龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜56只个股，其中净买入28只，净卖出28只。当日机构净买入最多的个股前三位是：博迁新材（9.79亿）、天娱数科（2.81亿）、汇成真空（2.03亿）。
其中博迁新材公司是全球领先的MLCC镍粉供应商，产品广泛应用于消费电子、汽车电子及AI服务器等领域。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有8只（奔图科技、有研硅、华海清科、合肥城建、沃顿科技、美利信、创元科技、多浦乐）、医药有3只（广生堂、舒泰神、金石亚药）、电子特气有1只（广钢气体）。
国产芯片消息面上，英国《金融时报》报道称苹果正游说美国政府获批采购长鑫存储内存芯片以缓解涨价压力。韩国计划2035年前向AI数据中心投入逾1000万亿韩元，海力士目标五年内DRAM产能翻倍。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。
一季度全球半导体营收创新高3190亿美元，存储器营收环比增超80%。三大DRAM原厂优先将产能导向AI服务器，HBM供应仅增30%但营收增约四倍。长鑫科技一季度营收508亿同比增719%，国内DRAM产业处产能爬坡窗口期，晶圆厂扩产带动设备零部件需求持续增长。
龙虎榜知名游资
今日中山东路净买入5家公司，净买入7.79亿；知春路净买入2家公司，净买入4.42亿；作手新一净买入1家公司，净买入1.31亿。
一、国产芯片
该板块相关催化及逻辑如上文所述。
板块公司中，深科技今日获知春路净买入3.21亿，中山东路净买入1.92亿，公司主要从事存储芯片封测，为国内在高端存储芯片（DRAM、NANDFLASH）封装和测试领域龙头之一，长鑫为主要客户之一。
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合肥城建今日获中山东路净买入5139万，公司及子公司共计实缴6000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙），合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）通过产投壹号基金投资了长鑫科技集团股份有限公司。
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二、闪存
消息面上，美光科技24日盘后公布2026财年第三季财报，营收同比增长约346%至414.6亿美元，净利润282亿美元增近14倍，毛利率84.9%继续刷新纪录。美光CEO表示AI已将内存提升为战略资产，存储供应短缺将持续至2027年以后，人形机器人单体内存需求达普通汽车10倍。受此影响美光盘后股价大涨13%。
AI驱动存储需求从训练转向推理，服务器将在2026年超越手机成为DRAM和NAND第一大下游应用。全球NAND产能到年底反而略降，供需缺口持续扩大。长江存储Xtacking4.0 260层产品及长鑫DDR5、LPDDR5X双线布局已达国际领先水平，国产存储份额正向全球第一梯队攀升，MLC NAND、NOR Flash等专用存储因原厂退出，国内厂商有望承接产业机会。
板块公司中，时空科技今日获作手新一净买入1.31亿，公司拟收购嘉合劲威，切入存储领域。
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三、被动元件
消息面上，6月25日江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。华新科总经理曾明燦指出AI服务器市场规模约数百万台而AI PC出货量高达2亿台，缺货效应将进一步加深。日系铝电解电容龙头尼吉康、佳美工已将全系列涨幅上调至10%至15%，被动元件进入全品类多轮次涨价周期。
电容在AI算力体系中扮演电RAM角色，AI服务器GPU功耗从H100约700W跃升至GB300约1400W。AI服务器MLCC需求年均增长约30%，村田预估2030年较2025年增3.3倍。高端MLCC交期已从8周拉长至16-24周，现货价与长约价同步抬升。VR200单机柜MLCC用量约60万颗较GB300高出30%以上。超级电容从GB300起逐步标配，2026-2028年AI算力中心对应超级电容市场规模分别达约7亿、100亿、260亿元。
板块公司中，洁美科技今日获中山东路净买入3.64亿，知春路净买入1.21亿，公司是全球电子元器件封装耗材一站式整体解决方案提供商；公司纸质载带主要用于被动元器件如电阻、电容、电感的储存、运输、封装生产环节，离型膜主要应用于MLCC、偏光片等领域；公司MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。
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