先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.79%，道指跌幅0.26%，纳指跌幅1.55%。费城半导体指数跌幅4.78%。
SK海力士ADR收跌9.3%。半导体ETF跌4.16%，能源业ETF涨3.03%。
WTI 8月原油期货收涨9.4%，布伦特原油期货收涨约9%。现货黄金跌2.9%，失守4000美元整数关口。现货白银跌3.2%。
中概股麦思智能跌超14%，大全新能源跌超6%，日月光半导体跌约5%，霸王茶姬涨超6%。
Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心。
台积电6月营收4426.8亿元台币，同比增长67.9%创纪录。台积电已通知客户，成熟制程2027年1月起涨价，预计涨幅为个位数百分比。
韩国监管层全面收紧单一股票杠杆ETF，F4高层会议将研究抑制波动措施。
美联储理事沃勒：若核心通胀持续高企，美联储或需加息。
美军恢复对伊朗封锁，已对伊朗发动第三晚打击。特朗普称仍可能与伊朗达成协议，对霍尔木兹海峡货运收取两成费用。
周二亚市早盘，美股期货小幅走低。
国内重大事件汇总：
1、习近平将出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话
2、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会（央视）
3、李强：促进人工智能等新技术规模化商业化应用，培育更多新产业新赛道
4、国务院批复同意《扩大消费十五五规划》
5、国务院印发《国民健康十五五规划》
6、民政部等14部门：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，推动我国康复辅具产业扩能提质
7、工信部等四部门：到2030年 互联网基础资源高质量发展实现体系化突破
8、我国上半年创新药对外授权约1100亿美元，创历史新高
9、粤港澳大湾区首个昇腾万卡智算集群上线
10、全球首款仿生听觉神经接口研制成功
11、我国自研AI芯片取得架构突破：每秒520万亿次浮点运算
12、我国团队刷新钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率纪录
13、字节探索自动驾驶，Seed世界模型团队负责
14、长征五号遥十四运载火箭运抵文昌航天发射场，将执行嫦娥七号任务
15、个人养老金基金扩容至321只 Y份额年内收益最高已超50%
16、2026世界人工智能大会看点速览（新华社）
17、厄尔尼诺事件将影响我国
18、全球AI龙头股共振下跌，机构称后续关注三个信号
19、险资年内密集参设股权投资基金，布局AI、半导体等领域
20、上市公司分红回购增持三箭齐发协同加力
今日题材方面：
1、华为产业链丨2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，国家主席习近平将出席开幕式。华为Atlas 950超节点真机将正式亮相，单柜64卡为基础，最大支持8192张昇腾950DT芯片直连，FP8总算力达英伟达NVL144的6.7倍。会前已累计达成162亿元意向合作。
点评：华西证券认为此次展出释放三大信号：打破海外高端算力垄断；重构国产统一算力生态；带动上游产业链协同突破。最大增量集中在高速网络互联环节，包括交换芯片、高速连接器、高端光模块等。国盛证券介绍，Atlas 950从基础器件、协议算法到光电技术实现系统级创新突破，全球统一内存编址可加速万亿参数大模型训练与推理部署。此前DeepSeek表示昇腾950超节点批量上市后Pro版价格预计大幅下调。
2、折叠屏丨隔夜苹果股价创历史新高，今年迄今上涨18%居科技七巨头之首。据日经新闻报道，苹果已通知供应商，今年可折叠iPhone备货目标上调至约1000万部，高于此前700万至800万部的预测。
点评：全球智能手机市场增长逻辑已从以量取胜转向以价补量，2025年四季度全球智能手机ASP首次突破400美元。折叠屏凭借高价策略推高行业均价，BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。Omdia预计2026年全球折叠屏出货量同比增长51%。苹果凭借庞大的高端用户基础入局，有望提升折叠屏品类的市场接受度，加速产业链成熟。UTG盖板和水滴型铰链是核心增量方向，液态金属正成为高端主轴结构件首选方案。
3、云计算数据中心丨工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，提出到2030年实现体系化突破，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
点评：中信建投证券认为AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业也开始体现经营修复和收入落地。海外模型竞争从能力验证转向高频场景落地，推理侧算力消耗、基础设施投入和AI应用商业化有望继续共振。到2035年我国要成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面支撑建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。
4、国产芯片丨我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海东方算芯正式亮相，在14纳米制程工艺上实现每秒520万亿次浮点运算算力。
点评：该芯片通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。采用软件定义与三维垂直堆叠技术，将计算单元与存储单元紧密集成，访存带宽达每秒6.4TB，从架构上缓解了长期困扰芯片设计的存储墙、带宽墙和功耗墙瓶颈。由于不再单纯依赖制程微缩来提升性能，该技术路线供应链更加稳定可控。同步发布的还有全栈软件工具链，兼容主流深度学习框架，可支撑大模型训练与推理的规模化落地。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、电投水电：重大资产重组完成，合并范围变化叠加水电发电量增加，预计2026年上半年净利润约11.90亿元，同比增长约7673%。
1、旷达科技：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过8.78元/股。
1、汇成股份：拟投资建设HITS先进封装研发产业化项目，总投资75亿元。
2、海思科：创新药苯磺酸克利加巴林胶囊新适应症上市许可申请获受理。
3、兴齐眼药：SQ-23101注射液临床试验获批。
1、天原股份：预计2026年上半年净利润1.8亿-2.3亿元，同比增长981%-1282%。
2、金安国纪：预计2026年上半年净利润7.3亿-8.2亿元，同比增长936%-1063%。
3、博杰股份：预计2026年上半年净利润1.5亿-1.85亿元，同比增长643%-816%。
4、和邦生物：预计2026年上半年净利润3.7亿-4.3亿元，同比增长615%-731%。
5、北京君正：预计2026年上半年净利润10.8亿-12.8亿元，同比增长431%-531%。
6、新锐股份：预计2026年上半年净利润5.30亿-6.30亿元，同比增长425%-524%。
7、中稀有色：预计2026年上半年净利润3.7亿-4.3亿元，同比增长410%-493%。
8、澄星股份：预计2026年上半年净利润9440万-1.4亿元，同比增长409%-657%。
9、鼎泰高科：预计2026年上半年净利润6.4亿-7亿元，同比增长301%-338%。
10、华正新材：预计2026年上半年净利润1.55亿-2.05亿元，同比增长263%-380%。
11、嘉美包装：预计2026年上半年净利润7000万-9100万元，同比增长255%-361%。
12、闰土股份：预计2026年上半年净利润5.3亿-6.5亿元，同比增长254%-334%。
13、华天科技：预计2026年上半年净利润7.5亿-8.5亿元，同比增长231%-275%。
14、湘财股份：预计2026年上半年净利润4.5亿-6.3亿元，同比增长218%-345%。
15、西部黄金：预计2026年上半年净利润5亿-5.7亿元，同比增长215%-259%。
16、拓斯达：预计2026年上半年净利润9000万-1.15亿元，同比增长213%。
17、中国船舶：预计2026年上半年净利润92亿-110亿元，同比增长212%-273%。
18、云铝股份：预计2026年上半年净利润75亿-78亿元，同比增长171%-182%。
19、博通集成：预计2026年上半年净利润4800万-5300万元，同比增长150%-176%。
20、江苏索普：预计2026年上半年净利润2.2亿-2.5亿元，同比增长116%-145%。
21、生益电子：预计2026年上半年净利润10.82亿-11.37亿元，同比增长104%-114%。
22、德赛电池：预计2026年上半年净利润1.97亿-2.2亿元，同比增长102%-126%。
23、华安证券：预计2026年上半年净利润20.70亿-22.77亿元，同比增长100%-120%。
24、TCL科技：预计2026年上半年净利润37亿-39.2亿元，同比增长96%-108%。
25、亨通光电：预计2026年上半年净利润30.16亿-35.68亿元，同比增长87%-121%。
26、华勤技术：预计2026年上半年净利润29亿~30.5亿元，同比增53.5%~61.5%。
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