先看海外要闻：
1、隔夜美股标普500涨幅1.08%，道指涨幅0.14%，纳指涨幅1.91%。
2、美股行业ETF多数收涨，半导体ETF涨5.76%，费城半导体指数涨6.42%突破14341点。科技板块涨2.68%，可选消费板块涨1.76%。
3、WTI 7月原油期货收跌0.25%，报76.60美元/桶，布伦特8月原油期货收涨0.90%，报80.57美元/桶，本周累计下跌7.74%。现货黄金跌0.79%，报4154.78美元/盎司，现货白银跌3.27%。亚太盘初，布油美油均涨超2%，特朗普威胁言论影响美伊谈判进程。
4、纳斯达克金龙中国指数收跌0.88%，报6068.15点，本周累计下跌4.09%。热门中概股里，世纪互联跌5.20%，携程跌3.48%，贝壳跌3.93%，美团ADR跌3.71%。
5、伊朗军方周六宣布关闭霍尔木兹海峡，回应敌人"背信弃义"；伊方后称若以继续在黎军事行动，海峡不会重开；美军称未观察到关闭海峡。周日特朗普称若无法达成协议，美可能接管霍尔木兹海峡、收通行费。伊媒称伊朗代表因抗议特朗普威胁离开谈判会场，消息人士称谈判仍暂停。
6、GPT-5.6或将本周问世：从"模型"迈向"可执行Agent"，定价或仅为竞品1/3。马斯克称中国大模型可能在2027年一季度赶上Fable水平，智谱CEO唐杰称"不需要那么久"。陈立武接手英特尔后首次播客访谈：目标"5-10年10倍"，押注先进封装、玻璃基板和人工钻石。
7、苹果放风涨价，二代iPhone Air或明年春面世。鸿海董事长：每1GW Vera Rubin数据中心，资本开支高达470亿美元，每年电力成本13亿美元。
8、日元跌至161近40年低位，日本财相重申"将采取大胆行动"。伯纳姆在英国议会补选大胜，首相斯塔默或周一宣布辞职。美媒：美国、卡塔尔拟联手解冻伊朗百亿资金。
9、特斯拉加速推进人工智能与机器人战略，申请注册 “Amazing Abundance” 商标。
国内重大事件汇总：
1、求是网评论员文章指出，当前和今后一个时期，以更大力度提振消费。要夯实居民消费基础，加快制定并实施城乡居民增收计划。要加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，促进资本市场健康稳定发展，防止资产价格下跌对消费信心的负向螺旋，增强广大城乡居民的消费预期和底气。
2、广东：实施互联网企业梯度培育计划，争取打造万亿级世界一流互联网企业，加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，前瞻布局6G技术与卫星互联网。
3、金融监管总局：推动新一代人工智能技术应用，促进行业人工智能应用生态建设。
4、国家金融监督管理总局：鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务。
5、涉及六家上市公司，上海浦东新区国资国企改革迈出实质性步伐。
6、碳酸锂期货及期权将迎境外交易者，7月3日起正式交易。
7、国产TGV玻璃基板正加速走向量产。
8、外资巨头年中投资展望出炉，A股AI板块被视为"价值洼地"。
9、供应链公司：已向苹果首款折叠屏iPhone小批量供货。
10、存储芯片公司英韧科技完成IPO辅导。
11、腾讯：微信正在灰度测试 AI助手"小微"。
12、我国自研全球最大百兆瓦级高速电机投入应用。
13、世界首台630℃二次再热超超临界百万千瓦煤电机组正式商运。
14、我国首个水产育种专用智能大模型平台发布。
15、摩尔线程：首款家庭消费产品开启预售，异构AI算力达50 TOPS。
16、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。
一周券商策略前瞻：
本周各家券商策略对于后市行情普遍看好，7月进入中报季，高景气业绩线依旧是更看好的方向。
华西策略李立峰团队称，在全球AI科技行情共振下，双创指数放量创历史新高，正式确立新一轮上行趋势。后市关注两个方向一个是受益海外映射与产业链高景气的科技成长：国产半导体、光通信、存储、MLCC等；另一个是业绩确定性较强的行业。
兴证策略张启尧团队也指出，当下市场景气共识依然高度集中。AI算力硬件（光通信、半导体、PCB）仍是最强共识，部分先进制造板块（AI上游设备、电池储能、船舶）景气预期也有上修，此外就是上游资源品（很多也受到AI需求的拉动，例如小金属、能源金属、塑料）。
详情可见：A股分析师前瞻：7月进入中报季，高景气业绩线是更看好的方向
今日题材方面：
1、培育钻石丨据上证报6月20日报道，英特尔CEO陈立武近日在访谈中表示，英特尔正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构技术路线图。陈立武称，英特尔正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域。此外，英特尔还投资了一家人工合成钻石晶圆公司，看好钻石作为隔热材料在芯片封装中的应用潜力。
点评：中泰证券指出，金刚石铜复合材料有望凭借低成本、高可用性优势率先进入产业化阶段。金刚石铜热导率达600-900W/(m·K)，为纯铜的1.5-2倍，可高效应对当前700-3500W级AI芯片需求，且加工性能和封装工艺兼容性更强。据该机构测算，中性预测下2026年全球AI芯片用金刚石散热片市场规模约87亿元，2030年有望快速增长至592亿元，复合增长率超50%。在产业链层面，中国具备显著优势。我国人造金刚石产量占全球95%以上，河南形成全国超硬材料产业集群。
2、内存（DRAM）丨长假前最后一个交易日，美股存储公司再度大涨，闪迪涨超11%，美光涨8.7%，均创历史新高。6月20日，德意志银行研究院发布重磅报告指出，AI军备竞赛正在引爆一场全球存储芯片危机，破坏力已远超半导体行业本身，开始向整体宏观经济蔓延。报告披露，2025年全球存储市场总营收同比增长35%，创下2230亿美元的历史纪录；SK海力士、美光与三星三大巨头市值均已突破1万亿美元，合计控制全球DRAM市场逾90%份额。
点评：长城证券指出，AI服务器需求支撑下，26年二季度DRAM合约价预计仍将环增58%至63%，NAND合约价将环增70%至75%，且中小容量NOR与SLC NAND涨幅更大，上半年累积合约价涨幅已分别突破100%。招商证券认为，海外原厂产能倾斜挤压利基产品产能，而需求稳定，预计下半年高容量NOR Flash仍有60%至65%以上调涨空间，SLC NAND有70%至75%上涨空间，存储供需缺口或将持续至2027年乃至更久。
3、快递物流丨国家邮政局6月18日召开党组会议，审议《邮政业发展"十五五"规划》(送审稿)等文件。会议强调，要进一步强化邮政快递企业科技创新主体地位，深化科教融合、产教融合，培育壮大行业科技领军企业。要推动大数据、互联网、人工智能等新技术与邮政快递业更深度融合，加快推进无人车、无人机等在行业试点应用，加快智能派件、智能路由等先进技术应用。
点评：据中国汽车工程学会等发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)》，2030年，自动驾驶各落地场景的产值增量空间将达到7459亿元。据券商研报预测，无人物流车在快递场景已步入大规模应用阶段。若2030年，全部末端配送均使用无人物流车，仅快递网点到驿站这一场景，对应无人物流车市场规模为366亿元。对于直营快递，通过战略合作定制无人车并嵌入全链路，可实现"小颗粒度、高频次"配送而不增加成本，并解放人力提升末端服务质量。
4、光伏丨据报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。
点评：研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。此次突破不仅提升了效率指标，更在大面积制备和工艺兼容性上迈出关键一步，有望加速全钙钛矿叠层光伏技术的产业化进程。
今日有2只新股申购：
1、华润新能源：深市，申购价格10.11元/股，顶格申购市值632万元，公司是国内领先的新能源发电运营商。
2、益坤电气：北交所，申购价格10.09元/股，公司是国内轨道交通绝缘、过电压保护产品重要供应商。
再来看上市公司公告精华：
1、世嘉科技：拟定增募资不超4.03亿元，用于新能源电气精密箱体及储能集装箱产业化等项目。
2、巨星科技：拟以合计3.25亿元收购禾博士、万向三农持有的网商银行1.54%股权。
3、山东墨龙：拟非公开发行不超2亿元公司债券。
4、兴业科技：拟收购青岛立昂晶电磷化铟衬底及半导体电子材料业务。
5、中工国际：子公司中国中元签署合肥100MW/102MWh储能电站EPC合同，金额11.27亿元。
6、青龙管业：中标广西桂西北治旱灌区PCCP管材采购项目，金额5.57亿元，占2025年营收21.18%。
7、智微智能：与英伟达不涉及芯片设计等核心技术领域合作。
8、德方纳米：拟定增募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等。
9、银之杰：选举卓海杭为董事长，其为开盘啦创始人。
10、沪硅产业：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元，满足300mm半导体硅片建设资金需求。
11、斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目，包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目。
12、汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体，后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片。
13、京泉华：远致高新拟减持不超3%。
14、富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元，同比扭亏，电解液添加剂VC产品产能增加至10000吨/年。
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