龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜48只个股，其中净买入22只，净卖出26只。当日机构净买入最多的个股前三位是：拓荆科技（23.24亿）、华天科技（4.17亿）、欧林生物（2.76亿）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，医药有5只（万邦医药、联环药业等）、国产芯片有1只（沃顿科技）、机器人有1只（鑫宏业）。
医药消息面上，国务院原则同意《中医药振兴发展十五五规划》，要求完善中医药传承创新机制，加快推进中医药现代化。
国盛证券指出医药行业回购规模持续放大反映产业从烧钱模式走向自我造血的估值管理阶段。全球首个实体瘤CAR-T及双抗ADC均在国内率先获批，百亿美元级别对外授权接连落地。财信证券指出创新药板块估值处近五年低位，万得创新药指数PS仅4.90倍处25.70%分位数，而沪深300处98%分位数，相对估值性价比凸显。CAR-T通过基因改造免疫细胞识别攻击肿瘤，双抗ADC将双特异性抗体与细胞毒性药物结合提升肿瘤选择性，两条路径均属高壁垒方向。
龙虎榜知名游资
今日桑田路净买入1家公司，净买入6660万；作手新一净买入3家公司，净买入3896万；中山东路净买入1家公司，净买入2415万。
一、氦气
消息面上，商务部、海关总署公告对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行。
国金证券分析，商务部对氦气实施临时出口管制首次从国家层面对这一战略资源进行管控，叠加伊朗打击卡塔尔等中东目标加剧全球供给风险。卡塔尔和俄罗斯分别贡献全球39%和12%产量，两国出口至今未恢复，本轮供给收缩约50%。我国进口自卡塔尔、俄罗斯比例分别为55%和44%，受冲击程度大于全球平均。氦气在半导体制造中用作晶片冷却剂，单台光刻机年耗超1万升。华鑫证券指出作为天然气副产品供给弹性极低，霍尔木兹海峡封锁切断卡塔尔海运通道，供应链重建需2至3个月。
个股方面，九丰能源今日获作手新一净买入9733万。公司是国内民营自产提氦产能规模领先，依托LNG-BOG提氦技术，气源完全自主可控，产品获航天级认证。
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水发燃气今日获作手新一净买入5411万。公司依托西北天然气产区布局LNG-BOG提氦业务，现有5N高纯氦产能并持续扩产；全资子公司大连派思是 GE、西门子、三菱等龙头的核心辅机供应商，供应前置 / 辅助模块、掺氢输配系统等，切入北美 AI 数据中心轻燃机组配套；山东省国资委旗下；主营业务为LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
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二、医药
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
具体到个股，九芝堂今日获中山东路净买入2415万。公司是湖南省中华老字号中药企业，拥有多个创新药项目。预计上半年净利同比增长67.63%-83.63%，主要系哈尔滨吉象隆生物技术有限公司于2025年11月纳入公司合并报表范围，经营情况良好带动净利润同比增长，原有主营业务架构优化与营销体系变革逐步显现成效。
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三、国产芯片
消息面上，长鑫科技披露科创板上市招股意向书，新股申购日锁定7月16日，拟募资295亿元，为科创板史上规模最大半导体IPO之一，证券指出这标志着国产存储正式步入资本加速阶段。华为何庭波发布韬定律V2版本，补充工程落地细节与实测数据。美团LongCat-2.0在五万卡国产算力集群完成万亿参数大模型全流程训练。
交银国际指出先进封装在韬定律路线中地位远超传统后道，混合键合与顶层金属间距齿比需低于3。一季度全球半导体营收环比增27%创纪录，存储器环比增幅超80%占比升至40%以上。三大DRAM原厂加速向HBM倾斜，位元供应量仅增30%但营收增四倍。国内Fab扩产带动设备零部件需求，确定性高。
板块个股中，沃顿科技今日获作手新一净买入3379万。公司的超纯水系列膜产品是较为成熟的系列产品，已应用于半导体芯片等对水质要求极高的高端制造领域；其膜产品在盐湖提锂领域已实现了成熟的应用，并承接了多个液体物料浓缩分离纯化的工程项目。
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