先看海外要闻：
1、隔夜美股：标普500跌幅0.49%，道指跌幅0.59%，纳指跌幅1.20%。芯片指数逆市涨2%，美光涨近7%创历史新高。
2、SpaceX跌逾16%、三连跌；英伟达跌近1%，谷歌跌超5%；原油盘中转跌，布油盘中涨超2%后一度跌超4%，斯塔默宣布辞职后，英债反弹、英镑转涨。
3、英伟达Rubin平台宣布全球首个100%液冷AI架构，彻底摒弃风扇，每颗芯片均由冷却液闭环冷却。
4、GPT-5.6或将本周问世。
5、美光与Anthropic达成协议，锁定内存长期供应。
6、TOTO投资800亿日元押注半导体材料。
7、斯塔默宣布辞职，英国十年迎第七任首相，工党7月启动候选人提名。美联储前主席格林斯潘去世，享年100岁。
8、美国战略石油储备降至1983年以来最低。IEA署长称伊朗能源危机将推动全球电气化进程。美伊达成协议的希望提振工业金属价格。
9、斡旋方发布美伊谈判联合声明：各方达成路线图，力争60天内达成最终协议，建立技术谈判机制及沟通热线，专设“冲突降级小组”；美国60天内暂时放松伊朗石油交易限制；万斯称伊朗同意国际原子能机构核查人员入伊，特朗普：伊朗将同意接受重大武器的核查，确保长期保持“核诚信”；伊朗称谈判未涉核问题，未接受任何新承诺。
10、IPO之后借债，SpaceX首发投资级债券，融资200亿美元押注AI未来。
国内重大事件汇总：
1、李强：强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业.
2、商务部等三部门发布《利用外资固稳促优行动方案》，支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资，优化数据跨境流动管理。
3、商务部公布将10家美国实体列入出口管制管控名单。
4、中国6月LPR报价出炉：5年期以上3.5%，1年期3%，连续13个月维持不变。
5、DeepSeek 2.0时刻？GLM-5.2刷屏华尔街，智谱收涨15%，市值突破万亿港元。
6、宁德时代许金梅：今年9月开始交付首批钠离子电池解决方案，2026年底实现GWh级出货量。
7、十四届全国人大常委会第二十三次会议6月23日至26日在北京举行。
8、国家能源局：算力设施、5G基站等将成为未来用电量增长的重要组成部分。
9、光棒之渴：个别类型较年初涨价逾五倍，供应紧缺或将延续至2027年。
10、算力光纤需求共振，高纯四氯化硅景气度上行。
11、小米YU7 GT全球首个自动驾驶挑战纽北赛道，全程无人完成官方计时圈。
12、华为乾崑智驾高阶包7月起调价。
13、上海超硅12英寸方形硅片顺利量产并交付客户，应用于AI HPC芯片先进封装。
14、全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功。
15、券商分类评价考核将启，"功能发挥"成加分关键。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，鉴于美联储议息靴子落地、外部地缘压制因素边际转暖，市场新一轮上行趋势逐步确立。但半年末流动性扰动与极致分化格局难以快速扭转，短线或仍以震荡上行、结构轮动为主。
今日题材方面：
1、液冷丨当地时间6月21日，英伟达官方博客详细介绍了即将量产的Rubin平台液冷方案——这是全球首个实现100%液冷的AI计算平台，每一颗芯片、每一个网络组件均由冷却液在闭环中冷却，系统内无任何风扇。英伟达表示，在许多气候条件下，这意味着设施回路无需启动机械冷却设备即可完成散热。
点评：液冷正式从"可选散热配置"变成AI机柜高密度部署的刚性基础设施。Vera Rubin柜内液冷价值量约7.2万美元，较GB300增长约12%，叠加Sidecar CDU后单柜总冷却成本约12.2万美元。全球液冷市场规模将从2024年的29.9亿元增长至2028年的1863.9亿元，2024-2028年复合增速达180%以上。2026年是液冷全面普及元年。
2、半导体丨6月22日晚间，长川科技发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润9亿元至10亿元，同比增长110.76%至134.18%。此前SK海力士已向多家一级设备供应商申请涨价3%-4%，半导体设备迎来卖方市场。
点评：AI及高性能计算芯片向先进制程、Chiplet持续演进，测试步骤和测试时长显著增加，全球SoC测试机市场规模预计由2023年的33亿美元增长至2026年的91亿美元。高速测试机几乎由爱德万和泰瑞达垄断，二者市占率之和达90%，国产化率极低，国内厂商正通过与客户协同验证追赶。
3、猪肉丨农业农村部等部门召开座谈会，明确要求大型养殖企业带头压减产能、带头严控二次育肥、带头淘汰弱仔猪、带头降低出栏体重，抓紧修订省级产能调控方案。
点评：当前全国能繁母猪存栏量较目标仍有4.1%超额，仔猪头均销售利润已连续13周为负。能繁母猪产能加速去化趋势已在4至5月初步兑现，生猪供给高位预计出现在6至7月，8月后供给端压力有望明显缓解，供需格局拐点或将出现。
4、东数西算/算力丨一家名为Panthalassa的美国初创公司正考虑利用海水为数据中心供电与制冷，未来将在南极、南美与非洲之间的海域投放数百台自由漂浮的数据中心。中国也在试验由风力发电机提供电力支持的水下数据中心。
点评：随着全球AI算力需求的激增，传统数据中心面临高能耗、高耗水及土地稀缺等瓶颈，水下数据中心正成为未来绿色AI与数字经济基础设施的重要形态之一，大幅减少了陆地征地需求，且可与海上风电、海洋牧场等实现立体用海与多产业协同。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、卫星化学：预计上半年净利润60亿-70亿元，同比增长118.68%-155.13%。
2、长川科技：预计上半年净利润9亿-10亿元，同比增长110.76%-134.18%，数字测试机等多产品线销售大幅增长。
3、广合科技：拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端PCB产能。
4、骏亚科技：拟投建年产60万平米高多层HDI线路板项目，总投资15.57亿元。
5、永兴材料：控股子公司拟与盛源锂业合作整合矿权，为后续碳酸锂产销量提升奠定基础。
6、天华新能：拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，夯实碳酸锂原材料基础。
7、宏英智能：全资子公司签署6.64亿元储能电站PC总承包合同。
8、光启技术：子公司光启尖端签超材料批产合同5.65亿元及研制合同4700万元。
9、海天味业：拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价不超53元/股。
10、嘉亨家化：收到要约收购报告书，杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份。
11、通威股份：拟以50.6亿元对通威太阳能科技增资。
12、黄河旋风：拟将母公司钻石业务相关资产划转至全资子公司莲熠钻石，划转资产合计12.69亿元。
13、中船特气：股价累计涨幅388.77%，停牌核查。
14、睿昂基因：浙江大健康拟减持不超3%。
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