先看海外要闻：
隔夜美股标普500跌幅0.22%，道指跌幅0.03%，纳指跌幅0.66%。
费城半导体指数收跌6.27%。SpaceX、阿斯麦、AMD跌超7%，英特尔跌超9%。"卖铲人"存储芯片股遭罕见抛售，美光跌10.57%、闪迪跌10.62%、西部数据跌超6%、希捷科技跌超5%。
CoreWeave收跌14%，Nebius Group NV跌17%。卡特彼勒收跌6.9%，创2025年4月份以来最大单日跌幅。
WTI 8月原油期货收报68.58美元/桶，布伦特8月原油期货收跌1.89%，报71.57美元/桶，现货黄金涨0.57%，报4030.87美元/盎司，现货白银涨0.90%。
纳斯达克金龙中国指数收涨2.93%。世纪互联涨9.58%，拼多多涨8.18%，比亚迪ADR涨5.50%，理想涨4.17%，腾讯控股ADR涨1.77%。
Anthropic Fable 5全面接入GitHub Copilot，押注长周期自主编程。
马斯克在X平台发布推文，配文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”，并附上一张产线照片。
马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已成功完成首例经硬脑膜脑机接口植入手术：更安全、创伤更小。
马斯克要造手机？报道：SpaceX展示类似手机的AI设备原型，比iPhone还要薄。
报道：苹果新款iPad Pro计划明年春季推出，入门级MacBook Pro面临全新设计。
国内重大事件汇总：
1、中欧宣布：启动贸易投资磋商机制。
2、中基协"摸底"头部量化私募，涉及同质化交易等内容。
3、重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见：推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策。
4、工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作。
5、多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内看涨至2027年年底。
6、国内航线燃油附加费7月5日起大幅下调。
7、智谱首次开源具身智能模型以及1000小时机器人数据集。
8、字节跳动拟在巴西建设大型数据中心园区，规划容量最高接近1GW，总投资约390亿美元。
9、比亚迪储能签约波兰规模最大储能项目。
10、国产空调在欧洲爆单。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，7月首个交易日，A股风格出现剧烈变化，传统行业例如保险、证券、医药等强势崛起，AI科技跳水大跌，双创指数翻绿，市场呈现出跷跷板效应。科技股调整可能来自两个方面原因：一是内部结构再均衡，上涨个股普遍是前期回落较多个股，而跌幅较大股票皆为近期热门股且短期涨幅较大；二是外围变数，韩国股市继续大跌，韩元汇率近日急剧下跌，创下自2009年全球金融危机以来新低纪录，给科技类成长股估值带来一定压力。
本次市场震荡主因还是市场内在因素，从量能维度看，电子、通信、计算机、传媒四大板块合计成交1.77万亿元，占全市场总成交额的47.8%，较6月30日的49.2%小幅下滑，但仍处于历史极高水平，距离2023年4月创下的50.3%历史峰值相差2.5个百分点，结合近几年市场规律来看，占比40-50%区域会引发板块震荡，本次也不例外；不过，从景气度来看，硬科技产业发展趋势明显，本次调整后应该是继续进场的机会。
今日题材方面：
1、折叠屏丨三星折叠屏新机启动预热，下半年还有大玩家苹果入场。据IT之家7月1日报道，三星已在Instagram平台启动新一轮营销活动，预热Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultra三款折叠手机。折叠屏市场正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段。苹果预计于2026年推出首款折叠屏产品，有望成为推动折叠屏市场走向成熟的关键催化剂。Omdia预计，2026年折叠屏智能手机出货量有望同比激增51%。
点评：折叠屏手机BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。UTG已逐步取代CPI成为折叠屏盖板主流材料，预计未来几年仍将保持良好增长；铰链方面，水滴型铰链以更浅折痕、无缝闭合与流畅手感契合轻量化趋势，渗透率持续提升，三折叠手机将推动单机铰链需求翻倍，全球铰链市场规模有望从2024年的9亿美元增至2031年的18.2亿美元。材料体系正加速向液态金属演进，苹果已将液态金属纳入结构件材料考量范围。
2、被动元件丨AI结构性缺口驱动超级景气周期，多家MLCC厂商酝酿下半年继续涨价。7月1日，被动元件龙头国巨通知客户，即日起上调全系列电容产品报价。此前村田、三星电机、太阳诱电等海外MLCC大厂已率先发布调价通知，AI服务器用的高容MLCC涨价幅度普遍达到15%至35%。同日，多家MLCC厂商在慕尼黑上海电子展上表示已在酝酿下半年涨价，有头部厂商称高容和超高容MLCC价格涨势甚至会延续到2028至2029年。
点评：MLCC行业正处于新一轮超级周期之中。2026年一季度行业平均产能利用率已达87%-88%，村田、三星电机等一线龙头高于90%，突破这一阈值即进入价格上行通道。从需求端看，AI服务器MLCC用量约为传统服务器的两倍，以英伟达GB200服务器为例，系统主板MLCC总用量高达三、四千颗，且60%为高容产品。伴随英伟达平台迭代，每代MLCC含量提升50%-60%，结构性需求能见度大幅提升。
3、先进封装丨供需仍存缺口，先进封装迎新一轮价格上涨。全球领先的OSAT供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%，此番涨价涵盖CoWoS和FoCoS等各类先进封装技术。市场普遍预期其他封测厂商也有望跟进。AI投资周期正在重塑半导体价值链，加速行业迈向"晶圆代工2.0"时代。
点评：晶圆代工2.0的核心特征是将晶圆制造、先进封装和测试能力进行深度融合。随着先进封装产能成为AI供应链中的关键瓶颈，领先的OSAT厂商也获得更多增长机会。特别是在台积电、三星电子等半导体巨头持续加码产能的背景下，以CoWoS为代表的先进封装技术仍有供需缺口。目前国内头部设备厂商已在这一赛道取得实质性突破。
4、无人驾驶丨阿维塔获L3测试牌照，智能驾驶发展提速。7月1日，阿维塔科技宣布已获得L3自动驾驶测试牌照，旗下车辆相关道路实测工作已全面按规划稳步落地。现阶段阿维塔将依托重庆市已开放公共测试路段开展L3自动驾驶实地验证，同步推进实际道路准入可靠性测试，深度适配国内路况复杂、交通场景多元的出行环境。
点评：智驾板块开启L3车企竞争新篇章，Tesla FSD和Robotaxi带来的双重潜在正向催化也在不断演进。2030年国内Robotaxi市场规模将有望接近5000亿元规模。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中赋科技：全资子公司拟以10亿元收购军科正源87%股权，获取军科正源及其整合CRO资产控制权。
2、厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。
3、扬杰科技：7月1日起全系列产品涨价10%-15%，SiC业务目前在手订单饱满。
4、甬金股份：实际控制人之一曹佩凤因内幕交易、泄露内幕信息罪被判处有期徒刑3年缓刑4年，并处罚金100万元。
5、美诺华：拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目，总投资18.09亿元。
6、神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目投标报价7.17亿元。
7、行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。
8、远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元，包括AIDC用光纤订单2693万元。
9、优彩资源：预计上半年净利润0.7亿元-0.9亿元，同比增长72.80%-122.17%。
10、孚日股份：预计上半年净利润3.7亿元-4.2亿元，同比增长50.02%-70.27%，因电解液添加剂VC行业供需格局显著改善，VC产品售价随行业价格中枢大幅提升。
11、金力永磁：预计上半年净利润为4.00亿元-4.60亿元，同比增长31.17%-50.84%。机器人及工业伺服电机领域收入同比增长约90%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。
12、东方铁塔：预计上半年净利润8.97亿元-10.17亿元，同比增长81.87%-106.19%，因氯化钾、溴化钠等产品销售价格上涨。
13、翰宇药业：利拉鲁肽注射液获批上市。
14、纳睿雷达：发布自主研发的S波段全极化多功能有源相控阵雷达及"睿宸"超精细化短时临近AI气象大模型。
15、安乃达：宁波思辉拟减持不超3%。
16、铁流股份：控股股东拟减持不超2%。
17、赛分科技：同华高新拟减持不超2.5%。
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