龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜49只个股，其中净买入21只，净卖出28只。当日机构净买入最多的个股前三位是：金安国纪（3.22亿）、惠科股份（2.99亿）、雷赛智能（1.89亿）。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有2只（天山电子、中国长城）、大消费有1只（星帅尔）、机器人有1只（先锋电子）。
国产芯片消息面上，华为何庭波发布韬定律V2版本，补充工程落地细节与实测数据；美团LongCat-2.0成首个在五万卡国产算力集群完成全流程训练的万亿参数大模型。英国《金融时报》报道苹果正游说美国政府，希望获准采购长鑫存储内存芯片。全球近二十家模拟及功率半导体企业启动新一轮涨价。
交银国际指出先进封装在韬定律路线中战略地位远超传统后道，混合键合与顶层金属间距齿比需低于3。一季度全球半导体营收环比增27%创纪录，存储器环比增幅超80%，占比升至40%以上。三大DRAM原厂加速向HBM倾斜，位元供应量仅增30%但营收增四倍。国内Fab扩产带动设备零部件需求，确定性突出。
龙虎榜知名游资
今日知春路净买入1家公司，净买入1.92亿；中山东路净买入2家公司，净买入1.60亿；炒股养家净买入4家公司，净买入5354万；孙哥净买入1家公司，净买入2226万；温州帮净买入1家公司，净买入1412万。
一、云计算数据中心
消息面上，据新华社报道，国务院总理李强6月29日主持召开国常会，要求加力推进人工智能创新突破，加快超大规模智算集群建设，深入实施人工智能+行动。DeepSeek同日官宣V4正式版7月中旬上线，同步引入峰谷定价，高峰时段API价格为平时两倍。
国泰海通、长江证券分析，政策顶层设计与产业商业模式创新形成双向共振，AI基建投资上升为国家战略方向。DeepSeek峰谷定价推动Token价格分层商业路径落地，低端Token趋向商品化，高价值Token具备涨价基础。国盛证券指出，国常会超大规模智算集群要求直接拉动智算中心投资，叠加阿里腾讯等云厂商调增AI资本开支，AIDC基建有望加速释放，上游供配电冷却设备率先受益。
个股方面，紫光股份今日获知春路净买入1.92亿、中山东路净买入1.19亿。公司新紫光集团联席总裁接任董事长，旗下新华三为服务器及智算行业龙头之一。
个股龙虎榜
鑫磊股份今日获炒股养家净买入1296万。公司磁悬浮离心热泵已具备为数据中心提供高效供冷、供热及余热回收一体化解决方案的能力。
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二、人工智能大模型
大恒科技今日获炒股养家净买入1233万、东北猛男净买入1118万。公司控股子公司中科大洋的大洋千机大模型平台已开发多种垂直场景智能化应用，覆盖智能内容管理、视频理解摘要、智能写稿创作、文生图/视频及虚拟数智人播报等领域。
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当虹科技今日获炒股养家净买入1290万。公司1）公司BlackEye多模态视听大模型已正式融合DeepSeek-R1和Janus Pro，并完成视听传媒、工业卫星、车载智能座舱等行业垂类场景的数据调优训练；2）公司曾与神舞科技联合发布脑机接口远程控制系统，适配人形机器人等装备。
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三、国产芯片
板块个股中，银河微电今日获孙哥净买入2226万。公司拟收购恒泰柯100%股权，标的主要从事功率半导体产品，其称产品“达到国内顶尖水准”。
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