下游粉体涨30%破千元，海外供应商确认断供，国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道；AI驱动1.6T光模块放量，载体铜箔国产化从0到1，这些公司率先突破——0621脱水研报

今日研报内容：
1、海外供应商确认断供，国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道
2、AI驱动1.6T光模块放量，载体铜箔国产化从0到1
3、玻璃基板"0-1"突破，显示先行验证，先进封装与CPO打开百亿空间
4、人形机器人"外销+内需"双驱：5月出口2173台创新高