先看海外要闻：
隔夜美股标普500涨幅0.79%，道指涨幅0.26%，纳指涨幅1.52%。
半导体指数涨近4%，二季度累涨88%、创史上最佳季度纪录。苹果领涨科技七巨头、日内涨2.7%。闪迪日内大涨近11%，领涨标普成分股。光通信Credo Technology涨超10%，marvell涨超7%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.63%。阿特斯太阳能涨8.54%，日月光半导体涨7.10%，世纪互联涨7.06%，晶科能源涨5.59%，腾讯控股ADR涨2.95%，美团ADR涨2.73%。
10年期美债收益率当日大幅上行9个基点至4.463%，两年期收益率涨6.7个基点。
美元冲高回落，日内一度涨0.31%，随后涨幅回吐。日元跌穿162，创1986年以来新低，二季度累计跌约2.4%。
WTI 7月原油期货收跌1.77%，报69.50美元/桶，布伦特8月原油期货收跌0.31%，报72.92美元/桶，现货黄金跌0.18%，报4008.98美元/盎司，现货白银涨0.62%，报58.6190美元/盎司。
报道称OpenAI研发出新方案，可将推理成本减半。
报道：SK海力士清州工厂拟订购逾200台HBM4测试仪，总价最高可达4000亿韩元。
拿下4500亿韩元AI服务器MLCC大单！三星电机与全球科技巨头签约。
媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。
消息称苹果iPhone 18 Pro性能/散热大升级。
曝英伟达4芯片Rubin Ultra“发布仅三个月后就遭取消”引热议，SemiAnalysis称“英伟达份额正被侵蚀”。
国内重大事件汇总：
1、中共中央政治局召开会议，研究部署防汛抗旱工作。水利部：7月1日起我国将全面进入主汛期。
2、工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
3、证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。
4、国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系。
5、商务部：调查机关初步认定，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，对所有加拿大公司征收的保证金比率为73.5％。
6、明确产品分类及命名规则，两项脑机接口医疗器械指导原则发布。二季度以来，天津市、广东省、安徽省等多地发布脑机接口产业专项扶持政策。
7、国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。
8、6月IPO迎受理小高峰，未来产业“新生”密集赶考。
9、机构预计7月硅片减产，电池片行业排产有所抬升。
10、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首。
11、优必选超仿生机器人首发订单破万，将于9月16日开始交付，售价11.98万元起，最高达99万元。
12、美团发布LongCat-2.0大模型，总参数规模1.6万亿，全程由国产算力训练。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，展望7月份，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，科技板块内部或因业绩不同而出现分化，具备业绩支撑的个股仍会有较好的表现；技术上来看，深圳成指和创业板指走势仍呈现明显的震荡走高态势，沪综指走势较弱，但连续二天的阳线基本将上周五大阴线反包，预计本周有望挑战自高点4258回落以来的下降通道上轨，即4130附近区域。
今日题材方面：
1、Kimi概念丨据CNMO科技6月30日报道，月之暗面旗下大模型产品Kimi完成上一轮融资交割，并已启动新一轮融资，投前估值升至315亿美元（约2100亿人民币）；另外，Kimi在本轮融资沟通中披露，其年度经常性收入（ARR）在6月中旬已突破3亿美元。大模型行业正从技术竞赛进入收入兑现期，ARR成为核心估值锚。
点评：Kimi核心壁垒在于万亿参数训练与推理效率优化，K2是国内首个1T参数开源MoE模型，位列国产模型第一梯队，标志着从“规模突破”转向“能力落地”；其已入驻AWS Bedrock、GCP Vertex AI、Azure Foundry三大公有云，并集成Cursor、Cline等AI编程工具，海外收入占比已超50%。模型能力、Token消耗量与ARR构成大模型商业化的三重验证体系。DeepSeek-V4-Pro推理成本仅为GPT-5.5的1/4，推理单价快速下降推动Token消耗量爆发。
2、被动元件丨据报道，自今年5月起，MLCC现货价格呈现明显上涨趋势；进入6月，更以“一天一个价”的节奏猛烈上攻。有商家透露，部分高容产品涨幅达3至5倍，少数规格甚至高达8至10倍。不仅日系高端料号价格翻倍，国产头部厂商同样出现“需求百万颗、现货仅四分之一”的紧俏局面。
点评：本轮MLCC涨价是AI算力爆发引发的结构性“虹吸效应”。AI大模型训练、推理服务器对整机供电链路、加速卡、主板、电源模块都需要大批量高容、高压、耐高温的高端MLCC，单台用量倍数级抬升直接催生了增量的刚性需求。机构数据显示，单台AI服务器MLCC用量达普通服务器近13倍。MLCC作为整机必备的基础元件，需求增量快速兑现，叠加供给端扩产周期长、海外头部厂商产能调配收缩，供需缺口直接转化为现货涨价。
3、游戏丨6月30日，国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。
点评：游戏板块将迎来中报业绩预告提振与暑期传统旺季，双重催化下内容更新和用户时长有望显著提升。此外，ChinaJoy首次设立AI游戏体验专区，进一步强化AI+游戏概念，该板块仍是泛消费中增速快、估值低、性价比突出的领域，业绩释放将驱动估值修复。
4、机器人丨特斯拉最新款人形机器人有望在三季度量产。资料显示，特斯拉加州弗里蒙特工厂原Model S/X产线已全面转型为Optimus专用产线，预计7至8月正式投产，四季度爬产至月产近万台；加州规划年产能100万台，德州新工厂同步在建，远期目标年产千万台级别。与此同时，国内人形机器人产业化进程同步加速。宇树科技于6月1日正式过会并提交注册，有望成为A股人形机器人第一股；国家电网内部印发《2026具身智能发展规划》，计划2026年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。
点评：特斯拉量产节点临近，供应链将正式迎来从定点样品到批量订单的切换。塑料结构件和头部模组无需高资本开支、可直接通过RFQ拿量产订单，确定性和竞争格局最优；此外特斯拉头部模组可能引入塑料面罩新方案，具备轻量化、抗冲击和设计自由度高等优势。产业链上，本体厂商、3D视觉及大模型相关方向有望率先受益；核心零部件中行星滚柱丝杠国产化仍处起步阶段，国产化空间较大。
今日有1只新股申购：
欧伦电气：北交所，申购价格38.69元/股。公司是环境调节设备龙头，产品覆盖除湿机、移动空调、空气源热泵、车载冰箱等全品类。
再来看上市公司公告精华：
1、昀冢科技：停牌核查完成，股票复牌。
2、安洁科技：拟不超2.55亿元收购苏州志烽51%股权，新增光模块领域相关业务和客户。
3、恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权，标的公司主要从事存储器的研发设计。
4、美畅股份：拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体。
5、杰创智能：拟定增募资不超过19.65亿元，用于智算云服务中心建设项目等。
6、中国中车：近期签订若干项重大合同，合计金额约516.4亿元。
7、四方达：拟定增募资不超20亿元 用于金刚石钻针产业化项目等。
8、晋控电力：拟投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目，总投资78.31亿元。
9、永和股份：拟投资建设氟材料及中试基地项目，总投资19.14亿元。
10、同有科技：拟定增募资不超10亿元，用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等。
11、西部矿业：玉龙铜业拟对全资子公司茶亭矿业增资38亿元；拟将茶亭探矿权转让至茶亭矿业，转让定价86.89亿元（不含税）。
12、石药创新：控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验。
13、益生股份：预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286.61%-4774.01%，因白羽肉鸡行业景气度上行，白羽肉鸡业务量价齐升。
14、永太科技：预计上半年净利润2.65亿元-3.3亿元，同比增长350.68%-461.22%，因六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）。
15、圆通速递：预计上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%。
16、卓郎智能：澄清玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元，媒体报道的大额订单情况不属实。
17、北摩高科：股东陈剑锋拟减持不超3%。
18、华宏科技：股东华宏集团拟减持不超2.41%。
19、和辉光电：第二大股东上海集成电路基金拟减持不超2%股份。
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