龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜48只个股，其中净买入26只，净卖出22只。当日机构净买入最多的个股前三位是：通富微电（6.61亿）、华天科技（3.07亿）、光迅科技（2.76亿）。
其中通富微电公司是国内第二、全球第四的封测巨头，掌握多种先进封测技术，为 AMD 等国际巨头及华为海思、寒武纪等国内芯片企业提供封测服务。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有6只（通富微电、华天科技等）、云计算数据中心有2只（浪潮信息、富特科技）、光通信有1只（光迅科技）。
国产芯片消息面上，长鑫科技披露科创板上市招股意向书，新股申购日锁定7月16日，拟募资295亿元，为科创板史上规模最大半导体IPO之一，证券指出这标志着国产存储正式步入资本加速阶段。华为何庭波发布韬定律V2版本，补充工程落地细节与实测数据。美团LongCat-2.0在五万卡国产算力集群完成万亿参数大模型全流程训练。
交银国际指出先进封装在韬定律路线中地位远超传统后道，混合键合与顶层金属间距齿比需低于3。一季度全球半导体营收环比增27%创纪录，存储器环比增幅超80%占比升至40%以上。三大DRAM原厂加速向HBM倾斜，位元供应量仅增30%但营收增四倍。国内Fab扩产带动设备零部件需求，确定性高。
龙虎榜知名游资
今日作手新一净买入1家公司，净买入9.50亿；中山东路净买入1家公司，净买入5.98亿；知春路净买入2家公司，净买入5.35亿；成都系净买入1家公司，净买入2.01亿。
一、国产芯片
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
个股方面，华天科技今日获知春路净买入4.36亿。公司拟收购华羿微电100%股份，标的系国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的企业，已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现Nor Flash、3D NAND、DRAM产品批量封装，与长江存储有业务合作。
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华安证券今日获成都系净买入2.01亿。公司通过安徽安华创新五期及皖投安华参股长鑫科技。
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二、光通信
消息面上，工信部印发《人工智能+信息通信创新发展实施意见（2026-2028年）》，要求加强高速光电芯片和器件研发，开展光电混合组网技术试验。分析师称NPO/CPO主流方案已突破光模块原有8通道上限，通道数增加为MPO产业链带来高芯数价值量激增。
长城证券预测全球数通光模块市场达228亿美元，2030年至414亿美元，800G与1.6T光模块合计占64%。NPO/CPO通过光引擎高密度集成适配AI超大带宽需求，MPO布线迈向32/64高芯数方案，是通道数倍增下最受益方向之一。国盛证券指出伴随光互联演进，光纤布线厂商价值量大幅提升，头部公司格局趋于集中。
具体到个股，旭光电子今日获知春路净买入1.21亿。公司1）参股子公司储翰科技专注于接入网光模块和光组件生产销售，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线；2）子公司成都旭瓷具备商用氮化铝全产业链量产能力，产品涵盖氮化铝粉体、基板、结构件、高温共烧陶瓷及高端功能器件，广泛应用于新能源汽车、半导体装备、低轨卫星等领域。
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三、云计算数据中心
消息面上，国务院印发《十五五碳达峰行动方案》，要求推进算力设施绿色低碳转型，强化与可再生能源协同布局。浪潮信息预计上半年净利26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。
浪潮信息业绩暴增并非孤例，国联民生证券梳理显示戴尔AI服务器营收同比增757%，全年预期上调至600亿美元。字节跳动有望将AI资本开支上调至2000亿元以上，阿里表示未来五年AI基建投入远超3800亿规划。国泰海通、长江证券指出Token正成为统一计量基准，竞争逻辑从拥有多少GPU转向如何让GPU生产更多Token。东兴证券拆解英伟达Vera Rubin NVL72超节点后指出，我国AI算力网络仍存明显代差，自主可控需求迫切。
板块个股中，浪潮信息今日获作手新一净买入9.50亿、中山东路净买入5.98亿。公司浪潮AI服务器市场份额全球第一，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元至31.00亿元，同比增长226%至288%。其中，二季度净利润预计为19.95亿元至24.95亿元，环比暴增229%至312%。公司表示，业绩变动主要系紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，促进经营业绩大幅增长。
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