0716强势股脱水 | 一众巨头里苹果率先新高，开启超级入口争夺战

①端侧AI/AI手机：苹果关键AI产品落地，豆包手机助手获系统级权限实现跨应用自主执行，Canalys预测2028年AI手机渗透率54%，WAIC将首发智能体手机，端云协同算力需求持续高增。
②PCIe交换芯片：推理时代CPU配比提升驱动PCIe Switch需求高增，2030年全球市场规模135.3亿美元，这家公司子公司自研PCIe5.0交换芯片量产打破博通垄断，144通道芯片已投片。
③消费电子：公司全景相机全球市占率超68%稳居第一，首款云台相机Luna Ultra以三芯架构、分离屏和徕卡联名杀入年增100%的云台赛道；618支付金额同比增75%，新品上市首日三平台TOP1。