.12%，市场超5000股下跌，不足500股上涨，三市累计成交额超2.6万亿。
今天的行情就是，路边经过一条狗都要被扒一层皮！
2、科技股
科技股今天再度集体重挫。
昨晚美股科技股集体大跌，其中美光、海力士、西部数据等存储股重挫。
今日开盘，由于韩国股市今日休市，于是领跌的任务交给了日本股市。
A股盘前，日股的铠侠股价触及跌停，较六月高点完成了腰斩。
前情提要交代完毕，A股今日自然是一个大幅低开，以存储板块的科技股为首重挫。
和昨天整体节奏一样，竞价最后时刻科技股迎来局部小幅抢筹，开盘后科创板、创业板一波快速猛烈杀跌后，迎来一波反弹。
其中科创板从-4%一度拉升至平盘，看起来韧性十足。
但接着，市场就有如同昨日一般开启了二波下杀，就这样么一路加速杀至收盘。
截至收盘，存储、算力芯片、CPO均跌超10%，半导体、PCB、被动元件、光纤、玻纤、液冷等集体大幅重挫。
不论从波及面还是力度来说，今天都是7月连续杀跌的行情以来最狠的一天了。
不过这也不是A股一个人的问题，日经225指数、台湾加权指数均重挫4%，科技股成重灾区。
我都已经可以想到，周末会被网上一堆关键词刷屏了：
《这次不一样》《早知道》《有点贪了》《贪了》《感觉要跌》《还会涨的》《又亏了》《要跑吗》《老师怎么办》《下次一定跟》《我在跟主力博弈》《大腿拍断》《价值投资》《5年后再看》《下次一定遵守纪律》《违反了我的策略》《以后控仓慢慢来》《不敢跟家里人说》《事到如今最对不起的就是家人》。
3、德明利
全球科技股重挫，其中又以存储板块领跌。
不论是美股的美光、西部数据，还是韩股的海力士，亦或是日股的铠侠都是暴力杀跌。
A股的存储板块自然也是首当其冲的率先向下冲锋，概念股大面积跌停或跌超10%，7月以来基本都是30-40%的跌幅。
虽然累计跌幅猛烈，但至少每天都给了逃命的机会，只有德明利一股本周进行了惨无人道的坑杀行情。
本周二的午后，科技股跟随韩国股市集体大幅反弹，德明利也走出了一波“海底捞”的反弹行情。
结果当天正好是业绩预告的最后时间窗口，市场迎来大面积的业绩预告。
德明利也发布了中报业绩预告，净利润57.00亿元至65.00亿元，增长幅度为49.33倍至56.11倍。
虽然乍一看看起来很NB，但德明利一季度净利润可是暴增至33亿的，这等于在内存持续涨价的二季度中，业绩根本没有环比增长。
相比于整个行业，它的业绩算是非常不及预期了。
于是德明利从周三开始直接核按钮一字跌停，也在一定程度上加剧了A股存储的下跌。
截止今日收盘，德明利吞下了3个一字跌停板，车门焊的死死的……
再计提上今天的行情，德明利下周一竞价肯定也是跌停无疑了。
不给跑路机会这是真的惨……
有人还觉得，虽然不及市场预期，但连续三个一字跌停也太过分了吧。
如果这么想的话，可以看看昨日披露业绩的台积电。
台积电预估第三季度销售额为446亿至458亿美元，市场预期为431.1亿美元；预计第三季度毛利率65％至67％，预计第三季度营业利益率56％至58％。
同时，预计全财年资本支出为600亿至640亿美元，此前预期为520亿至560亿美元。
在我看来，这已经是很超预期的了。
但即便如此，隔夜美股的台积电不涨反跌，昨日收跌2.3%，今日盘前再跌超4%。
结合这些案例，想到了今天看到一句挺有道理的话。
什么是顶部信号，就是超预期也不涨；
那什么是底部信号，那就是即使出利空也不跌了。
4、创新药
今日早盘科技股重挫的时候，市场整体呈现涨跌互半的走势。
但科技股早盘反弹后，看到不少人在那里抱怨称：
科技股一反弹，市场反而跌多涨少了。
这算是延续了此前的市场节奏，科技股和大部分A股都呈现了跷跷板的走势。
也不知道是不是科技股听到股民的抱怨了，为了整个市场的走势，它们放弃了反弹开始单边下挫。
但市场个股也并没有因为科技股的重挫而反弹，反倒是开启了共振加速下跌的行情……
最终市场超5000股下跌，不足500股上涨。
在此前的跷跷板行情中，创新药是反应最猛烈的，也是近期走势最强的。
但今天也都遭遇了集体重挫。
百诚医药（20CM）、双鹭药业、海南海药、海欣股份、石药景峰、海思科、凯莱英、科伦药业、昂利康、哈三联等集体低开快速跌停；
创新药板块全天低开低走，最终重挫7.66%。
看到这行情，结合我平时抖音评论区刷到的各种留言，我相信一定存在这要的人：
上半年被老登股折磨得欲仙欲死；
6月底被网上海量炫耀“半年收益”搞破防，7月1日直接切换到科技股上；
结果7月科技股重挫搞得道心破碎，这两天又切换到“刚刚起步”的创新药上。
不过光从今天上来看，切不切创新药貌似也不影响整体结局，反正创新药和科技股跌幅也大差不多。
只要持仓基本都是死，反倒是老登股跌不动了稳如老狗。
5、大模型
最近几天基本上都是低开低走的表现，即使前一天尾盘博弈买入，隔天基本大多数也都是竞价直接闷杀。
但今天几个大模型概念股倒是给了一些逃命的机会，这也和昨晚的消息有关。
其中九安医疗算是天之骄子，今天竞价顶出一字板，午后受行情拖累一度炸板但最终回封涨停。
此前因为博弈到超预期的业绩连续走强，结果昨日连板失败后，晚上又碰到了“KIMI K3”的发布，于是今天反手一字涨停，绝对是个幸运儿。
……
除了KIMI外，昨日DeepSeek也拯救了几个公司。
昨晚，开润股份发布公告，意外披露了DeepSeek的最新市场估值。按公告数据推算，DeepSeek本轮融资后估值已攀升至约3510亿元。
同天，汤臣倍健也披露通过砺思星灵间接持有深度求索0.04%股权，投资金额1.3亿元。
此外，根据媒体报道称，随着本轮融资完成，该公司目前已经开始启动第二轮融资了，但是年底是否冲刺科创板，目前并未确定。
今日，DeepSeek概念股集体异动。
开润股份一字板（盘中开板），汤成倍健竞价大幅高开10%，但全天高开低走；
除此之外，大模型概念股及大模型本尊今日都是重挫，比如智谱今天就大跌28%，minimax跌超15%。
……
话说汤臣倍健在公告披露的前两天突然底部大涨超6%，看起来很像“内幕资金”的动作。
但作为最爱喷内幕的我来说，这次还真不是内幕交易。
因为前天午后我看到有人吹汤臣倍健来着，当时DS融资的消息满天飞，于是就有人去挖股权了。
当天汤臣倍健大涨之后我才看到别人发的挖掘图，走了好几层的股权关系然后挖到了汤成倍健……
但对于经历过20年炒独角兽迷你参股的我来说，这种吹票我真的不是很想看，而且汤臣倍健还是一个百亿市值的老登股。
没想到今天居然给了这么大的肉！
对于前天挖掘买入或者吹票买入的资金来说，如果昨天获利了结后看到今天的走势，估计大腿都拍烂了吧！
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