先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.00%，道指涨幅1.14%，纳指跌幅0.80%。
因对AI投资回报的质疑加剧，半导体再度遭抛售，芯片设计与算力链集体重挫，Marvell 跌9.84%、Arm跌6.58%、美光跌5.49%、AMD跌4.26%、阿斯麦跌4%，博通跌2.41%，英伟达相对抗跌但仍收跌1.39%，台积电ADR跌2.27%。半导体设备股跌幅更深，Teradyne重挫约13.6%、科磊下跌约11.5%。存储厂商闪迪暴跌超14%，希捷科技、西部数据跌超10%。
苹果涨近5%；特斯拉收跌7.5%，创将近一年来最差单日表现。特斯拉第二季度交付量480126辆，同比增长25%，远超预估396466辆。Meta收跌5%，扎克伯格称Meta AI智能体开发不及预期。
纳斯达克金龙中国指数收跌1.77%，报5912.23点。热门中概股里，百度跌约4%，蔚来、小鹏跌超3%，网易跌1.9%，腾讯跌1.8%，阿里跌1.5%，美团涨1.6%，小米涨2.7%，比亚迪涨3.1%。
非农报告降低了市场对美联储的加息预期，2年期美债收益率跌4基点至4.14%，10年期持平于4.48%。
美联储7月维持利率不变的概率为82.4%。
WTI 8月原油期货收涨0.16%，报68.69美元/桶，布伦特9月原油期货收涨0.32%，报71.80美元/桶，现货黄金涨2.30%，报4123.21美元/盎司，现货白银涨3.04%，报60.94美元/盎司。
报道称Anthropic已启动自研AI芯片项目，并与三星电子洽谈采用其2纳米工艺及先进封装技术的潜在制造合作，引发美股半导体大跌。
"大空头"Michael Burry表示，周三在1051.87美元狙空美光科技。
苹果折叠屏iPhone备货目标上调至1000万部，较此前预期增30%。
亚马逊低地轨道卫星计划新一批卫星发射升空。
国内重大事件汇总：
1、扩大消费十五五规划将于近期发布，是我国首份专门针对扩大消费制定的国家级五年专项规划。
2、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。
3、工信部公开征求《便携式电子产品用超级电容器规范》等50项行业标准报批意见。
4、告别5%！沪深主板ST股涨跌幅调至10%，下周一正式实施 。
5、辽宁省人民政府近日印发《辽宁省“十五五”海洋经济发展规划》，到2030年海洋生产总值达到8000亿元。
6、今年首个登陆我国的台风生成，预计今天在海南三亚到琼海一带沿海登陆。
7、市场供需两旺，磷酸铁锂头部企业量价齐升。
8、深圳机器人谷半小时配套圈，批量“催熟”具身智能独角兽。
9、金山云加速GPU算力建设：小米百亿预算落地，阿里签五年数十亿长约。
10、可灵AI落地近30亿美元融资，创全球视频大模型公司融资规模新纪录。
11、昆仑万维天工AI业务ARR突破8亿美元。
12、机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期。
13、证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。
14、安泽低硫主焦下跌30，焦炭计划第10轮提涨。
15、媒体曝Seedance 2.5预计6日上线体验中心，一周后开放API。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，进入7月份，市场重回业绩主线博弈窗口，昨日多家业绩预增的A股公司股价大涨，资金对具备业绩支撑的标的青睐有加，而高位纯概念且缺乏业绩基础的个股则面临回调压力，投资者需要规避。从技术走势看，昨日沪综指低点恰好位于自“9.24”行情启动以来的上升趋势线附近，同时处于4258高点回落以来的下降通道的中间地带，因此短期股指下跌空间有限，下周有望继续挑战5日线附近区域。
今日题材方面：
1、折叠屏丨据日经亚洲7月2日援引知情人士报道，苹果已将首款折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万部，高于此前预计的700万至800万部。与此同时，公司已向供应链锁定约8000万部新款iPhone所需零部件，并要求供应商提前为明年的iPhone 18系列预留部分通用元器件，以应对全球存储芯片和电子元件持续紧缺的局面。
点评：苹果入局有望凭借庞大的存量用户基础加速折叠屏市场的成熟进程，推动折叠屏手机步入商业化关键期。Omdia预计2026年全球折叠屏智能手机出货量同比增长51%，出货规模扩大将直接拉动UTG与铰链需求。苹果进入折叠屏iPhone的强创新周期，极致轻薄与复杂结构设计对零部件精度和成形能力提出更高要求，3D打印技术已从"可选工艺"走向"必选工艺"。
2、铂丨据行情数据显示，7月2日铂期货大涨近6%。国泰君安期货指出，铂族金属凭借独特性能深度绑定AI算力制造各环节，跃升为铂族需求的第二增长曲线。高端玻纤电子布是高速PCB核心基材，贯穿从石英砂到AI服务器的全链条，电子纱拉丝必须使用铂铑合金漏板。
点评：当前AI算力建设持续升温，英伟达Rubin架构、GB系列AI服务器以及1.6T/3.2T光模块对高端石英Q布需求快速攀升，Low-DK低介电布广泛用于常规AI服务器与800G光模块。2025年全球电子纱生产环节铂金总损耗约15.2-18.7吨，供给端四大头部矿企预计2026年铂金产量142.35吨，南非矿山电力约束持续压制新增产能。
3、东数西算/算力丨当地时间7月1日，英伟达宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成和信用支持机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力。
点评：这些部署将显著提升算力供给能力，满足日益增长的AI训练与推理需求。通过整合英伟达先进的硬件架构与合作伙伴的基础设施优势，该模式不仅降低了用户获取高性能算力的门槛，还优化了资源分配效率。随着更多云服务商加入这一生态系统，英伟达有望进一步巩固其在AI基础设施领域的主导地位。
4、光刻机（胶）丨7月2日，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机。
点评：ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。光刻机是半导体设备中最复杂、价值量最高的环节，也是国产化进程中亟待攻克的高地。国产整机与核心子系统加速突破，进入从验证向量产转化的关键阶段，可关注具备核心环节能力的本土厂商。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、大中矿业：拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过53元/股。
2、ST际华：拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过2.73元/股。
3、天山铝业：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
4、正泰电源：拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。
5、三一重能：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过22.07元/股。
6、利亚德：控股股东提议以1亿元-2亿元回购股份。
7、东微半导：拟发行不超14.36亿元可转债，用于功率器件等项目。
9、海尔生物：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过46元/股。
10、腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司，加快推进AR光波导+光机模组业务产业化。
11、神州数码：神州鲲泰中标中国移动2026-2027年PC服务器集中采购，金额上限13.41亿元。
12、石药创新：控股子公司SYS6043纳入突破性治疗品种名单；控股子公司巨石生物与阿斯利康签署合作协议。
13、精工科技：单关节外骨骼机器人已形成量产能力并投向市场，多关节外骨骼助力机器人第一代样机已完成制作。
14、盐湖股份：预计上半年净利润60亿元-63亿元，同比增长131.38%-142.95%。
15、广钢气体：预计上半年净利润2.2亿元-2.8亿元，同比增长87.19%-138.24%。
16、永和股份：预计上半年净利润4.6亿元-5.5亿元，同比增长69.51%-102.68%。
17、锐捷网络：预计上半年净利润6亿元-7.5亿元，同比增长32.71%-65.88%。
18、中国神华：定州三期5号机组、沧东三期5号机组通过168小时试运行。
19、瑞晨环保：股东上海馨璞拟减持不超过3%。
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