先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.38%，道指涨幅0.02%，纳指涨幅0.90%。费城半导体指数涨幅2.54%。
美国6月CPI六年来首次环比下降，核心CPI环比意外零增长。芯片股力挺美股反弹，SK海力士涨27%，英伟达涨超4%。
高盛Q2营收创新高涨9%，摩根大通Q2净利润增长41%涨2.5%。IBM初步营收不及预期，股价跌25%创纪录。
WTI 8月原油期货收涨1.54%，报79.34美元/桶，布伦特9月原油期货收涨1.72%，报84.73美元/桶。现货黄金涨约1%。
中概股斯塔克跌40%，亿珑能源跌约19%，金山云跌超6%，中北能涨超56%。
特朗普放弃对霍尔木兹海峡货运收费20%的要求，改为海湾国家贸易投资协议。美油盘中闪跌。
纽约州暂停新建大型AI数据中心，一年内不再发放新许可。
美联储沃什国会听证：对持续高通胀零容忍，6月CPI降温不代表任务完成。
国内重大事件汇总：
1、中国人民银行将开展14000亿元买断式逆回购操作，期限6个月.
2、中国6月出口同比大增27%远超预期，创逾四年最高增速。
3、长鑫科技IPO定价8.66元/股，估值约5792亿元，7月16日申购。
4、DeepSeek启动首次公开募股筹备，最早年内提交申请。
5、全国用电负荷达15.51亿千瓦再创新高，电力供需形势总体平稳。
6、隆基绿能发布ACM技术。
7、我国首创化学重编程干细胞制备技术实现全自动化。
8、三结太阳能电池稳态性能大幅跃升。
9、我团队开发出全固态电池超快充锂合金负极。
10、首个三维全向热隐形装置制成。
11、产能持续去化，生猪价格下半年运行重心或上移。
12、今年以来券商境内发债规模同比增长近一倍。
13、资金借道股票型ETF流入市场，宽基产品获大举增持。
14、景气度攀升，覆铜板领涨产业链，PCB行业盈利能力大增。
15、头部公募掀起南下举牌潮，港股创新药开启估值修复行情。
16、锂矿企业上半年业绩扎堆大增，主营产品量价齐升。
17、绩优基金二季报密集披露：更加聚焦硬科技。
今日题材方面：
1、存储丨长鑫科技公布科创板IPO发行价8.66元/股，估值约5791.88亿元。战略配售投资者包括澜起科技、奕斯伟材料等多家半导体产业链公司，获配数量均为1824万股。
点评：长鑫科技作为国内DRAM龙头，此次IPO定价反映国产存储芯片资本化进入新阶段。结合SK海力士CEO此前预计2027年将迎史上最严重内存短缺，存储行业供需格局持续偏紧。在AI算力需求爆发背景下，HBM和DDR5等高端存储价格有望持续上行，国产存储产业链在产能扩张和技术突破双重驱动下面临重要机遇期。
2、AI/大模型丨据知情人士透露，DeepSeek已启动IPO筹备工作，并可能最早在今年提交申请。DeepSeek正与会计师事务所合作，力争在12月底前完成财务报告。
点评：DeepSeek作为国产大模型领军企业，其IPO筹备标志着中国AI产业进入资本化加速阶段。模型竞争已从能力验证转向高频场景落地，推理侧算力消耗、基础设施投入和AI应用商业化有望继续共振。随着DeepSeek等头部企业登陆资本市场，国产大模型生态将加速成熟，产业链上下游将迎来新一轮发展机遇。
3、光伏/钙钛矿丨三结太阳能电池稳态性能大幅跃升，我国团队刷新钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率纪录，实现28.04%的转换效率。
点评：钙钛矿与有机叠层技术凭借高转换效率、低成本、轻薄柔性等优势，正成为下一代光伏技术的核心方向。该技术路线可直接应用于建筑一体化、车载光伏、消费电子等领域，市场空间广阔。结合隆基绿能同天发布的ACM技术，国内光伏企业正从效率竞赛转向技术创新竞赛，钙钛矿量产化进程有望提速。
4、环保丨国务院印发《固体废物污染防治十五五规划》，推进美丽中国建设，加强固废治理与资源化利用。
点评：固废处理是生态文明建设的重要一环，规划印发标志着行业进入制度化、标准化新阶段。十四五期间我国固废处理市场规模持续扩大，十五五规划将进一步推动垃圾分类、危废处置、资源回收等细分领域发展。在双碳目标和美丽中国战略驱动下，固废产业链上下游企业有望受益于政策红利和市场需求双重拉动。
今日有1只新股申购：
长鹰硬科：北交所，申购价格18.89元/股，公司为国家级专精特新重点“小巨人”，2022-2024年硬质合金产量连续三年位居国内第五。
再来看上市公司公告精华：
1、中金公司：重大资产重组事项相关申请获得证监会受理。
2、润建股份：拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购价格不超过97元/股。
3、浙江医药：拟以1亿-2亿元回购股份，回购价格不超过17.90元/股。
4、三友医疗：实控人提议以9000万元-1.8亿元回购股份。
5、远望谷：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格上限8.62元/股。
6、经纬恒润：拟以5000万-1亿元回购股份，回购价格不超过110元/股。
7、赛力斯：董事、高管及骨干团队拟增持A股及H股，合计不低于1.19亿元且不超过1.54亿元。
8、*ST高科：实控人兼董事长曹龙、实控人兼董事贺怡帆因涉嫌挪用资金，被公安局立案侦查。
9、赛意信息：拟采购高性能算力服务器，合同总金额不超过50.79亿元。
10、用友网络：预计上半年净亏损8亿-9.3亿元，上年同期亏损9.4亿元；AI相关合同签约9.1亿元，同比高速增长。
11、天阳科技：与云粒智慧签订算力云服务补充协议，协议总金额由3.03亿元上调至4.02亿元。
12、科捷智能：中标锂电头部客户化成物流线项目，中标金额2亿元。
13、振江股份：预计上半年净利润1.4亿-1.8亿元，同比增长792%-1047%，因风电及紧固件业务订单充足，南通工厂投产，新产品批量发货。
14、天齐锂业：预计2026年上半年净利润28.5亿-42.5亿元，同比增长3276%-4935%。
15、埃斯顿：预计2026年上半年净利润1.5亿-1.8亿元，同比增长2145%-2594%。
16、利通电子：预计2026年上半年净利润6.5亿-7.5亿元，同比增长1173%-1368%。
17、福达合金：预计2026年上半年净利润2.58亿-3.83亿元，同比增长938%-1438%。
18、海德股份：预计2026年上半年净利润13亿-16亿元，同比增长784%-988%。
19、荣盛石化：预计2026年上半年净利润50亿-52亿元，同比增长730%-764%。
20、长飞光纤：预计2026年上半年净利润约24亿-30亿元，同比增长711%-914%。
21、章源钨业：预计2026年上半年净利润6.3亿-7.5亿元，同比增长447%-552%。
22、和顺石油：预计2026年上半年净利润6800万-8800万元，同比增长384%-526%。
23、招金黄金：预计2026年上半年净利润2亿-2.4亿元，同比增长347%-437%。
24、海立股份：预计2026年上半年净利润1.49亿-1.77亿元，同比增长347%-431%。
25、游族网络：预计2026年上半年净利润2亿-4亿元，同比增长299%-498%。
26、通富微电：预计2026年上半年净利润16亿-18亿元，同比增长288%-337%。
27、东山精密：预计2026年上半年净利润29亿-30亿元，同比增长283%-296%。
28、中天火箭：预计2026年上半年净利润1500万-1900万元，同比增长280%-382%。
29、天马科技：控股股东及其一致行动人拟减持不超2.995%。
30、丽尚国潮：红楼集团拟减持不超2.11%。
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