龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜39只个股，其中净买入21只，净卖出18只。当日机构净买入最多的个股前三位是：华天科技（1.91亿）、白云电器（8602万）、惠科股份（6162万）。
其中华天科技公司拟收购华羿微电100%股份，标的是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的公司公司已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了Nor Flash、3D NAND、DRAM产品的批量封装，与长江存储有业务合作。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有3只（华天科技、先锋精科等）、机器人有2只（欣锐科技、多利科技）、云计算数据中心有2只（白云电器、中远通）。
国产芯片消息面上，华为何庭波发布韬定律V2版本，补充工程落地细节与实测数据；美团LongCat-2.0成首个在五万卡国产算力集群完成全流程训练的万亿参数大模型。英国《金融时报》报道苹果正游说美国政府，希望获准采购长鑫存储内存芯片。全球近二十家模拟及功率半导体企业启动新一轮涨价。
交银国际指出先进封装在韬定律路线中战略地位远超传统后道，混合键合与顶层金属间距齿比需低于3。一季度全球半导体营收环比增27%创纪录，存储器环比增幅超80%，占比升至40%以上。三大DRAM原厂加速向HBM倾斜，位元供应量仅增30%但营收增四倍。国内Fab扩产带动设备零部件需求，确定性突出。
龙虎榜知名游资
今日佛山系净买入1家公司，净买入3.08亿；知春路净买入2家公司，净买入2.61亿；中山东路净买入1家公司，净买入3890万；成都系净买入1家公司，净买入3668万；瑞鹤仙净买入1家公司，净买入2573万。
一、国产芯片
个股方面，华天科技今日获佛山系净买入3.08亿、知春路净买入2.17亿。公司拟收购华羿微电100%股份，标的系国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的企业，已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现Nor Flash、3D NAND、DRAM产品批量封装，与长江存储有业务合作。
个股龙虎榜
实益达今日获中山东路净买入3919万。公司向ASM PT等全球头部客户提供半导体封装测试设备部件，并切入ABL、Signify供应链；其主营LED智能照明产品、智能可穿戴等产品，海外销售占比超7成。
个股龙虎榜
万通发展今日获东北猛男净买入2999万。公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，标的PCIe5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货。
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二、大硅片
消息面上，据界面新闻报道，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放涨价信号，6英寸硅片已率先涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品陆续与客户展开新一轮价格协商。立昂微对全系列产品发出调价通知，功率芯片业务全系产品自6月15日起涨价10%-15%。
财通证券指出行业量价齐升，HBM硅片消耗为传统DRAM的3倍，3D NAND双晶圆键合使12英寸硅片需求翻倍，SEMI预计今年全球12英寸硅片需求约千万片/月。国盛证券补充，SUMCO预计AI对先进制程硅片需求达百万片/月，扩产周期长达18至24个月。SEMI预测到2028年全球新建108座晶圆厂，中国占47座，下游扩产释放硅片刚性需求。
具体到个股，TCL中环今日获成都系净买入1.29亿。公司子公司鑫芯半导体致力于300mm半导体硅片研发与制造，产品应用以逻辑芯片、存储芯片等先进制程方向为主。
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三、锂电池
消息面上，雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。磷酸铁锂价格持续走高，当前一包约400公斤价格超25000元，较一年前10000元翻倍有余，需求依然旺盛。
华泰证券表示，下半年宜春及海外津巴布韦供给扰动风险仍存，需求端高油价提振电动车及储能预期，全球碳酸锂有望维持紧平衡。方正证券认为津巴布韦硫酸锂工厂按期建成难度大，全球锂资源供给增量存在下修空间。中金公司测算津巴布韦约占全球总供给9%，预计5月起影响国内精矿供给，中长期看主要锂矿企业资本开支已现拐点下滑，资源国限矿提税政策频出，供给端不确定性系统性抬升。
板块个股中，佛塑科技今日获温州帮净买入2218万。公司控股子公司金力新能源2024年超薄高强隔膜市占率63%，中国湿法隔膜行业排名第二，已与宁德时代、比亚迪、国轩高科等建立稳定供货关系。
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