谷歌限供Meta对Gemini模型的使用，DeepSeek也刚刚宣布峰谷定价，算力短缺坐实AI产业最硬瓶颈，这家公司产品已进入谷歌算力供应链；打响涨价又一枪！全球镍业龙头上调现货价格，产业三季度或迎来供给缺口，这家公司是全球镍钴资源龙头丨6月30日早知道

2026/06/29 12:17

今日晚报覆盖算力短缺、半导体设备扩产、AI超级入口及镍产业链四大投资主线。算力方面，谷歌限供Meta坐实AI产业算力瓶颈，国产算力全栈替代窗口加速打开；半导体方面，三星海力士公布万亿级DRAM投资，国内两长加速扩张，设备材料厂商迎爆发新契机；AI应用方面，字节豆包内测社交功能，AI手机催化端侧AI产业；镍产业链方面，全球龙头上调出厂价，三季度或现供给缺口。

今日覆盖的主要内容包括：

1、谷歌限供Meta对Gemini模型的使用，算力短缺坐实AI产业最硬瓶颈，国产算力全栈替代空间打开，这家公司产品已进入谷歌算力供应链

2、三星海力士公布万亿级投资，DRAM五年产能翻倍，叠加国内两长加速扩张，设备材料厂商有望迎来爆发新契机

3、字节继续发力AI超级入口，豆包或已开始内测社交功能，豆包手机也将获刚刚上线的VIP会员，这只A股表示已参与字节算力IDC工程和洁净室工程的建设

4、打响涨价又一枪！全球镍业龙头上调现货价格，产业三季度或迎来供给缺口，这家公司是全球镍钴资源龙头