明日主题前瞻
1、卫星互联网 | 据上证报报道，6月19日，垣信卫星成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，全程通信链路顺畅稳定，语音音质表现优异。垣信卫星手机直连卫星通信技术，无需对普通商用手持终端做任何软硬件技术改造和升级，实测通话全程信号满格，通话质量比肩地面5G。垣信手机直连卫星系统搭载国内口径、阵元规模领先的L波段全数字相控阵天线。
点评：东方证券研报认为，手机直连卫星(DTC)技术将地面5G基站搬至卫星，可让手机直接接入天基网络。普通5G手机无需改装、无需外置天线，仅通过软件升级即可直连卫星的技术，千帆星座成为继星网之后，又一落地该技术验证的大型星座，后续研发与验证节奏有望持续加快。
2、无人驾驶 | 据上证报报道，国家邮政局6月18日召开党组会议，审议《邮政业发展"十五五"规划》(送审稿)等文件。会议强调，要进一步强化邮政快递企业科技创新主体地位，深化科教融合、产教融合，培育壮大行业科技领军企业。要推动大数据、互联网、人工智能等新技术与邮政快递业更深度融合，加快推进无人车、无人机等在行业试点应用，加快智能派件、智能路由等先进技术应用。
点评：据中国汽车工程学会等发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)》，2030年自动驾驶各落地场景的产值增量空间将达到7459亿元。若全部末端配送均使用无人物流车，仅快递网点到驿站这一场景，对应无人物流车市场规模为366亿元。
3、钨 | 据上证报报道，章源钨业近日上调2026年6月下半月长单采购报价。其中，55%黑钨精矿报价52.00万元/标吨;55%白钨精矿报价51.90万元/标吨;仲钨酸铵(国标零级)报价78.00万元/吨。上述品种较6月上半月报价分别上调1.5万元/标吨、1.5万元/标吨、2万元/吨。
点评：研究机构认为，全球供给增速受限，新兴产业及日益提升的安全诉求驱动需求增长。预计2023年-2028年全球原钨供给复合年均增长率为2.57%。需求侧受益于光伏钨丝、机器人等新兴产业，海外受地缘冲突影响，各国高端装备及战略囤库需求开启，钨的供需缺口有望继续扩大，钨价中枢有望持续提升。
4、锂电池 | 据中证报报道，磷酸铁锂（LFP）是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。据报道，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。
点评：国内新能源车磷酸铁锂电池装车占比超80%，叠加全球大型储能、工商业储能及海外数据中心备电储能近乎100%选用LFP，储能成为第一增量引擎，头部企业订单排至2027年，行业开工率维持85%～90%高位。受成本支撑及高端产能缺口影响，短期LFP价格有望维持高位。
5、人工智能 | 据中证报报道，工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体等人工智能领域创新布局，加快推进高端芯片、下一代操作系统、下一代智能终端等重点前沿领域技术和产品研发突破，推动新技术新产品验证应用推广。
点评：方案强调平台企业向中小企业开放技术、数据和算力，实质上是降低了实体企业数字化转型的门槛。方案明确提出在人工智能、低空经济、具身智能等前沿领域开展协同创新，通过"大平台+小巨人"的协同模式，能够加速前沿技术的商业化落地，为培育新质生产力提供强大引擎。
6、钙钛矿电池 | 据中证报报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。此次突破有望加速全钙钛矿叠层光伏技术的产业化进程。
宏观、行业新闻
1、商务部等8部门发布"人工智能+消费"实施意见，推动AI手机/电脑/家电等消费电子产品更新换代。
2、求是网评论员文章：以更大力度提振消费。
3、广东省推进服务业扩能提质实施方案：到2030年服务业增加值破11万亿；布局6G与卫星互联网。
4、商务部将开发布会介绍利用外资固稳促优政策措施。
5、国家防总针对江苏启动防汛四级应急响应。北京怀柔局地降大暴雨，一小时降雨125.6毫米。水利部：受降雨影响 20条中小河流发生超警以上洪水。广西水利厅将3市洪水防御应急响应提升为三级。
6、深圳首个政府主导的城中村改造项目迎来新突破。
7、重庆两江四岸首次低空试飞顺利完成。安徽出台低空经济重要方案：2028年度低空飞行时长达500万小时。
8、垣信卫星打通国内首例普通手机直连卫星通话，"千帆星座"远期规划超15000颗。
9、苹果供应链公司开始向首款折叠屏iPhone小批量供货，目标指引9月发布。
10、电脑内存/固态硬盘货源紧张，部分机型较年初涨幅超20%。
11、磷酸铁锂价格翻倍涨至2.5万元/包，头部企业订单排至2027年。
12、章源钨业上调6月下半月钨精矿长单报价，供需缺口有望继续扩大。
13、国家邮政局：加快推进无人车无人机试点应用，无人物流车进入大规模应用阶段。
14、七部门发文促进平台经济大中小企业协同发展，推动AI/低空/具身智能协同创新。
15、腾讯灰度测试微信原生AI助手"小微"。
16、端午假期全社会跨区域人员流动量超6.5亿人次；端午档票房破2亿。
17、瑞典时隔40多年再建反应堆，北欧核电迎复苏潮。
18、广州市粤港澳大湾区人工智能应用赋能中心正式成立并揭牌。
19、俄罗斯9月1日起将对部分钻石征收8%出口税。
20、全钙钛矿叠层光伏组件效率26.2%再破纪录。
21、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。
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