0714强势股脱水 | 市场反攻，这个板块成为急先锋

①PCB：AI服务器推动PCB向高多层、HDI、高速高频全面升级，全球AI Server出货量同比增28.3%远超行业增速；正交背板、CoWoP等新技术方案加速导入，覆铜板涨价+高速升级双轮驱动，行业设备耗材同步受益。
②光伏胶膜/电子材料：行业出清深化中，这家龙头凭借50%市占率和成本优势穿越周期，中东冲突推动粒子涨价后毛利率逆势修复；AI驱动感光干膜从传统4-5元向30-40元/平米升级，首次切入头部AI算力PCB客户，电子材料进入放量期。
③醋酸：中东冲突推动上游甲醇价格高涨，海外醋酸装置降负致全球供应缺口扩大，国内出口竞争力显著增强；醋酸价格两个月涨80%创两年新高，这家龙头以120万吨产能和完整循环经济产业链充分受益。