先看海外要闻：
科技股力撑美股反弹，隔夜美股标普500涨幅1.18%，道指涨幅0.59%，纳指涨幅2.07%。
特斯拉收涨8.5%、领涨科技巨头；被纳入道指成分股首日，谷歌收涨近5%，和涨超1%的英伟达均扭转五连跌；下周将被纳入纳斯达克100的SpaceX涨逾7%；芯片指数收涨近4%，西部数据涨超10%，美光科技涨超1%，盘中一度跌超9%，闪迪跌近2%，Marvell涨逾4%；超微电脑跌超8%。无人机概念股AeroVironment美股盘后涨超20%。
纳斯达克金龙中国指数收涨1.41%。百度涨7.64%，小鹏涨5.87%，日月光半导体涨4.77%，网易涨4.41%。
WTI 8月原油期货收涨2.20%，报70.75美元/桶，布伦特7月原油期货收涨1.66%，报73.15美元/桶，现货黄金跌1.77%，报4016.36美元/盎司，现货白银跌1.20%。
马斯克宣布Grok 4.5开启SpaceX与特斯拉内部私测，性能或超越Opus。报道称SpaceX与美国讨论捐赠股票给"特朗普账户"。
韩国宣布国内史上最大规模产业投资计划，五年内DRAM产能翻倍，三星、SK海力士将合计投逾4800万亿韩元、各新建两座芯片厂，投资兼顾HBM、数据中心到人形机器人。
美国最高法院裁定库克暂时留任美联储理事，特朗普称将确保其不影响重大货币政策决定。白宫经济顾问哈塞特称本周就业报告将再次强劲，当前加息理由不充分。
美国将修改美联储青睐通胀指标PCE价格指数统计方法，华尔街称旨在"降低"核心通胀，存在操纵风险。
算力告急，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用。
涉嫌操纵DRAM价格及供应，三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼。
法国高温致三天超额死亡逾千例。
英伟达招聘：机器人团队多方向岗位开放。
报道：iPhone 18将大涨价，Pro和Pro Max或涨200美元，标准版18明年春亮相，内存或增至9GB。
国内重大事件汇总：
1、国常会审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。李强听取人工智能发展情况汇报。
2、国务院：推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。
3、北京太空算力创新中心正式揭牌，产业迈入协同化发展新阶段。
4、朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。
5、DeepSeek V4定档7月中旬，将推出峰谷API定价、价格为平时两倍。
6、媒体曝字节最早明年初完成下一代自研CPU设计，目标明年下半年量产并大规模部署。
7、腾讯被曝与长鑫存储签下超200亿大单，协议主要涵盖未来数年的服务器DRAM内存芯片供应。
8、联想锁定美光、三星、SK海力士长协。
9、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
10、报道：比亚迪自研智驾芯片预计2027年首搭量产车型。
11、蓝箭航天IPO更新招股书并恢复审核；中科宇航IPO更新招股书。
12、中国移动确认设立Token办公室。
今日券商策略前瞻：
方正证券表示，盘面上，硬科技抱团为主线已是市场共识，但累计较大涨幅后，震荡也明显加剧，pcb、光模块等硬科技抱团方向出现下跌，半导体板块延续强势，低位券商、保险、医药等方向有异动反弹，昨日医药表现较为强势，但持续性有待观察。
硬科技方向震荡加剧，部分细分方向还保持强势，而低位轮动持续性低，操作难度加大，业绩披露期预计交易机会还是反复集中在绩优科技方向，但震荡加剧的情况需要注意节奏。科技（AI、半导体）仍是全年主线，但短期性价比下降；医药、白酒等年内滞涨板块出现阶段性反弹机会。配置上宜均衡，或聚焦拥有核心技术壁垒、业绩确定性强的硬科技，同时逢低布局超跌的成长赛道（如创新药）。
今日题材方面：
1、DeepSeek概念丨DeepSeek近期动作不断。公司29日宣布V4正式版计划7月中旬上线，并同步引入峰谷定价机制，高峰时段（每日9至12时及14至18时）API价格为平时价格两倍，官方表示此举旨在合理分配资源、提升服务稳定性。此外，公开信息显示DeepSeek首轮融资协议已于上月底签署完成，本轮融资超500亿元，约合74亿美元，梁文锋个人出资200亿元为最高单笔，腾讯出资100亿元，宁德时代出资50亿元。
点评：DeepSeek V4通过CSA与HCA混合注意力架构，使V4-Pro在1M上下文长度下单Token计算量仅为上代V3.2的25%，KV缓存占用降至10%，首次将百万级超长上下文能力设为全系标配，为大模型规模化商用奠定技术基础。价格端，V4-Pro输入价格显著优于同定位Claude Sonnet 4.6，性价比优势有望持续拉低企业级AI应用落地成本。
2、机器人 | 隔夜美股特斯拉大涨8.46%，分析认为，其最新款人形机器人有望在三季度量产。资料显示，特斯拉加州弗里蒙特工厂原Model S/X产线已全面转型为Optimus专用产线，预计7至8月正式投产，四季度爬产至月产近万台；加州规划年产能100万台，德州新工厂同步在建，远期目标年产千万台级别。
点评：特斯拉量产节点临近，供应链将正式迎来从定点样品到批量订单的切换。华福证券认为，V3机器人有望6月底亮相，PPA与RFQ密集签署窗口开启，三季度量产前的6月是配置机器人板块的较好时机。从价值量结构看，西部证券研报指出，执行器系统占特斯拉人形机器人整机价值量近49%，其中丝杠所在的线性执行器占比最高；传感器系统占约17%，六维力传感器为核心。
3、商业航天丨上交所官网显示，6月29日，蓝箭航天已更新提交相关财务资料，审核状态为"已问询"，2025年与垣信卫星签署3亿元火箭发射服务合同。目前，其他火箭公司中，中科宇航IPO状态为"已问询"；天兵科技、星际荣耀、星河动力三家处于上市辅导阶段。另外，蓝箭航天宣布朱雀三号重复使用遥二运载火箭已在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。
点评：2025年6月，科创板"1+6"改革将商业航天纳入第五套标准范围。蓝箭航天是新政发布后首家提交发行上市申请的商业航天企业，冲刺科创板"商业航天第一股"，IPO拟募资75亿元，用于可重复使用火箭产能提升项目、可重复使用火箭技术提升项目。在政策、技术验证、产业进展等多重催化下，商业航天板块或再迎交易性机会。
4、AI教育丨国务院日前印发《教育发展"十五五"规划》，对"十五五"时期加快建设教育强国作出部署。规划提出着力提升学生能力素养，深入实施素质教育，完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
点评：受益于日益增长的个性化学习体验需求，AI正在深刻变革全球教育行业，行业增速有望达到30%以上。根据GrandViewResearch的报告，2024年全球AI教育市场规模估计为58.8亿美元，预计到2030年将达到322.7亿美元。高增长的主要驱动力包括对个性化学习体验日益增长的需求，以及学校和机构越来越多地利用AI驱动的工具来增强学生参与度和优化教学方法。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、日科化学：正在筹划发行股份及支付现金购买山东亘元新材料股份有限公司并募集配套资金事项，股票停牌。
2、宁波精达：拟以8200万元-1.64亿元回购股份。
3、捷昌驱动：拟以8000万元-1.6亿元回购股份。
4、兆威机电：拟以不超过1.2亿港元回购H股股份。
5、通裕重工：控股股东拟增持1.5亿元-3亿元。
6、新疆天业：控股股东拟增持0.9亿元-1.8亿元。
7、中闽能源：拟投资建设长乐外海集中统一送出工程项目，总投资73.35亿元。
8、鹏鼎控股：通过子公司鹏鼎国际向新加坡鹏鼎增资71.82亿泰铢，再由新加坡鹏鼎向泰国子公司增资等额泰铢。
9、赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电增资扩股，引入工银金投、兴银金投、工融金投六号合计投资20亿元。
10、迈信林：与A公司签署设备采购合同，采购算力服务器相关设备，合同总金额约8.90亿元。
11、盛达资源：预计上半年净利润3.5亿元-4亿元，同比增长399.31%-470.64%，因贵金属价格上涨。
12、诺唯赞：国寿成达拟减持不超3%。
13、珠海冠宇：宁波汇锦诚拟减持不超2%。
14、锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。
15、风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证，公司高端项目尚处建设阶段。
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