龙虎榜机构热股
今日机构龙虎榜上榜57只个股，其中净买入32只，净卖出25只。当日机构净买入最多的个股前三位是：聚辰股份（12.82亿）、TCL科技（8.96亿）、风华高科（4.45亿）。
其中聚辰股份公司为国内EEPROM龙头，针对最新的DDR5内存技术，公司与澜起科技合作开发的SPD5 EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品己通过部分下游内存模组厂商的测试认证。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有7只（聚辰股份、亚翔集成、帝奥微、密尔克卫、聚石化学、协昌科技、太龙股份）、被动元件有3只（风华高科、艾华集团、铜峰电子）、闪存有2只（北京君正、德明利）。
国产芯片消息面上，台积电通知客户调涨晶圆代工价格，覆盖3nm至7nm及以下全部先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响约75%晶圆营收来源。
26年一季度全球半导体营收环比增27%至3190亿美元创历史新高，存储器营收环比增超80%，占半导体总营收逾40%。供给端三大DRAM原厂将先进制程优先导向AI及服务器DRAM，HBM受EUV设备限制位元年增仅约30%而营收增长约四倍，SK海力士罕见审查设备供应商涨价申请，指向HBM驱动的结构性超级周期。长鑫科技一季度营收508亿元同比增长719%，国内DRAM产业处于产能爬坡与制程升级红利叠加期。
龙虎榜知名游资
今日知春路净买入1家公司，净买入1.92亿；作手新一净买入1家公司，净买入1.48亿；成都系净买入2家公司，净买入1.40亿；佛山系净买入1家公司，净买入1.10亿；温州帮净买入1家公司，净买入2813万。
一、闪存
消息面上，美光2026财年第三财季营收同比增约346%至414.6亿美元超预期16%，净利润282亿美元增近14倍，毛利率84.9%创新高。美光CEO称AI已将内存提升为战略资产，存储短缺将持续至2027年以后，美光盘后股价大涨13%。
申万宏源指出AI驱动存储需求从训练转向推理，2026年服务器将超越智能手机成为DRAM和NAND第一大下游，全球NAND实际产能到年底预计略降，供需缺口持续扩大。长江存储Xtacking4.0 260层实现工艺领先，长鑫存储DDR5和LPDDR5X达国际领先水平，国产存储份额快速攀升。模组端签订LTA长期协议减弱周期属性，利基存储NOR持续涨价反映至业绩。
板块公司中，太极实业今日获知春路净买入2.04亿，公司是DRAM封装龙头；子公司海太半导体的封测业务主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务，对12英寸1Z纳米级晶圆进行集成电路封装，海太半导体由公司和SK海力士共同投资组建，公司持有海太半导体55%股权，SK海力士持有海太半导体45%股权。
个股龙虎榜
中微半导今日获温州帮净买入2813万，公司MCU、Nor flash等产品涨价15%~50%。
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二、国产芯片
消息面上，台积电向客户通知调涨先进制程代工价格，涨幅5%至10%，覆盖3nm至7nm以下全部节点，波及约75%晶圆营收。
26年一季度全球半导体营收环比增27%至3190亿美元创新高，存储器营收环比增超80%占比逾40%。HBM受EUV设备限制位元年增仅约30%而营收增约四倍，SK海力士正审查设备供应商涨价申请，设备涨价在存储行业是极罕见的市场信号。长鑫科技一季度营收508亿元同比增长719%，折射国内DRAM产能爬坡红利。一季度全球前十大晶圆代工产值达479.5亿美元再创新高。
板块公司中，亚翔集成今日获作手新一净买入1.72亿，公司主营洁净室工程，台湾亚翔持有公司53.99%股权，年报净利润同比增长40.30%。
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太龙股份今日获成都系净买入2579万，公司是子公司博思达与英诺赛科存在氮化镓芯片方案沟通。
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三、PCB板
消息面上，6月16日建滔集团对CCL产品再发提价函，FR4&PP涨价15%，距上次仅20天节奏超预期。摩根士丹利指出英伟达Vera Rubin机架采购价约780万美元较GB300近乎翻倍，PCB内容从3.5万美元跃升至11.7万美元增幅达233%，计算板从22层HDI升至26层、材料从M7升至M8。
国信证券指出碳氢树脂和聚四氟乙烯树脂需求将随英伟达材料升级快速增长。国金证券分析称，Rubin引入正交背板以78层PCB替代铜缆，PCB首次承担机架级GPU全互联通信；CoWoP方案使单颗GPU配套PCB价值达600美元为GB200三倍。上游日东纺产能逼近极限，新增产能最早2027年下半年投放，材料瓶颈支撑高端PCB价值上行。
板块公司中，中化国际今日获成都系净买入1.14亿，公司拟收购南通星辰100%股权，标的核心业务为环氧树脂和工程塑料，主营产品包括双酚A、环氧树脂、聚苯醚（PPE）、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）及系列改性工程塑料,目前公司对位芳纶总产能8000吨/年，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。
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