A股五张图：算力“薛定谔的紧缺”

1、行情

市场今日迎来大幅分化下跌行情。

题材方面，科技股全天大幅低开重挫，内存、被动元件、硅片、CPU、CPO、玻纤、玻璃基板、PCB等集体大跌，早盘有过一波缩量反弹，但午后继续单边下跌；

AI应用集体高开，但早盘高开低走，午后迎来局部小幅反弹，天娱数科、天地在线、欢瑞世纪、福石控股（20CM）、引力传媒（炸）涨停，昆仑万维午后大幅冲涨超15%，因赛集团、易点天下、天下秀、蓝色光标、天龙集团、省广集团、宣亚国际等均大幅高开或大幅冲高；

黄金板块反弹，赤峰黄金、招金黄金、鹏欣资源涨停，山金黄金、晓程科技、中金黄金、西部黄金等大涨；

此外，海南、养殖、汽车零部件等超跌板块有一定反弹。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌2.03%、3.85%、5.71%，市场近3200股下跌，2200余股上涨，三市累计成交额近3.5万亿。

2、科技股

昨晚据媒体报道称，Meta正在制定云基础设施业务计划，出售AI算力和模型的使用权，从而与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure云和谷歌云等行业领导者展开新的竞争。

知情人士透露称，Meta一直在购置昂贵的数据中心和其他基础设施，公司正在组建一家企业，通过向外部客户出售多余的计算能力来创造收入。

这个消息直接引发了市场的恐慌。

之前算力、AI硬件的叙事是“全球AI大模型开展军备竞赛、头部大厂连续加大资本开支布局产业链，从而带动产业链各个环节的景气度持续向好”。

结果巨头之一的Meta，居然反手出租算力了？

那岂不是说算力过剩了？

于是，Meta自己大涨8%，但美股半导体股票全线大跌，费城半导体指数暴跌超6%。

科天半导体、泰瑞达跌超11%，应用材料、拉姆研究、英特尔跌超9%，台积电、超威半导体跌超6%。存储巨头闪迪、美光科技跌超10%。

那今日韩股、日股、A股的科技股自然没有好果子吃了。

海力士、铠侠双双跌超13%，三星电子收跌9%；

港股剑桥科技、长飞光纤、壁仞科技跌超20%，兆易创新、澜起科技、华虹宏力、中芯国际等均跌超10%；

A股科技股也都是集体重挫，个股不再赘述。

截至收盘，内存、被动元件、CPU、CPO、玻纤、玻璃基板、PCB等全线重挫。

昨天早盘忍不住切过来的资金，脸真的被啪啪抽肿了。

我真的笑了。

前几天刚说看不懂算力，一会紧缺、一会不紧缺，前几天又开始紧缺……结果昨天又不紧缺甚至过剩了？

这就是“薛定谔的紧缺”啊！

3、小红书概念

隔夜美股软件、AI应用概念股普涨反弹，其中Applovin涨近10%，Meta涨超8%，Palantir、赛富时、ServiceNow等集体上涨。

于是，今日A股的AI应用概念股也高开反弹。

天娱数科、天地在线、欢瑞世纪、福石控股（20CM）、引力传媒（炸）涨停；

因赛集团、易点天下、天下秀、蓝色光标、天龙集团、省广集团、宣亚国际等均大幅高开或大幅冲高；

但大部分个股都冲高回落，直到午后因昆仑万维的带动下再度集体共振反弹一波。

AI营销、小红书概念开盘一度分别涨超4%、3%，最终分别收涨1.79%、0.61%。

没啥好说的，又是常规的一波无主心骨的跟随美股的行情。

跟着美股跌，跟着美股涨，自己一点自发驱动都没。

……

说到小红书，我昨天才第一次下载，不得不给它点个赞！

在咪咕上看世界杯，非会员不得不看个120秒的广告，而在小红书直接无广告丝滑开看，而且最高可以选4K高清投屏。

比较符合小红书的调性，世界杯解说团队里有好几个女生，但意外的是有个女解说让我感觉很超预期。

专业、口条顺、发音标准舒服，简直碾压好多不认人、不懂球的男解说！

而且小红书可以直接看各种回放、集锦，要不是咪咕还有张指+詹俊，我都想直接和咪咕说拜拜了。

……

回到A股，既然说到了“小红书+世界杯”，我不禁又想起了一个写过N次的老朋友——元隆雅图。

元隆雅图今日也是罕见的高开走强，早盘一度涨超4%，但此后又是一波熟悉的单边回落后收至平盘。

世界杯概念，不愧是今年最坑爹的题材！

4、超跌反弹

今日三大指数集体重挫，但市场依旧有2200股上涨。

虽然之前不少人认为，科技股大跌将会和微盘股形成跷跷板效应。

不过今天跌了这么多，微盘股也完全切换不动啊！

早盘涨了3.2%，结果跟着就是一波单边回落收涨0.54%。

不过即使如此，还是有不少跌的家都不认的超跌股都迎来了反弹。

比如跌了几月的黄金，招金黄金、赤峰黄金、鹏欣资源等涨停；

比如网友发出灵魂拷问的“我没去过平潭，那里到底还发不发展”的平潭发展，今日开盘快速涨停；

比如领跌的汽车产业链迎来反弹，兆丰股份（20CM）、铭科精机、凌云股份、模塑科技、海马汽车、中国重汽等涨停；

比如某大V概念股的国晟科技、美诺华、法尔胜涨停；

比如连续大跌的“羊字辈”概念股三羊马、水羊股份涨停。